云端的銀行
目前國(guó)內(nèi)金融云市場(chǎng)仍處于群雄爭(zhēng)霸時(shí)期，沒有一家獨(dú)大的霸主，整個(gè)市場(chǎng)還處在起步階段。
銀行上云初起步，監(jiān)管部門已然提出目標(biāo)：截至“十三五”末期，銀行業(yè)面向互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景的重要信息系統(tǒng)全部遷移至云計(jì)算架構(gòu)平臺(tái)，其他系統(tǒng)遷移比例不低于60%。
銀行系統(tǒng)大比例上云，意味著商機(jī)顯現(xiàn)。記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，圍繞金融云這一潛在市場(chǎng)已初步形成銀行系及互聯(lián)網(wǎng)系兩大金融云服務(wù)商群體，且各有優(yōu)劣；與之同時(shí)，官方亦意圖構(gòu)建金融云平臺(tái)，有銀行人士對(duì)記者證實(shí)其所在行將參與監(jiān)管主導(dǎo)的金融云平臺(tái)建設(shè)。
業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，金融云市場(chǎng)還處于群雄爭(zhēng)霸的戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，行業(yè)格局待定，但可預(yù)期的是，在監(jiān)管日漸明朗的支持下，金融云市場(chǎng)或迎來(lái)爆發(fā)性增長(zhǎng)期。
云火爆：轉(zhuǎn)型壓力+成本要求
7月初有媒體報(bào)道稱，銀監(jiān)會(huì)已與19家中資銀行溝通，尋求每家銀行出資不低于2000萬(wàn)元投入到金融云平臺(tái)建設(shè)，有股份行人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者證實(shí)，其所在行正是這19家銀行之一。
實(shí)際上，銀監(jiān)會(huì)早在2016年?duì)款^制定的《中國(guó)銀行業(yè)信息科技“十三五”發(fā)展規(guī)劃監(jiān)管指導(dǎo)意見（征求意見稿）》中就提出，“積極開展云計(jì)算架構(gòu)規(guī)劃，制定云計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，聯(lián)合建立行業(yè)云平臺(tái)”，規(guī)劃實(shí)施時(shí)間為2016年至2020年，目標(biāo)是到“十三五”末期，銀行業(yè)面向互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景的重要信息系統(tǒng)全部遷移至云計(jì)算架構(gòu)平臺(tái)，其他系統(tǒng)遷移比例不低于60%。
金融云是運(yùn)用云計(jì)算技術(shù)提供的創(chuàng)新服務(wù)。系統(tǒng)上云的訴求背后是，近年來(lái)資產(chǎn)回報(bào)率走低，加之新興金融業(yè)態(tài)沖擊，銀行業(yè)轉(zhuǎn)型壓力越來(lái)越大，且銀行需要應(yīng)對(duì)的互聯(lián)網(wǎng)金融或者說(shuō)金融互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景越來(lái)越多，小額交易頻發(fā)，交易量不可預(yù)知，“秒殺”成為新常態(tài)。
多變的客戶需求和快速的金融產(chǎn)品創(chuàng)新也對(duì)IT資源的彈性供給和業(yè)務(wù)快速上線提出更高的要求，銀行IT系統(tǒng)峰值處理能力需達(dá)到過(guò)去的n倍，如果單筆交易IT成本不變，總成本將大幅增長(zhǎng)。
而云計(jì)算作為新的IT建設(shè)、采購(gòu)、使用模式，通過(guò)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)且相對(duì)廉價(jià)的服務(wù)器、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)等硬件資源進(jìn)行虛擬化，提供便捷、按需獲取、可配置和可度量的IT資源供應(yīng)，在成本、靈活性上有大優(yōu)勢(shì)。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪了多家銀行科技部負(fù)責(zé)人，均提及到引入金融云技術(shù)主要是為降低成本，滿足客戶需求，提升運(yùn)營(yíng)效率。同時(shí)，云計(jì)算還可以幫助銀行創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式、實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)合作等。
浙商銀行信息科技部架構(gòu)管理中心副總經(jīng)理富浩表示，云平臺(tái)可很好地支撐“搶紅包”、“秒殺”等高流量、高并發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景，互聯(lián)網(wǎng)核心與傳統(tǒng)銀行核心系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)渠道業(yè)務(wù)處理和后臺(tái)會(huì)計(jì)核算的功能解耦，相互協(xié)作、互為補(bǔ)充，從而構(gòu)成“雙核”應(yīng)用架構(gòu)體系。
盡管總體來(lái)看，大多數(shù)傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)在現(xiàn)有系統(tǒng)能滿足業(yè)務(wù)的情況下，并不急于轉(zhuǎn)型改造，但依然可預(yù)期，未來(lái)銀行云投入將繼續(xù)增大。
招行行長(zhǎng)田惠宇近日在中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上明確表示，在云計(jì)算方面，今年啟動(dòng)云平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目，目前招行“上云”業(yè)務(wù)應(yīng)用比例已達(dá)15%，未來(lái)將繼續(xù)擴(kuò)大這一比例。
互聯(lián)網(wǎng)系重場(chǎng)景VS銀行系輸出經(jīng)驗(yàn)
銀行系統(tǒng)上云意味著無(wú)限商機(jī)，且圍繞金融云市場(chǎng)，目前已初步形成銀行系與互聯(lián)網(wǎng)系兩大派云服務(wù)商。
阿里金融云總經(jīng)理徐敏稱，2013年成立的阿里金融云是國(guó)內(nèi)最早提供金融云服務(wù)的提供商，迄今已有2500多家金融機(jī)構(gòu)客戶，非雙11期間每天支撐數(shù)億筆交易（不含支付寶），其客戶包括數(shù)十家銀行、半數(shù)以上的保險(xiǎn)公司、七成以上的證券公司，千余家互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)。
但阿里金融云在銀行業(yè)的實(shí)踐還處于起步期，目前主要通過(guò)將阿里云技術(shù)輸出到銀行自有機(jī)房或現(xiàn)有IT體系中，或在阿里金融云上為銀行提供一些外圍服務(wù)來(lái)支撐銀行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新。
與阿里、騰訊金融云為代表的互聯(lián)網(wǎng)系金融云服務(wù)商相對(duì)應(yīng)的是銀行系云服務(wù)商，興業(yè)銀行旗下興業(yè)數(shù)金總裁陳翀對(duì)記者表示，興業(yè)數(shù)金金融云產(chǎn)品和一般IT公司的關(guān)鍵區(qū)別在于，其產(chǎn)品積累了興業(yè)銀行的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)流程，中小銀行選用數(shù)金系統(tǒng)直接能夠把業(yè)務(wù)管理水平和服務(wù)流程上升到接近于興業(yè)銀行的水平。
其次，互聯(lián)網(wǎng)公司的云產(chǎn)品主要以公有云服務(wù)為主，根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，銀行關(guān)鍵核心應(yīng)用不能放在公有云上，興業(yè)數(shù)金金融云則是私有云，銀行客戶都是把其核心系統(tǒng)放在上面。
對(duì)于公有云和私有云的區(qū)別，陳翀稱兩者對(duì)安全性和隱私性的要求不同，公有云的服務(wù)就像是收費(fèi)景點(diǎn)買票就能進(jìn)，但私有云就像是私人花園沒有鑰匙進(jìn)不來(lái)。混合云則是指公有云和私有云并存。
“公有云和私有云是兩個(gè)層面的東西，并不是說(shuō)公有云不好，畢竟它的成本遠(yuǎn)低于私有云。”陳翀表示，雖然關(guān)鍵的客戶交易數(shù)據(jù)不能放在公有云上，但其它業(yè)務(wù)依然可以選擇公有云，監(jiān)管沒有一刀切。
全球主要的公有云供應(yīng)商包括亞馬遜、谷歌、微軟、阿里云等。據(jù)徐敏稱，國(guó)內(nèi)也有金融機(jī)構(gòu)采用亞馬遜的云服務(wù)，主因其海外分支機(jī)構(gòu)有需求所致，但占比極小。目前，阿里云也已在全球14個(gè)地域開放了31個(gè)可用區(qū)，為全球客戶部署200多個(gè)飛天數(shù)據(jù)中心。
平安集團(tuán)首席運(yùn)營(yíng)官兼首席信息執(zhí)行官陳心穎在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獨(dú)家專訪時(shí)則表示，“對(duì)于金融機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，為了安全性和穩(wěn)定性一般都不會(huì)考慮用公有云，必須用私有云，我們?cè)O(shè)計(jì)了一個(gè)真正的金融云，2016年底平安集團(tuán)60%的生產(chǎn)系統(tǒng)都在我們自己的云平臺(tái)上面，在2012年這個(gè)比例只有20%。”
富浩也稱，出于安全性考慮，浙商銀行采用私有云方式構(gòu)建云平臺(tái)，目前已運(yùn)行3000余臺(tái)云主機(jī)，系統(tǒng)總體上云比例已超過(guò)80%，港資銀行恒生銀行則宣稱其主要應(yīng)用系統(tǒng)100%實(shí)現(xiàn)了云服務(wù)。
“由于零售越來(lái)越重要，而城商行和農(nóng)商行普遍存在著在IT系統(tǒng)等方面的局限和困境。我們的目標(biāo)客戶就是這些資產(chǎn)在千億級(jí)以上的中小銀行，上海銀行也是我們的客戶，手機(jī)上海快線就是用的我們的云平臺(tái)。”陳心穎說(shuō)，現(xiàn)已有數(shù)十家銀行都在用平安云系統(tǒng)。
徐敏則認(rèn)為，銀行系和互聯(lián)網(wǎng)系云服務(wù)商各有特色和側(cè)重點(diǎn)，阿里金融云對(duì)互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景IT支撐能力、應(yīng)用服務(wù)分布式實(shí)現(xiàn)、場(chǎng)景對(duì)接能力等業(yè)內(nèi)最強(qiáng)。阿里云上數(shù)百萬(wàn)客戶的互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景或產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景都可成為金融行業(yè)的目標(biāo)場(chǎng)景。基于淘寶和天貓，阿里整合的全國(guó)性電商資源，以及阿里云重要合作伙伴，螞蟻金服和恒生電子等在金融領(lǐng)域積淀的經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)品服務(wù)也可幫助中小金融機(jī)構(gòu)快速創(chuàng)新。
一位購(gòu)買了阿里金融云服務(wù)的銀行科技部負(fù)責(zé)人評(píng)價(jià)稱，阿里云技術(shù)非常先進(jìn)，特別是在分布式中間件、分布式數(shù)據(jù)庫(kù)以及大數(shù)據(jù)一體化解決方案等方面，也經(jīng)過(guò)了雙十一等大檢驗(yàn)，但缺點(diǎn)是，作為專有云輸出的時(shí)間還不長(zhǎng)，其應(yīng)用生態(tài)尚未完全建立。
群雄爭(zhēng)霸：金融云市場(chǎng)格局未定
鑒于數(shù)據(jù)安全是公有云應(yīng)用最大的障礙，目前行業(yè)內(nèi)常見的做法是，將不涉及核心交易數(shù)據(jù)的應(yīng)用運(yùn)行在公有云上，例如網(wǎng)銀WEB系統(tǒng)、內(nèi)部開發(fā)測(cè)試環(huán)境、電子郵件和辦公系統(tǒng)等，整體上來(lái)看，混合云解決方案則成為趨勢(shì)，即主要業(yè)務(wù)系統(tǒng)跑在公有云上，核心業(yè)務(wù)則放在私有云。
金融云服務(wù)商也在求變。
“阿里金融云正在與國(guó)有大銀行洽談合作，形成不同層次的機(jī)構(gòu)覆蓋。”徐敏稱，阿里在金融云上合作模式是多樣的，除了向中大銀行輸出技術(shù)建設(shè)專有云，還可以與中小型銀行做一些共建云，通過(guò)幾家銀行的聯(lián)合一起分享云計(jì)算和大數(shù)據(jù)的服務(wù)，形成包含銀行自建專有云、行業(yè)共建云和阿里金融云三種合作模式，而且彼此之間可以打通，形成混合云。
一旦國(guó)有大行的大數(shù)據(jù)和云計(jì)算市場(chǎng)被打開，市場(chǎng)需求量將遠(yuǎn)超過(guò)當(dāng)前。目前國(guó)有大行具有較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力，在云化過(guò)程中往往采用自建私有云的方式，在規(guī)模效應(yīng)下亦經(jīng)濟(jì)，而中小銀行缺少資金、人力和技術(shù)，則需借助外力。
國(guó)內(nèi)金融IT市場(chǎng)規(guī)模每年高達(dá)千億，其中八成來(lái)自銀行業(yè)務(wù)。“目前軟硬件投資占據(jù)大頭，解決方案和服務(wù)占小頭，我們希望未來(lái)這個(gè)比例能發(fā)展倒掛，而且從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，年千億的規(guī)模只會(huì)增加不會(huì)減少，但構(gòu)成會(huì)有變化。”徐敏稱。
不過(guò)銀行業(yè)是受監(jiān)管最為嚴(yán)格的行業(yè)，如何在監(jiān)管合規(guī)的前提下推進(jìn)業(yè)務(wù)仍然是金融云所面臨的最大挑戰(zhàn)之一。徐敏也表示，“客戶的習(xí)慣認(rèn)知是我們目前業(yè)務(wù)推進(jìn)過(guò)程中的最大對(duì)手。”
而對(duì)于金融云市場(chǎng)，各方普遍認(rèn)為仍未形成穩(wěn)定的行業(yè)格局。
陳翀認(rèn)為大家都是剛開始做，且各有差異，比如招銀云創(chuàng)做基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)多一些，興業(yè)數(shù)金做SAAS服務(wù)多一些，興業(yè)核心領(lǐng)域非常強(qiáng)，平安線上領(lǐng)域也較強(qiáng)，各有側(cè)重。
徐敏也認(rèn)為目前國(guó)內(nèi)的金融云市場(chǎng)還處于群雄爭(zhēng)霸的戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，沒有一家獨(dú)大的霸主，整個(gè)市場(chǎng)還處在起步階段，因此現(xiàn)在談競(jìng)爭(zhēng)尚早，市場(chǎng)很大，需要各家一起進(jìn)來(lái)加速市場(chǎng)發(fā)展，也讓客戶可以有多個(gè)選擇，而阿里金融云資源仍有限，只有發(fā)動(dòng)云上機(jī)構(gòu)的力量，才能構(gòu)建生態(tài)圈。
“‘金融上云’和‘云上金融’的歷程才剛剛開始。”徐敏稱。
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