阿里巴巴集團規模有望打破紀錄的首次公開募股(IPO)交易正促使其他公司推遲自身的上市計劃。
這家電子商務公司計劃在美國勞工節過后上市,籌資規模可能達到200多億美元。從歷史上看,勞工節之后是IPO的黃金時間。但據知情人士稱,其他公司現在擔心投資者和銀行家過于專注于阿里巴巴規模龐大的IPO,使得他們得不到足夠的關注。
據知情人士稱,蘇格蘭皇家銀行集團(Royal Bank of Scotland Group PLC)旗下的美國地區銀行Citizens Financial Group已推遲了上市計劃。該公司原本打算在9月份的第二周上市。其中一位知情人士稱,Citizens的擬籌資規模在25億至30億美元之間。
一名知情人士表示,Citizens作出上述決定的部分原因是,其聘請的部分投行,例如高盛集團、摩根大通和摩根士丹利,也經辦阿里巴巴的IPO。知情人士稱,Wayfair LLC等網絡零售商也在考慮自身IPO的時間,以避開阿里巴巴的上市交易。
紐約Little Bear Investments LLC的主管Zachary Prensky稱,阿里巴巴的IPO將得到很多關注,人們可能無暇顧及其他交易。
企業推遲IPO的原因可以有很多種,包括準備不足和市場狀況不利。
雖然兩至三筆大型上市交易同時進行的情況在美國市場并不少見,但可能成為以美元計算籌資規模最大上市交易的阿里巴巴IPO預計將吸引銀行家和投資者空前的關注。
令情況更復雜的是,阿里巴巴聘請了六家大型銀行負責IPO交易,分別是瑞士信貸集團、德意志銀行、高盛集團、摩根大通、摩根士丹利以及花旗集團。其他多數IPO交易都只有一兩家投行積極參與發售過程,但阿里巴巴則不同,每家銀行都要扮演向潛在投資者推介的角色。
知情人士說,阿里巴巴打算最早在勞工節過后的一周就推行IPO,但具體時間仍要看監管機構何時完成對該交易的審批。
知情人還說,如果一切都按計劃進行,那么9個月月中之前,阿里巴巴的股票就能上市交易。
據熟悉阿里巴巴計劃的知情者透露,該公司打算在向美國大型投資公司推介其IPO時與每家公司的多位行業分析師和投資經理會面,包括重點關注互聯 網公司、零售公司、中國企業以及宏觀經濟者。而在多數IPO交易中,銀行家們只會與某投資公司中的一位分析師或一名投資經理會面。