阿里云終于宣布要在印度開建數據中心，可謂它命中注定的一步。
該消息是在上周末的云棲大會上海分站上放出的，同步開建的還有印尼數據中心。去年6月，亞馬遜云服務AWS在印度孟買的數據中心開服，微軟云服務Azure也在印度南、北、中部三點布局。過去一年，4G網絡的滲透和境外資本的進駐讓印度創業與用戶市場蓬勃發展，迅速激發了這片基礎設施落后的南亞大陸對云的需求。
孫正義、馬云、貝索斯，當今互聯網最有權勢的三人都已“押寶”印度。與主要躲在幕后操控資本杠桿的孫正義不同，馬云和貝索斯都有具體業務在印度落地，除云計算外，還涉及電商、支付、物流、媒體娛樂等。
可以預見，在全球為數不多能保持互聯網高增長的新興市場印度，阿里巴巴與亞馬遜未來必有一戰。但不同于13年前那場著名的淘寶eBay對決，眼下的爭奪帶有濃厚的生態色彩與立體打法，這也是互聯網多年來產業融合的必然結果。
可用區競賽
對于選址在孟買的數據中心何時能開服運營，阿里云尚未給出時間表。但目前它已經與“印度版電信”塔塔通信(Tata)合作，目標是軟硬件互通，共享客戶。據其官網介紹，塔塔是印度最大的國際長途、企業數據和互聯網服務供應商，為全球30多個國家承運電信服務，有20多萬公里的網絡光纖與海底電纜。
從塔塔的身份不難看出，它在這次合作中扮演的更多是渠道角色，數據傳輸的前提是物理介質的接入。阿里云已對這種模式駕輕就熟，之前在法蘭克福就與沃達豐合作，開拓歐洲市場，并在去年年底將德國數據中心投入使用。
在開拓境外市場進程中，阿里云在用兩條腿走路。既有“直營店”，比如在美國、新加坡直接建設數據中心，亞馬遜AWS的海外擴張采用的就是自建模式;另一種方式是在日本、迪拜、德國、印度等地與當地的大型網絡服務商合作。但在印度，目前阿里云尚未達到像它在日本與軟銀組建合資公司的合作深度。
AWS于2015年宣布在孟買建數據中心，2016年6年開服時它對外稱，已經有7.5萬印度客戶在使用AWS。目前，AWS在全球已投入使用的有16個基礎設施區域(infrastructure region)共42個可用區(availability zone，同一個區域一般會配2-3個可用區，作用是容災備份)。已建成的區域除了政府服務GovCloud，還包括美東的弗吉尼亞和俄亥俄、美西的俄勒岡和加州、加拿大中部、南美洲的巴西圣保羅、歐洲的愛爾蘭、法蘭克福和倫敦、亞太地區的新加坡、悉尼、東京、首爾、孟買，以及北京。下一步將建成的是巴黎、斯德哥爾摩和寧夏中衛。
相比，阿里云除了在國內6個城市建有數據中心外，目前境外已覆蓋(包括在建)區域包括美東、美西、德國、澳大利亞、日本、新加坡、迪拜、香港、印度、印尼、馬來西亞，共17個區域、數十個可用區。雙方在范圍上不相上下。
云廠商為何熱衷于全球建站?主要有兩個原因，一是云計算不像游戲、社交那么online，數據傳輸受物理介質和距離影響。假設一個印度客戶“上云”，他用孟買的數據中心理論上一定比用新加坡或北京的更快傳送數據，以保證“時延”控制在數毫秒以內。一家云廠商在全球布置的可用區數量基本與其客戶量成正比。
但距離不是唯一因素，當地數據法規有時候由不得外來云廠商肆意發揮。近些年隨著大數據熱，“數據主權”意識在各國政要頭腦里增強。像德國、馬來西亞等國家對這方面的態度相對更“保守”。在當地建數據中心有利于掃清數據合規方面的障礙。
“這也是為什么離新加坡這么近，阿里云還要在馬來西亞再建一個數據中心。”阿里云總裁胡曉明上周末對第一財經記者說。他對國際化愈發強烈的一個感受是，國不分大小，都在強調數據主權，因此海外拓展應尊重當地習慣和訴求。作為馬云構想的eWTP全球在線貿易網絡落地的第一站，吉隆坡到新加坡的距離不到350公里，但當地對數據監管有自己的要求。
在AWS建孟買數據節點之前，也曾有一些已經在使用AWS的印度客戶向其提出數據存儲遷移到本地的請求。這也是阿里云與當地龍頭企業塔塔通信合作的原因之一，“如果阿里云單槍匹馬進入印度市場是有很高的學習成本的。”胡曉明說。
從冷兵器到地對空
上個月，日本軟銀14億美元投資印度第一大移動支付平臺Paytm的母公司One97，成為印度單筆最大的由單一投資人完成的投資。One97更早前接受了阿里巴巴與螞蟻金服的聯合投資。擁有2.15億用戶的Paytm只是印度初創企業快速成長與境外資本瘋狂追逐的一個縮影。
印度的互聯網當下有多火?在“互聯網女皇”凱鵬華盈(KPCB)合伙人瑪麗·米克爾(Mary Meeker)最新發布的《2017互聯網趨勢》報告中，印度是唯一一個以國家劃分并被單列的章節，一共占了整個報告350多頁中的50多頁。報告稱，有3.55億網民(數量僅次于中國)的印度互聯網滲透率為27%，并呈現跳躍式增長，在娛樂、在線教育、移動支付、電商等領域尤為突出。
但也有分析人士指出，印度互聯網也可能是一把虛火。移動互聯網熱潮和最近一年信實電信(已和阿里云合作)旗下Jio在印度廉價推廣4G網絡有關。印度除了少數精英階層外，大量農村人口的購買力還很弱，創業公司估值缺乏合理性，投資風險相對大。
Paytm總裁Bhushan Patil拿物流對第一財經記者舉例說，印度電商包裹平均送達用時4天，倉庫平均利用率不到60%。與中國相比，印度在物流基礎設施、軟件水平、人工效率、倉儲自動化方面比較落后。但另一方面，這也是印度市場增長空間的一種暗示。比如，除了在印度自建物流、并已上線2天內送達服務Prime的亞馬遜外，物流巨頭DHL剛剛宣布要在未來3-4年在印度投資1億美元，用于擴建倉儲中心。
以上述背景再來看阿里云落地印度，雖說與中國互聯網公司(手機、游戲、直播、工具類App等)出海東南亞和南亞市場的聲勢不無關系，但更重要的原因是它與整個阿里在當地的戰略布局合拍。
馬云在印度打出的組合拳是以Paytm的用戶優勢切入本土的線上線下市場，以Paytm的分拆進入電商領域，云計算以基礎設施角色接入，阿里影業套用國內起家路徑，先收購印度第二大在線票務平臺TicketNew，進入分發市場，再向上游尋找與寶萊塢內容合作的機會，同時輔以UC瀏覽器等工具類產品圈用戶。目前，UC瀏覽器在印度的谷歌市場(Google Play)下載量最新排名第六，在當地手機瀏覽器市場份額占比50%，超過Chrome。
相比于阿里目前在印度電商與物流領域的起步階段(有消息稱阿里正在物色投資Delhivery等印度物流)，亞馬遜在印度電商市場份額已經追平了本土第一大平臺Flipkart，但它在當地移動支付市場遠遜于擁有Paytm與支付寶底層技術能力的阿里。而影視娛樂是亞馬遜在印度第二大投資。在2017年一季度財報里，貝索斯比較罕見地開篇重點著墨于印度市場，“Prime會員選品增長了75%，賣家履約能力提升26%，投資制作18部印度原創電視劇，推出支持英語與印度語的硬件遙控器Fire TV Stick”。由于視頻和影視服務普遍受制于各國版權監管，因此亞馬遜在印度與寶萊塢合作并自制影視劇，以增添Prime會員的娛樂權益，邏輯就在于此。
一位阿里巴巴美國機構投資人Sanjeet Devgan對第一財經記者說，由于亞馬遜動作更快，投入巨大，貝索斯已經掌握了印度市場的先機;但在他目前的工作地新加坡，阿里控股的電商Lazada已經做到了當地市場的NO.1。
亞馬遜也沒有放棄島嶼星羅棋布、環境更復雜的東南亞市場，它正在當地試水一項兩小時配送服務Prime Now。事實上，這兩家公司在十幾年的發展路徑上并沒有多少直接競爭，亞馬遜在美國本土的最大對手是谷歌、Facebook，早已不是10年前拘泥于電商領域的對手eBay。一家賺錢能力極強的中國公司，一家常年游走在盈虧平衡點的西雅圖巨頭，阿里巴巴與亞馬遜近期都迎來股價大漲。但股票短期只是“投票機”，長期是“稱重機”。對于這種級別的公司，眼下的股價和市值所反映的是它們5-7年前就鋪墊的東西。
與13年前那場淘寶eBay一戰相比，阿里巴巴與亞馬遜在印度市場的爭奪將是各自背后生態的比拼，跨越了傳統的電商邊界。長遠看，全球互聯網Top6公司之間的競爭不會僅限于某一些地區、某幾個領域。阿里巴巴CEO張勇最近在一個細微的財報措辭上做了調整，將年度活躍買家改成了年度活躍消費者，表明阿里在2036財年服務全球20億消費者目標下，對用戶邊界的重新理解。當互聯網幾乎無孔不入，已很難再被界定為一個行業時，競爭將是隨時隨地。
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