全球云計(jì)算市場(chǎng)快速發(fā)展
云計(jì)算傳統(tǒng)來(lái)說(shuō)按存儲(chǔ)方式來(lái)看可分為公有云和私有云，從使用對(duì)象和應(yīng)用方式可分為：IaaS(基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)), PaaS (平臺(tái)即服務(wù)), SaaS(軟件即服務(wù))。云計(jì)算的設(shè)備供應(yīng)商及數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)作為最基本的基礎(chǔ)設(shè)施近年來(lái)發(fā)展最快，而作為中間層PaaS上下承接服務(wù)器和具體應(yīng)用，部署難度較高，因此主要由電信公司，互聯(lián)網(wǎng)巨頭及初創(chuàng)公司提供。由于PaaS對(duì)開(kāi)發(fā)者開(kāi)放對(duì)接口及軟件運(yùn)行提出雙重要求，需要大量的資本和研發(fā)投入通常被互聯(lián)網(wǎng)巨頭占領(lǐng)市場(chǎng)。而作為應(yīng)用層級(jí)PaaS負(fù)責(zé)最后落地到企業(yè)客戶層面的經(jīng)營(yíng)管理，通常按具體行業(yè)來(lái)劃分，各有專攻。Gartner預(yù)計(jì)到2020年全球云服務(wù)市場(chǎng)將突破萬(wàn)億規(guī)模，年復(fù)合增長(zhǎng)率約22%， 而我國(guó)的云計(jì)算市場(chǎng)近三年呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)，平均增長(zhǎng)率達(dá)40%以上。根據(jù)IDC 2017年上半年全球市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，IaaS, PaaS, SaaS分別占云服務(wù)市場(chǎng)份額17.8%，13.6%以及68.7%;其中PaaS增長(zhǎng)最快，同比增長(zhǎng)高達(dá)50.2%。
我國(guó)傳統(tǒng)軟件公司云端化(SaaS轉(zhuǎn)型)才剛剛開(kāi)啟。對(duì)標(biāo)IT行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，美國(guó)大型軟件具體的轉(zhuǎn)型歷程，以及國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭近年來(lái)與國(guó)產(chǎn)軟件公司的合作，我國(guó)將加速推進(jìn)未來(lái)云端化進(jìn)程。國(guó)內(nèi)軟件巨頭用友軟件已成功轉(zhuǎn)向云端且今年中報(bào)從扭虧為盈，從虧損1.3億到1億盈利，大超預(yù)期;我們認(rèn)為這是軟件行業(yè)的標(biāo)桿里程碑，未來(lái)國(guó)產(chǎn)軟件云端化趨勢(shì)已然確立。
受益于國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求量大增。中國(guó)信息通信研究院的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)中國(guó)公有云市場(chǎng)將保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，到2020年市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)600億元。我們認(rèn)為云計(jì)算板塊的行業(yè)發(fā)展拐點(diǎn)已然來(lái)臨，未來(lái)有望繼續(xù)保持高位增長(zhǎng)速度，主要受益于如下幾個(gè)方面的原因：
云計(jì)算是全面推進(jìn)高端制造的奠基
早在2016年初云計(jì)算就被納入十三五規(guī)劃綱要，2017年多個(gè)大數(shù)據(jù)，云計(jì)算，人工智能規(guī)劃文件頒布，奠定了戰(zhàn)略方向。近年來(lái)政府加大了對(duì)小微企業(yè)的扶持，從國(guó)際中小微企業(yè)理事會(huì)的數(shù)據(jù)來(lái)看，全國(guó)中小微企業(yè)比例99%以上。中小微企業(yè)上云可減少前期IT環(huán)境部署的一次性較大投入，并讓企業(yè)專注于專業(yè)領(lǐng)域;同時(shí)也可加速各行業(yè)信息化過(guò)程，推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的進(jìn)程，可實(shí)現(xiàn)多方共贏的局面。2018年科技部關(guān)于發(fā)布國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃專項(xiàng)中，“云計(jì)算和大數(shù)據(jù)”方面將啟動(dòng)20個(gè)研究任務(wù)，擬安排國(guó)撥經(jīng)費(fèi)總概算為6.25億元。
另一方面，G2形態(tài)使得中美貿(mào)易戰(zhàn)是必然而非偶然，是長(zhǎng)期而非短期;因此只有堅(jiān)持不懈進(jìn)行自主研發(fā)，我們才能在各個(gè)領(lǐng)域不受制于他人，而作為信息技術(shù)尤為重要。中美貿(mào)易摩擦降堅(jiān)定我國(guó)大力發(fā)展自主可控，推進(jìn)高端制造2025年， 在云計(jì)算，半導(dǎo)體，大飛機(jī)等高精尖領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)可替代國(guó)產(chǎn)化實(shí)力。近日，習(xí)主席在中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)會(huì)議中再次強(qiáng)調(diào)了自主可控的必要性和迫切性，未來(lái)上述領(lǐng)域中的行業(yè)龍頭有望率先勝出。
傳統(tǒng)與新興行業(yè)云端化需求蓄勢(shì)待發(fā)
我國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量增長(zhǎng)時(shí)期，傳統(tǒng)行業(yè)智能化，網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展是新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)化的關(guān)鍵所在;尤其對(duì)傳統(tǒng)制造業(yè)來(lái)說(shuō)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是大勢(shì)所趨。制造業(yè)的供應(yīng)鏈管理， 大數(shù)據(jù)共享平臺(tái)都離不開(kāi)數(shù)字化經(jīng)營(yíng)管理，因此傳統(tǒng)制造業(yè)上云處于迅速爆發(fā)的前期。今年年初，工信部為了落實(shí)國(guó)務(wù)院工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見(jiàn)，先后出臺(tái)了包括《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2018—2020年)》三個(gè)規(guī)劃文件。工信部總工程師張峰強(qiáng)調(diào)從基礎(chǔ)環(huán)境設(shè)施推動(dòng)云計(jì)算與大數(shù)據(jù)，人工智能，物聯(lián)網(wǎng)等方面的深度結(jié)合;并引導(dǎo)軟件企業(yè)實(shí)現(xiàn)云計(jì)算轉(zhuǎn)型，深化各行業(yè)云計(jì)算應(yīng)用，促進(jìn)以云計(jì)算為代表的新一代信息技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的深度融合，產(chǎn)業(yè)提升傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)，打造經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動(dòng)能。從軟件龍頭用友網(wǎng)絡(luò)的云轉(zhuǎn)型來(lái)看，傳統(tǒng)軟件逐漸向SaaS服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型的步伐已經(jīng)加快。軟件龍頭用友網(wǎng)絡(luò)的成功轉(zhuǎn)型將加速行業(yè)變革，預(yù)計(jì)2018年國(guó)內(nèi)企業(yè)級(jí)SaaS市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)200億元。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期間，各個(gè)行業(yè)公司在面臨成本上升情況下急需提供生產(chǎn)效率，優(yōu)化經(jīng)營(yíng)流程。這對(duì)于央企改革的成功之路將起到舉足輕重的作用;例如對(duì)于傳統(tǒng)鋼鐵行業(yè)來(lái)說(shuō)，利用大數(shù)據(jù)打造可視化智能化的生產(chǎn)流程可大幅提高生產(chǎn)效率，降低不良率。
在傳統(tǒng)軟件向云端化遷移的進(jìn)程中，正契合了互聯(lián)網(wǎng)巨頭在企業(yè)端的戰(zhàn)略布局。近些年BATJ巨頭線上大肆燒錢獲取轉(zhuǎn)戰(zhàn)線下零售，從爭(zhēng)奪流量紅利到搶占數(shù)據(jù)紅利。隨著通訊網(wǎng)絡(luò)從2G切換到3G，再到4G，人們的通訊方式也從電話短信逐步切換至微信;展望未來(lái)5G時(shí)代物聯(lián)網(wǎng)時(shí)期即將爆發(fā)的數(shù)據(jù)時(shí)代將對(duì)數(shù)據(jù)從采集，存儲(chǔ)，計(jì)算(算法)到應(yīng)用提出變革性的變化。互聯(lián)網(wǎng)巨頭由于資本等優(yōu)勢(shì)研發(fā)資源充足，因此他們對(duì)推動(dòng)企業(yè)客戶的IT系統(tǒng)云端化將起到正向推動(dòng)作用。當(dāng)傳統(tǒng)軟件行業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)巨頭合作過(guò)程中，自身的商業(yè)模式及技術(shù)研發(fā)能力都將得到優(yōu)化從而帶來(lái)新業(yè)務(wù)新機(jī)會(huì)。
國(guó)家推舉創(chuàng)新，研發(fā)力度將再度提
科技類企業(yè)的研發(fā)支出是未來(lái)產(chǎn)品創(chuàng)新的重要指標(biāo)，事實(shí)上全球知名科技公司的研發(fā)銷售占比超過(guò)10%比比皆是。以亞馬遜為例，雖然近期才扭虧轉(zhuǎn)盈，但其強(qiáng)研發(fā)實(shí)力所賦予技術(shù)壁壘已為其商業(yè)戰(zhàn)略賦予牢固的護(hù)城河;因此投資者往往愿意給予更高的估值。我國(guó)的科技企業(yè)近期已加碼科研投入，步伐緊追世界一流科技企業(yè)。2017年在PWC準(zhǔn)備全球創(chuàng)新1000家企業(yè)中，雖然中國(guó)企業(yè)未能排進(jìn)前50位置，但阿里巴巴，中興，騰訊等科技企業(yè)仍憑借超出15億美元的研發(fā)支出位列前100位置。2017年10月阿里巴巴宣布成立“達(dá)摩院”，計(jì)劃投入1000億美元用于聯(lián)合全球高校包括研發(fā)AI智能芯片在內(nèi)多項(xiàng)人功能智能領(lǐng)域的探索。
盡管近20年內(nèi)我國(guó)研發(fā)支出增長(zhǎng)將近20%以上并位列全球第二位置，但研發(fā)支出總額僅是美國(guó)的一半。7月23日李克強(qiáng)總理主持的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議表示將保持積極的財(cái)政政策，減稅降費(fèi)等調(diào)節(jié)措施將有利經(jīng)濟(jì)保持韌性。近日已將企業(yè)研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除比例的對(duì)象從中小科技企業(yè)推廣至所有企業(yè);此舉將進(jìn)一步引導(dǎo)科技企業(yè)創(chuàng)新加強(qiáng)研發(fā)力度，利于大型科技企業(yè)的持續(xù)科研創(chuàng)新及提升我國(guó)整體科研水平。
云計(jì)算發(fā)展面臨的難題和對(duì)策：
云計(jì)算部署需要專業(yè)人才，SaaS軟件公司應(yīng)加強(qiáng)軟件設(shè)計(jì)后臺(tái)，減少使用者的學(xué)習(xí)成本, 加強(qiáng)用戶使用體驗(yàn)。在推進(jìn)企業(yè)上云的過(guò)程中，財(cái)政部在減稅降費(fèi)方向可繼續(xù)給予補(bǔ)貼等政策傾斜。
中央到地方政府統(tǒng)一落地鼓勵(lì)創(chuàng)新政策，建立完善的專利體系包括研究成果歸屬權(quán)及利益以及專利商業(yè)產(chǎn)出的利益分配等條款，鼓勵(lì)并保護(hù)科技創(chuàng)新成果。
互聯(lián)網(wǎng)公司與軟件公司合作應(yīng)充分考量C端和B端的特性，行業(yè)軟件應(yīng)深度挖掘行業(yè)細(xì)分，尋求行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及共性，可根據(jù)公司業(yè)務(wù)的延展性進(jìn)行修改變動(dòng)。 SaaS軟件應(yīng)采用靈活接口，方便企業(yè)對(duì)接到現(xiàn)有系統(tǒng)中。
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