1月18日晚間,中孚實業公布新版非公開發行股票預案。此次公布的非公開預案對原方案中的募集資金總額、發行對象、發行價格及發行數量等事項進行調整。
原方案發行對象為華泰紫金定增 4 號集合資產管理計劃、南通卓聯資產管理有限公司、北京藍巨房地產投資基金管理中心(有限合伙)、上海領毅投資中心(有限合伙)、上海旭恭投資管理中心(有限合伙)、上海絨承投資管理中心(有限合伙)、上海吉鉉投資管理中心(有限合伙)、合恩偉業(深圳)資產管理中心(有限合伙),所有發行對象均以現金方式認購本次發行股票。
此次修改的發行對象為河南豫聯能源集團有限責任公司、廈門豫聯投資合伙企業(有限合伙)、南通卓聯資產管理有限公司、合恩偉業(深圳)資產管理中心(有限合伙)、北京銀杏盛鴻投資管理有限公司(擬以其設立的銀杏盛鴻定增基金二期基金參與認購)、廈門文創匯通投資合伙企業(有限合伙)、北京藍巨房地產投資基金管理中心(有限合伙)、廈門向日葵朝陽投資合伙企業(有限合伙)等 8 家投資者。
原發行數量為629,722,922股,發行價格為 7.94 元/股,募集資金總額為50億;現調整為發行股票數量790,861,152 股(含 790,861,152 股),發行價格5.69元/股,募集資金45億。
此次募集資金總額45億元,擬用19億元投資建設河南云計算數據中心項目,其余部分將全部用于償還上市公司有息負債。
中孚實業作為一家鋁材的生產、銷售企業,由于國內電解鋁總產能持續放大,加之國家經濟增長方式調整,國內鋁產品需求量增長趨緩因素,電解鋁行業產能過剩現象愈發明顯。鋁價長期在成本線以下運行,導致中孚實業最近三年凈利潤實現情況不理想。
公司稱,為了發揮公司煤電產業鏈優勢,擺脫公司主業業績情況不理想的被動局面,中孚實業需要轉變思路并尋求新的利潤增長點。電力成本在當前數據中心運行成本中占很大比例,公司認為在互聯網產業飛速發展時期充分發揮公司產業鏈優勢進行新興產業布局,有利于公司的長遠發展,有利于實現股東利益最大化。
河南云計算數據中心項目。數據中心建設完成后將成為大型互聯網數據存儲中心,為客戶提供主機托管、帶寬出租等服務,共計24,000個機柜用于出租。項目主要功能是為客戶提供可存放數據存儲設備的出租用建筑物、機柜,并負責相關建筑物、機柜的出租及運維。項目采用雙節點建設方式,分別選址在鞏義市和登封市工業園區內。項目建設周期2年。
公司表示,通過本次非公開發行,公司資金實力將進一步提升,在公司主營業務以煤、電、鋁及鋁深加工為中心的基礎上,增加了戰略新興產業數據中心業務,有利于公司的穩健發展,有利于推動公司的戰略轉型和業務結構升級,有利于提高抵御市場風險的能力,有利于進一步提升公司的核心競爭力,對公司長期可持續發展具有重要的戰略意義。