6月15日,聯想母公司聯想控股在香港舉行上市路演,公司計劃于6月19日確定股價,6月29日登陸港交所掛牌交易。同時,將引入包括新世界榮譽主名鄭裕彤、前新地主席郭炳湘等24個基礎投資者,總計認購9.5億美元的股份,并有6個月禁售期。
據彭博社消息報道,聯想集團母公司聯想控股(Legend Holdings)在港舉行投資人見面會,計劃以每股39.8港幣至43港幣發行3.529億股股票,于6月29日在香港上市,首次公開募股(IPO)項目中最多融資20億美元。
根據港交所公告,此次聯想控股IPO聯席保薦人為中金香港證券和瑞銀集團(UBS)。聯想控股將向包括億萬富翁鄭裕彤、國有背景的中國建筑材料集團有限公司在內的24名基石投資者出售價值9.5億美元的股票,認購規模約為發行規模的一半。
據透露,其余的基礎投資者還包括復星國際、國開金融、惠理集團、富邦金控、中信股份、中國人壽富蘭克林資產、平保、TCL集團、綠地和蘇寧等。
聯想控股路演披露,以招股價中位數41.4元計,集資凈額約140.826億元,當中55%至60%將用于增加戰略投資的資本;10%—20%作財務投資并集中投資新基金;15%至20%用于償還其今年到期的公司債券的部分金額,10%作一般營運資金。聯想控股將于本月16至19日公開招股,21日定價,29日掛牌。
根據高盛較早研究報告,聯想控股估值最多為910億元人民幣,比今年資產凈值有10%-40%的折讓,預計市盈率在8.6-13.5倍。