阿里巴巴計(jì)劃在美國發(fā)售第一只債券,以利用借貸成本較低的機(jī)會(huì)來籌集資金,用于信貸安排的再融資。該公司在兩個(gè)月前剛進(jìn)行了極具轟動(dòng)性的首次公開發(fā)行。
這家中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭在一份聲明中表示,下周將向合格機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售美元計(jì)價(jià)的票據(jù),進(jìn)行所謂的144A私募。知情人士稱,此次發(fā)售的規(guī)??赡芙咏?0億美元。
摩根士丹利、花旗集團(tuán)、德意志銀行和摩根大通正在管理此次發(fā)售。
該債券將帶有標(biāo)準(zhǔn)普爾授予的A+投資級(jí)信用評(píng)級(jí),以及穆迪授予的等效的A1評(píng)級(jí)。
標(biāo)準(zhǔn)普爾分析師托尼·唐在一份簡(jiǎn)報(bào)中表示,他預(yù)計(jì)阿里巴巴[微博]“在未來24個(gè)月里能夠維持市場(chǎng)主導(dǎo)地位、盈利能力和凈現(xiàn)金頭寸”。
在IPO中募集到創(chuàng)紀(jì)錄的250億美元的阿里巴巴,曾在9月向證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)披露,其已耗盡一項(xiàng)80億美元的信貸安排。
當(dāng)時(shí),該公司報(bào)告達(dá)成一項(xiàng)新的30億美元的循環(huán)信貸安排,盡管它尚未利用這一資金來源。
阿里巴巴上市后市值飆升,從在紐約上市時(shí)的1680億美元升至2850億美元,使其成為世界十大公司之一。