“十二五”期間全國智能交通市場增長率約為350~400%。
新興產(chǎn)業(yè)20大重點(diǎn)工程系列策劃
物聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算現(xiàn)在已經(jīng)成為了最熱門的話題之一。美國國際數(shù)據(jù)公司預(yù)測稱，到2012年，全球“云計(jì)算”服務(wù)市場規(guī)模將達(dá)到約420億美元。而我國對這個(gè)的重視度也越來越高，近日發(fā)布的《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 （以下簡稱《規(guī)劃》)也是將物聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算工程納入了新興產(chǎn)業(yè)的20項(xiàng)重大工程之一。
與物聯(lián)網(wǎng)與云計(jì)算一起備受關(guān)注的，還有信息惠民工程?！兑?guī)劃》要求完善現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育傳輸網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系；推進(jìn)遠(yuǎn)程醫(yī)療，推廣醫(yī)療信息管理和居民電子健康檔案管理系統(tǒng)；推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、功能兼容的社會(huì)保障卡應(yīng)用，逐步實(shí)現(xiàn)“人手一卡”和“一卡通”。業(yè)內(nèi)人士指出，改善民生和推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)將是新一屆政府的投資重點(diǎn)，所以未來這一行業(yè)將迎來一波行情。
物聯(lián)網(wǎng)與云計(jì)算工程強(qiáng)者將更強(qiáng)
物聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算在內(nèi)的新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)具有資源消耗少、環(huán)境影響小、知識密集、市場需求巨大、拉動(dòng)作用突出、應(yīng)用廣泛等特點(diǎn)，有利于我國加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)信息化、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。美國國際數(shù)據(jù)公司預(yù)測稱，到2012年，全球“云計(jì)算”服務(wù)市場規(guī)模將達(dá)到約420億美元。
云計(jì)算是通過將計(jì)算和數(shù)據(jù)部署在大量分布式計(jì)算機(jī)上。據(jù)了解英國政府云平臺已開始運(yùn)行，超過三分之二的英國企業(yè)開始使用云計(jì)算服務(wù)，降低的能源消耗超過30%。物聯(lián)網(wǎng)是具備一定感知能力和計(jì)算能力的物與物之間連接所形成的網(wǎng)絡(luò)，對于經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)具有巨大的拉動(dòng)作用。
技術(shù)服務(wù)于智慧城市
一位不愿具名的分析師告訴記者，物聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算作為20項(xiàng)重大工程之一，在“十二五”末將受到更大力度地推動(dòng)，一些資金、扶持政策會(huì)相繼到位。在物聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算項(xiàng)目的推進(jìn)過程中，可重點(diǎn)關(guān)注其平臺性、安全性、服務(wù)性等方面的產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)。例如其平臺性方面可關(guān)注研發(fā)傳感器技術(shù)的企業(yè)；安全性則可關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)在交通、電力等領(lǐng)域的應(yīng)用，“721”特大自然災(zāi)害中如果能夠運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)防災(zāi)措施或能減少傷害和損失，從另外一角度來看，物聯(lián)網(wǎng)防災(zāi)等項(xiàng)目建設(shè)有望加速；服務(wù)性方面可以關(guān)注云計(jì)算服務(wù)器、終端應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)鏈上的細(xì)分項(xiàng)目。
華寶證券的TMT行業(yè)分析師劉智對規(guī)劃進(jìn)行了更深入地解讀：“該項(xiàng)目的基調(diào)在于新一代技術(shù)下的智慧城市建設(shè)，以及新一代通訊技術(shù)的發(fā)展。從產(chǎn)業(yè)鏈上來看，實(shí)際上物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算規(guī)模性、專業(yè)化的格局還未形成，政策出臺后將刺激下游應(yīng)用的需求，從而帶動(dòng)上游產(chǎn)業(yè)的活絡(luò)。”
多家券商研報(bào)也表示了相同觀點(diǎn)。東方證券在研報(bào)中表示，預(yù)計(jì)重大工程會(huì)通過資金支持試點(diǎn)示范工程和產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策落地，龍頭企業(yè)將是最直接受益者。預(yù)計(jì)物聯(lián)網(wǎng)重大工程集中在產(chǎn)業(yè)鏈兩端的傳感器和行業(yè)應(yīng)用落地。建議關(guān)注傳感器產(chǎn)業(yè)鏈和行業(yè)應(yīng)用中的智能交通、物流、安防和醫(yī)療領(lǐng)域。
產(chǎn)業(yè)鏈多方位受益
劉智表示：“物聯(lián)網(wǎng)概念很早就被提出，但沒有很好地發(fā)展起來，其主要指短距離通訊技術(shù)；云計(jì)算則重點(diǎn)標(biāo)的兩項(xiàng)技術(shù)，對交通、醫(yī)療方面起較大作用，如智能交通、智慧醫(yī)療等城市建設(shè)、管理方面的技術(shù)突破，詳細(xì)一點(diǎn)可以指向數(shù)字城管。因?yàn)槠鋵儆卺槍Τ鞘胁煌块T信息化服務(wù)的技術(shù)，屬于政府投入型產(chǎn)業(yè)，所以業(yè)務(wù)范疇屬于傳統(tǒng)行業(yè)信息化、行業(yè)信息化的企業(yè)能夠較大受益。實(shí)際上，行業(yè)的發(fā)展更多在于創(chuàng)新的范圍更廣、創(chuàng)新的力度更大，得到政策的扶持后深化行業(yè)發(fā)展的步伐將更加快，應(yīng)用范圍更廣，一些產(chǎn)業(yè)鏈下游的云計(jì)算應(yīng)用企業(yè)也會(huì)得到長足的發(fā)展。”
上述不愿具名的分析師則從物聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算兩方面作出了不同的分析：在物聯(lián)網(wǎng)方面，可關(guān)注智能儀表、高性能傳感器等方面，上市公司中生產(chǎn)傳感器的有漢威電子；從項(xiàng)目建設(shè)的角度出發(fā)，屬于智能交通和智能醫(yī)療范疇的上市公司如易華錄、銀江股份、衛(wèi)寧軟件或能受益。
而云計(jì)算可以關(guān)注其應(yīng)用服務(wù)方面上市公司如用友軟件，在信息存儲(chǔ)技術(shù)方面涉及的上市公司如同有科技也屬于產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展過程中的受益標(biāo)的之一。
上市公司精選
新大陸（000997）公司以物聯(lián)網(wǎng)為主線，實(shí)現(xiàn)“一主”（物聯(lián)網(wǎng)感知識別核心技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵產(chǎn)品）“兩翼”（物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用與物聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式創(chuàng)新）核心競爭力與產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。2011年11月與8家投資者共投2.5億元設(shè)立福建永益物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投公司。公司在二維碼技術(shù)方面形成完備的自主技術(shù)和產(chǎn)品，處于國際領(lǐng)先地位?？擅嫦蚴袌雠c各類物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用提供更新?lián)Q代、具有突出性價(jià)值比和競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品解讀方案，推動(dòng)“物聯(lián)網(wǎng)”的應(yīng)用創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新。
啟明星辰（002439）信息安全關(guān)系重大，是事關(guān)國家政治穩(wěn)定、社會(huì)安定和經(jīng)濟(jì)有序運(yùn)行的全局性問題，是國家高度重視、重點(diǎn)扶持、優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。公司是國內(nèi)領(lǐng)先的信息安全產(chǎn)品及服務(wù)龍頭企業(yè)，擁有較強(qiáng)的產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢。公司重視研發(fā)投入，產(chǎn)品線布局完整平衡，同時(shí)積極運(yùn)用資本手段整合行業(yè)資源。拓展分銷渠道有利于公司迅速開拓市場，降低費(fèi)用，提升效率。公司發(fā)展穩(wěn)健，后勁足，屬于長跑型選手。
英唐智控（300131） 公司與AeonLabsLLC合資公司豐唐物聯(lián)，更是瞄準(zhǔn)未來物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，從而一改公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)低技術(shù)門檻的形象，公司向真正的高新技術(shù)企業(yè)邁進(jìn)。目前相關(guān)智能化產(chǎn)品已經(jīng)在歐美市場得到認(rèn)可，保守估計(jì)2012年?duì)I業(yè)收入則可達(dá)3000~5000多萬美元，毛利率可達(dá)35%以上，預(yù)計(jì)2012年可給公司貢獻(xiàn)1800萬元左右凈投資收益，推動(dòng)公司業(yè)績大幅增長，而該業(yè)務(wù)超預(yù)期概率較大。
惠民信息工程受重視度提高
隨著國家越來越強(qiáng)，民生被放在了越來越重要的地位。為了交通出行方便，有了一卡通；為了百姓看病方便，有了醫(yī)?？ā５俏覀冊诳吹搅顺鲂械姆奖愫途歪t(yī)的便捷的同時(shí)，還要看到在經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)地區(qū)由于信息的不對稱，造成的就醫(yī)難題。隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，現(xiàn)在信息的溝通越來越容易。《規(guī)劃》就將百姓的就醫(yī)難一事放在了首位，力求為大家解決出行和就醫(yī)的問題。華創(chuàng)證券研報(bào)中表示，“十二五”期間全國智能交通市場增長率約為350~400%，到“十二五”末市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到350~400億元。
惠民工程提振信息產(chǎn)業(yè)
據(jù)中國信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)中顯示，信息惠民工程主要涉及一下內(nèi)容：推進(jìn)普遍服務(wù)，完善信息惠民基礎(chǔ)條件；建立多層次的國家優(yōu)質(zhì)教育資源庫和共享服務(wù)平臺，完善現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育傳輸網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系；加強(qiáng)公共安全信息化支撐體系建設(shè)，提升公共安全實(shí)時(shí)監(jiān)控、預(yù)警預(yù)報(bào)和應(yīng)急處理能力，提高社會(huì)管理信息化水平等。
上述不愿具名的分析師指出，實(shí)際上在《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中，新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)就對高端軟件和新興信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)做出了詳細(xì)的要求。近日確定的20個(gè)重大項(xiàng)目中的信息惠民工程是對規(guī)劃的進(jìn)一步細(xì)化和推進(jìn)。該項(xiàng)目的確立無疑能夠提振市場情緒，并且對該產(chǎn)業(yè)的實(shí)質(zhì)性利好可以預(yù)判隨著項(xiàng)目的落實(shí)，信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)將會(huì)有長足地發(fā)展。在這樣的背景下，無論建設(shè)信息服務(wù)平臺，還是提供信息服務(wù)終端軟件，亦或是利用該平臺上運(yùn)營的企業(yè)都將獲益。
民生證券近期發(fā)布研報(bào)也認(rèn)為規(guī)劃提及的二十大重點(diǎn)工程中，可重點(diǎn)關(guān)注信息惠民工程，并對這一工程進(jìn)行了深入地分析：“我們認(rèn)為改善民生、推進(jìn)城鎮(zhèn)化將是新一屆政府的重點(diǎn)投入方向，重點(diǎn)利好醫(yī)療信息化、社保信息化、城市安防的相關(guān)廠商。另外規(guī)劃要求加快新興信息服務(wù)及其商業(yè)模式的創(chuàng)新步伐，我們預(yù)計(jì)，智能終端和電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司將迎來發(fā)展良機(jī)。創(chuàng)業(yè)板萬達(dá)信息、梅安森、數(shù)字政通，中大市值公司推薦東華軟件、用友軟件、遠(yuǎn)光軟件、恒生電子。”
智能交通可重點(diǎn)關(guān)注
華寶證券的計(jì)算機(jī)行業(yè)分析師吳炳華更深入地告訴記者：“信息惠民工程主要涉及智能交通、智能建筑、醫(yī)療信息化、社保信息化。它是屬于新興產(chǎn)業(yè)中信息產(chǎn)業(yè)的一個(gè)部分，重大項(xiàng)目的確立，將對這個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到助推作用。在項(xiàng)目的落實(shí)中，一些涉及上述業(yè)務(wù)的上市公司能夠受益，像衛(wèi)寧軟件、大華股份、東華軟件、易華錄等。”
上述不愿具名的分析師從吳炳華提到的幾個(gè)方面進(jìn)一步剖析，自2010年起，醫(yī)療行業(yè)信息化受到重視，相關(guān)行業(yè)發(fā)展得到支持，像數(shù)字化醫(yī)療衛(wèi)生資源共享、移動(dòng)醫(yī)療等領(lǐng)域都可以獲益；智能城市則包含智能交通、智能建筑等內(nèi)容，根據(jù)交通運(yùn)輸信息化的“十二五”發(fā)展規(guī)劃判斷，智能交通行業(yè)未來發(fā)展空間大、發(fā)展速度快。
多家券商也表示看好智能交通行業(yè)，智能交通板塊和部分個(gè)股受消息影響可能具備短線機(jī)會(huì)，建議重點(diǎn)關(guān)注具有類似城市智能交通業(yè)務(wù)的銀江股份，高速和港口信息化業(yè)務(wù)的皖通科技、中海科技，車輛遠(yuǎn)程調(diào)度業(yè)務(wù)的天澤信息以及同樣具有央企背景的太極股份。
上市公司精選
易華錄（300212）：公司母公司中國華錄是中央企業(yè)，在當(dāng)前“央地合作”的大背景下能為公司爭取更多的項(xiàng)目和資金資源，使公司在中小型民營企業(yè)為主的智能交通行業(yè)具有難以撼動(dòng)的競爭優(yōu)勢。公司競爭優(yōu)勢明顯成為行業(yè)絕對龍頭是大概率事件。
大恒科技（600288）：公司控股子公司大恒集團(tuán)旗下的大恒圖像的主要產(chǎn)品有圖像采集卡、工業(yè)相機(jī)和智能攝像機(jī)。未來主要依靠智能交通的推動(dòng)，在智能交通的推動(dòng)下,明年大恒圖像將有望獲得4000萬元凈利潤。2012年一季報(bào)披露，報(bào)告期內(nèi)，投資收益為1485.06萬元，2011年1-3月投資收益為101.84萬元，主要系按權(quán)益法將諾安基金管理有限公司相應(yīng)凈利潤計(jì)入投資收益所致。
東軟載波（300183）：智能電網(wǎng)全面建設(shè)迎來PLC行業(yè)大發(fā)展。智能電表投資是國家智能電網(wǎng)投資中配電環(huán)節(jié)的重要組成。目前東軟載波的市場份額超過40%，行業(yè)寡頭競爭格局突出，將保證公司的盈利水平。智能家居成為公司未來看點(diǎn)。隨著智能家居應(yīng)用的進(jìn)一步發(fā)展，行業(yè)應(yīng)用芯片具備了很強(qiáng)的消費(fèi)屬性，一旦這塊市場打開，將為公司提供更廣闊的成長空間。
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