北京時間9月2日凌晨消息,據路透社報道,有熟知內情的消息人士透露,惠普企業正在與私募股權投資公司Thoma Bravo進行談判,有意以80億美元到100億美元的價格出售旗下軟件部門。
惠普企業尋求出售軟件部門的背景是,該公司CEO梅格·惠特曼(Meg Whitman)正尋求將該公司的戰略中心放在網絡、存儲、數據中心及相關技術服務上?;萜掌髽I是在去年從前惠普分拆出來的,分拆后的另一家公司是以電腦和打印機為主營業務的惠普公司。
有消息人士在本周透露,在由高盛集團負責管理的出售程序中,惠普企業已經收到了最高75億美元的軟件部門收購要約。這些消息人士還稱,在與惠普企業展開談判的私募股權投資公司中,Thoma Bravo的出價是最高的,但仍遠低于惠普企業的估值期望值,是否能有任何交易達成還有著很大的不確定性。
消息人士稱,其他正在與惠普企業展開談判的私募股權投資公司還包括Vista Equity Partners Management LLC(以下簡稱“Vista Equity”)、凱雷投資集團和德太資本等?;萜掌髽I仍有可能投向Thoma Bravo以外的其他私募股權投資公司出售其軟件部門,另外一種可能則是Thoma Bravo將收購該部門的一部分資產,消息人士說道。
此外消息人士還表示,惠普企業將整個軟件部門出售給一家私募股權投資公司可令交易變得更容易進行,前提是后者已經擁有一些相關企業。Thoma Bravo擁有幾家軟件公司,如Dynatrace LLC和Compuware Corp等,將這些公司與惠普企業的一部分軟件資產合并到一起將可帶來節省成本和提高效率的效果。
這些消息人士拒絕透露姓名,原因是相關談判是保密的。惠普企業、高盛集團、Thoma Bravo、Vista Equity、凱雷投資集團和德太資本則都拒絕就此消息置評。
受此消息影響,惠普企業股價在紐約證券交易所周四的常規交易中最高上漲4%,收盤報22.16美元,漲幅為3.2%,市值達368億美元。
惠普企業旗下軟件部門2015年凈營收為36億美元,低于2014年的39億美元。該公司曾在此前表示,市場朝著云計算服務轉變的趨勢給其軟件部門帶來了挑戰。
前惠普在2011年以103億美元的價格收購了Autonomy,并在2006年以45億美元的價格收購了Mercury Interactive,而分拆后的惠普企業的一部分軟件業務就來自于這些收購交易。此外,惠普企業的軟件資產還包括大數據分析平臺Vertica、網絡安全公司ArcSight以及IT運營管理產品等。
惠普企業并非唯一著眼于縮減難以實現增長的非核心軟件資產的科技公司,此前戴爾已在今年6月同意以20多億美元的價格將其軟件部門出售給私募股權投資公司Francisco Partners及激進對沖基金艾略特管理公司(Elliott Management Corp)旗下私募股權投資部門。
今年5月,惠普企業同意通過一項免稅全股權交易將其IT服務和外包部門與計算機科學公司(Computer Sciences Corp)進行合并,從而創造出了一家價值高達90億美元的公司。