昨日，美國領先的光器件供應商Oclaro股價大跌14.4%，Lumentum下降6.3%，NeoPhotonics下降4.8%，Fabrinet下降5%，Finisar下降6.1%，Inphi下降4.6%，M/A-Com下降4.3%。
股價下跌的原因正是因為美國商務部針對中興通訊的出口限制令，禁止美國元器件供應商向中興通訊出口。Oclaro認為，3季度銷售可能預期要下調。該公司銷售額的10%來自于中興通訊。還沒上市的美國硅光子新貴Acacia受到的影響可能更大，據悉中興通訊的采購占到了Acacia銷售的25%，限令甚至會影響Acacia的IPO。
通信是國際化合作最廣、最深的行業之一，中國通信設備商和美國供應商的利益其實是緊密相關的，你中有我、我中有你。美國政府的“任性”，對產業鏈健康運行的影響已經露出了苗頭。
自信從何來？
因涉嫌違反美國對伊朗的“出口管制”政策，中興通訊日前遭到美國商務部處罰。中國政府表示強烈反對，中國外交部長王毅指出，這不是一個處理經貿矛盾的正確做法，損人而且不利己。中國商務部也發文強調，“美方此舉將嚴重影響中國企業的正常經營活動。中方將繼續與美方就此問題進行交涉。”
對本次出口限制令原因的分析已經連篇累牘，筆者在此不想多談，從中興通訊和華為的產品服務應用全球、只在美國遭遇森嚴的貿易壁壘就可以看出問題。在本次處罰前，中興通訊和華為已經因為“莫須有”的罪名，在獲得美國運營商Sprint的超級大單之后被美國掃地出門，兩家中國公司的電信設備至今仍然無法立足美國市場。
這項限令可能會削弱中興通訊短期內的供應鏈。該公司許多高端硬件芯片都來自高通、英特爾、IBM以及其他美國本土公司。限制令可能會迫使中興通訊尋找美國之外的供應商，例如臺灣的聯發科。
但是，對美國器件供應商來說同樣不好受。一些分析認為，高通即使丟掉了中興通訊的訂單，也能從其他終端廠商那里補回來。的確，高通是芯片巨無霸，是美國的驕傲，英特爾也是，但其他元器件供應商面對中興通訊，可就沒這么有底氣了。中興通訊已經緊急停牌，但受中興通訊被限令的影響，從本周開始美國光器件廠商股價開始應聲下跌。
中興通訊是當前僅剩的四家全球性通信設備商之一，每年采購規模達到數百億元，對美國供應商的采購規模也達到了數十億美元。本次限令如果得到執行，固然會影響到中興通訊，對美國供應商來說同樣損失巨大。華為、烽火等中國廠商也是美國元器件的大采購者，如果因此從貿易摩擦升級為貿易戰爭，美國供應商的損失將難以估量。
奮起直追不可待
華為和中興通訊，無疑是中國民族產業的驕傲。通信技術發展快速迭代，中國從1G模擬網到如今的建成全球規模最大的4GLTE網絡，最近幾年來每年采購規模達到數千億元。正是中興通訊和華為等中國廠商三十年來的努力，成數量級的降低了通信產品成本，在中國土地上結束了“七國八制”的尷尬局面，為中國通信產業發展、建設信息社會提供了巨大的助力。
例如在上世紀80年代，中國電話程控交換機一線300多美元，外資廠商坐收巨額利潤，十年后降至不足100元人民幣；上世紀90年代，GSM每載頻2-3萬美元，十余年后降至不足1萬元人民幣；為平衡國際關系引入的CDMA，則從每載扇20多萬人民幣降至不到2萬人民幣；……今年MWC上，中興通訊更是獲得“CTO選擇大獎”，面向通信未來的Pre5G技術獲得了全球運營商的認可。
也許正是因為如此，再加上中國大力推動“去IOE化”，這才讓中興通訊成為新一屆美國大選瞄準中國的“靶子”。Alliance Development Group顧問Chris DeAngelis指出，此事讓人強烈感受到中美兩國的科技貿易爭端似乎正在升級，“中興通訊是一家重要的中國科技公司，美方針對的目標似乎越來越接近靶心。”
不得不指出的是，盡管中興通訊和華為在通信設備領域已經處于領先地位，但中國通信產業整體上離世界先進水平還有很大差距，尤其是在底層的元器件乃至芯片層面，中國廠商必須依賴美國和日本供應商，這一困境短時間還無法解決，且面臨不可預測的風險：前段時間運算速度世界第一的中國超級計算機“天河2號”，就遭到美國政府釜底抽薪，英特爾芯片被禁售。
筆者認為，這次限令給中國通信產業最大的沖擊是，必須加快發展自己的核心技術，擺脫對國外供應商的依賴，在對外貿易的游戲規則中爭取到足夠重的砝碼，從而減少此類“任性”的政治因素干擾。
值得注意的是，在限令發酵后，美國媒體也開始轉風向。華爾街日報認為，“制裁不會對美國供應商們造成重大財務打擊，但該事件更大的影響在于，這或將引發中國強烈抵制，壓制美國產品的需求，同時禁令將使中國有理由進一步降低對國外供應商的依賴，加速發展本國技術。”中國供應商需要奮起直追，和中興通訊、華為等設備商一起，提升中國通信產業鏈的整體競爭力。
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