停牌近五個月的東土科技終于揭開其重組方案的神秘面紗。公司擬以現金和股權相結合的形式向交易對象收購拓明科技全部股權，收購對價為8億元。同時，公司還將配套募資2.66億元用于支付現金對價。有趣的是，標的資產背后活躍著“涌金系”的身影，而獨立財務顧問國金證券則提供了部分配套募資。
據披露，東土科技將以10.77元/股的價格向常青、宋永清、王廣善、江勇、慧智立信、中包投資、謹業投資、祥禾投資、溫商投資、立元投資、科惠投資、眾享投資、通鼎集團、鄭立、李湘敏、郭立文定增5199.63萬股，同時，公司還將向實際控制人李平和鼎亮睿興定增2469.82萬股，分別募資22600萬元、4000萬元。
這些發行對象中有些來頭不小。其中，謹業投資的執行事務合伙人楊利華目前任職涌金實業（集團）有限公司法律部總經理、千金藥業股份有限公司監事、上海涌鏵投資管理有限公司董事長助理。而祥禾投資的普通合伙人為上海濟業投資合伙企業（有限合伙），涌金實業通過上海涌鏵控制濟業投資，同時，涌金投資控股作為祥禾投資的有限合伙人持有其30%的份額。謹業投資與祥禾投資分別持有拓明科技4.69%和3.75%的股權。此外，通鼎集團為上市公司通鼎光電的控股股東，持有拓明科技0.94%的股份。
與此同時，鼎亮睿興的背景也不一般。預案顯示，其系擬由國金鼎興資本管理有限公司與上海國金鼎興一期股權投資基金中心合伙設立的有限合伙企業，其中前者為普通合伙人，后者為有限合伙人。根據此前媒體報道，國金鼎興一期是國金證券成立的并購基金，規模為15億元。
東土科技表示，拓明科技系一家提供移動互聯網大數據業務質量優化、大數據精準營銷及行業應用解決方案的高新技術企業。根據業績承諾，2015年度、2016年度和2017年度實現的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于5880萬元、8240萬元和10710萬元。
本次重組前，東土科技專長于硬件領域。本次交易完成后，基于交易雙方技術、業務、市場的開發、利用及整合，東土科技可開展以下新業務：在工業控制網絡系統中采用基于網絡數據DPI分析和檢測技術，以實現工業控制功能安全和系統有效性的超前預知告警；在城市智能交通和智慧城市領域，將工業以太網交換機和精密時鐘以及移動互聯網大數據挖掘、分析及應用技術相結合；在鐵路交通領域，將工業互聯網技術、移動通信通道綁定及移動互聯網大數據技術相結合，以此開拓鐵路乘客上網業務的未來市場等。
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