在阿里巴巴最新發(fā)布的財(cái)報(bào)中，阿里云的收入已經(jīng)達(dá)到了30億人民幣，同比增速138%，成為阿里巴巴四大新興主營業(yè)務(wù)之一。
與此同時(shí)，馬化騰開始親自出來為騰訊云站臺(tái)，表示騰訊云其實(shí)非常強(qiáng)大，但過去只是內(nèi)部使用，現(xiàn)在終于要徹底開放了，今年騰訊云的增速也超過了100%。
而麻煩纏身的百度，在云端市場(chǎng)居然也不甘落后，李彥宏甚至特地發(fā)表演講聲稱百度作為一家搜索公司，其實(shí)本質(zhì)就是一家做云的公司。
為何國內(nèi)巨頭突然齊齊加大了在云端市場(chǎng)的投入？
很顯然，云服務(wù)對(duì)c端的用戶來說，并不是什么使用互聯(lián)網(wǎng)的“入口”或者說第一需求，由于云并不涉及具體的業(yè)務(wù)，因此BAT必然不是懼怕有某家云服務(wù)公司會(huì)突然切走自己的主營業(yè)務(wù)，才發(fā)力云端市場(chǎng)的。
綜合來看，主要有這么三點(diǎn)原因：
1、云在互聯(lián)網(wǎng)的世界里，一直是一種“水電煤”般的存在。大公司旗下的垂直業(yè)務(wù)一般是自己獨(dú)立發(fā)展壯大，自己撐起一條獨(dú)立的業(yè)務(wù)線。而云的邏輯與此不同，大公司對(duì)云端市場(chǎng)的投入可以成為旗下所有的業(yè)務(wù)發(fā)展的加速器以及業(yè)務(wù)邊界的拓展器；
2、在促進(jìn)自己家業(yè)務(wù)的同時(shí)，發(fā)力云端讓大公司有機(jī)會(huì)對(duì)其他公司的業(yè)務(wù)施加影響力，這點(diǎn)特別符合熱衷布局和生態(tài)的大公司的口味。AWS的發(fā)展歷程證明了，通過網(wǎng)站托管（web hosting）起家讓上萬家各類企業(yè)通過它的云計(jì)算資源來服務(wù)上億用戶，這個(gè)生態(tài)形成后的護(hù)城河極高。
3、而不論是國外還是國內(nèi)的資本市場(chǎng)來看，云都是一個(gè)價(jià)值巨大（上萬億美金）又容易理解的故事（操作系統(tǒng)、去IOE、萬物互聯(lián)等），這點(diǎn)不論對(duì)創(chuàng)業(yè)公司和上市公司來說都同樣重要。
借著國內(nèi)云服務(wù)市場(chǎng)比較火爆的當(dāng)下，我嘗試簡單梳理一下這個(gè)市場(chǎng)當(dāng)前的格局，包括一些過去的來龍去脈，以及一些未來的展望。
云服務(wù)有三大分類，邊界卻越來越模糊
這些年，圍繞“云”，其實(shí)出現(xiàn)過很多名不副實(shí)的概念，云服務(wù)主要分為三大類，從底層向上依次為：IaaS、PaaS和SaaS，每一類服務(wù)解決的問題都不太一樣。這三大類里，都有一大群公司在向著不同的方向努力著。
IaaS（Infrastructureass Service）
基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)，是云服務(wù)里最重也是最基礎(chǔ)的一塊，經(jīng)常提到的云計(jì)算、云存儲(chǔ)和CDN加速等等，都屬于這個(gè)領(lǐng)域。
由于這個(gè)領(lǐng)域有資本密的特征，巨頭相對(duì)中小云服務(wù)公司，在這一塊的優(yōu)勢(shì)是極其明顯的。國際市場(chǎng)上亞馬遜的AWS占據(jù)了這一塊比較大的份額，國內(nèi)是阿里云。在美國基本上IaaS的業(yè)務(wù)競爭已經(jīng)結(jié)束了，在中國基本也是這個(gè)趨勢(shì)，阿里云可能有70%的市場(chǎng)份額。
而AWS和阿里云之所以能占有這么高的份額，我認(rèn)為和它們的母公司都是電商公司有密不可分的關(guān)系。由于電子商務(wù)在海量數(shù)據(jù)、實(shí)時(shí)支付等的處理上對(duì)速度有極高的要求，且對(duì)失敗的容忍度較低，同時(shí)，涉及到真金白銀的交易還對(duì)安全性有嚴(yán)格要求，因此，電商公司公司內(nèi)的許多部門在處理業(yè)務(wù)時(shí)，會(huì)首先在不知不覺間產(chǎn)生各種對(duì)云服務(wù)的需求。
一開始的AWS和阿里云的雛形就是公司內(nèi)部服務(wù)其他部門的支撐部門，而且提供的正是比較基礎(chǔ)的IaaS服務(wù)。在不斷迭代產(chǎn)品，能夠滿足兄弟部門的訴求后，這樣的產(chǎn)品漸漸就能走出公司，開始投入市場(chǎng)。
AWS誕生于2006年，阿里云誕生于2009年，它們一開始的方向也比較類似，主要就是把云計(jì)算能力開放給其他第三方中小企業(yè)，尤其從在它們平臺(tái)上做生意的商家開始。這個(gè)思路，和IBM仍然想銷售給客戶硬件服務(wù)器，以及谷歌提供針對(duì)個(gè)人用戶的云服務(wù)的思路，都不太一樣，也造就了它們當(dāng)下的優(yōu)勢(shì)。
而內(nèi)部首先嘗試云服務(wù)的另一個(gè)好處是，相比其他巨頭不停嘗試和關(guān)停各種云項(xiàng)目的時(shí)候，AWS和阿里云的項(xiàng)目幾乎很少失敗，因?yàn)檫@些工具內(nèi)部已經(jīng)被使用過若干年無數(shù)次，需求早以明確，工具也被打磨的很完善了。
在現(xiàn)在的IaaS市場(chǎng)，大的流程化的云服務(wù)廠商會(huì)更多的提供基礎(chǔ)模塊化服務(wù)，由于巨大的前期投入，這一塊不是一般小公司能隨便玩的。但還是有部分創(chuàng)業(yè)公司，如七牛云、新致云和UCloud等，選擇從存儲(chǔ)、金融和游戲等一些細(xì)分垂直領(lǐng)域切入，并做精做深，加上B端市場(chǎng)先付費(fèi)的特性，因此仍然有一個(gè)不錯(cuò)的現(xiàn)金流。
這些中小創(chuàng)業(yè)公司雖然難以和巨頭直面競爭，但是其商業(yè)模式依然非常健康，這里的健康并不意味著企業(yè)一定要馬上盈利，而是說，已經(jīng)有了一個(gè)可持續(xù)的現(xiàn)金流，在達(dá)到一定的量以后，再探索一個(gè)有效的盈利模式。
PaaS（Platform as a Service）
平臺(tái)即服務(wù)，這個(gè)分類下已經(jīng)誕生了上市公司Twilio， 2015年?duì)I收達(dá)1.669億美元，今年一季度營收大增78%，上市首日即大漲92%，市值已經(jīng)突破了35億美金。
由于不管是國外還是國內(nèi)市場(chǎng)IaaS的競爭都已經(jīng)差不多了，云服務(wù)市場(chǎng)的變數(shù)可能更多會(huì)發(fā)生在PaaS和后面要提到的SaaS領(lǐng)域。PaaS的價(jià)值在于，它可以提供軟件開發(fā)（包括APP）所需的基礎(chǔ)功能模塊，特別是非核心，但又有普遍需求的模塊，例如通訊、存儲(chǔ)、推送等。
這對(duì)一些創(chuàng)業(yè)公司來說，尤其有幫助。按需使用云端的功能模塊既能夠免去繁瑣的開發(fā)維護(hù)工作，又能提升客戶體驗(yàn)，幫助企業(yè)專注于自己核心業(yè)務(wù)。Twilio的業(yè)務(wù)里，就包括為Uber提供司機(jī)和乘客之間的匿名電話溝通服務(wù)，也有為WhatsApp數(shù)億用戶提供短信驗(yàn)證碼的服務(wù)。
但是，相對(duì)于發(fā)展時(shí)間較長的IaaS和SaaS來說，國內(nèi)的PaaS發(fā)展程度相對(duì)比較低，市場(chǎng)仍需時(shí)間培育。并且不像AWS這樣的底層云服務(wù)，客戶的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在亞馬遜的服務(wù)器上，一旦開始用，很少會(huì)再進(jìn)行遷移，這就是所謂的數(shù)據(jù)忠誠度。而之前提到的Uber、WhatsApp等公司，在使用Twilio的服務(wù)的同時(shí)，也會(huì)使用多家公司服務(wù)，一旦一家出問題，可以立馬換人。
但不論如何，由于對(duì)于“云”的需求服務(wù)開始像水電煤一樣變得常見和必須，即插即用式的接入網(wǎng)絡(luò)就可以直接使用的定制化的“云模塊”依然有很大的市場(chǎng)需求，提供更多技術(shù)場(chǎng)景的綜合類PaaS公司，將有機(jī)會(huì)迅速發(fā)展。
SaaS（Software as a Service）
軟件即服務(wù)，這一領(lǐng)域可能是大家最熟悉的。雖然主要還是面向企業(yè)的服務(wù)，但是由于是可以讓企業(yè)里的員工個(gè)人能夠直接使用到的，所以不少產(chǎn)品大家都用過。國外比較有名的比如CRM起家的Salesforce等等，國內(nèi)比較有名的比如做企業(yè)通訊的釘釘和企業(yè)銷售管理的紛享銷客等等。
與PaaS仍處在初期發(fā)展不同，SaaS已經(jīng)紅火數(shù)年，并且關(guān)注度持續(xù)升溫。之前提到的PaaS領(lǐng)域的Twilio的市值才剛達(dá)到35億美金，而Salesforce已經(jīng)突破500億美元了。
并且，除了CRM，SaaS領(lǐng)域里還有許多細(xì)分的領(lǐng)域，相對(duì)于OA、ERP和團(tuán)隊(duì)協(xié)作軟件，由于CRM涉及銷售，是企業(yè)營收的根本，所以不論國內(nèi)還是國外，都是最早進(jìn)入紅海競爭的產(chǎn)品門類。
但是，云服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展到今天，這三個(gè)分類的分界線，正在變得越來越模糊。
比如說，做SaaS業(yè)務(wù)的Salesforce會(huì)收購一些PaaS的公司，這樣一來，它從定制化的軟件開始，就開始涉及定制化的接口模塊業(yè)務(wù)了；而原本做IaaS的AWS，也在原來的業(yè)務(wù)上也疊加了PaaS甚至SaaS的業(yè)務(wù)，國內(nèi)的阿里云也是如此，推出YunOS，包括旗下的釘釘，開始可以提供全部的三大類云服務(wù)。
這其中，PaaS創(chuàng)業(yè)企業(yè)的境遇要最尷尬一些，一方面面臨著SaaS企業(yè)基于優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)拓展PaaS服務(wù)帶來的壓力，另一方面IaaS巨頭公司持續(xù)開放自家產(chǎn)品的功能形成平臺(tái)效應(yīng)成為PaaS創(chuàng)業(yè)企業(yè)的挑戰(zhàn)。
不過，PaaS領(lǐng)域的很多公司，也開始選擇向集成多種功能的應(yīng)用商店發(fā)展，比如，原本提供IM模塊的廠商開始順應(yīng)市場(chǎng)需求，試水視頻直播的服務(wù)；以推送服務(wù)為主的PaaS平臺(tái)也開始提供企業(yè)數(shù)據(jù)分析服務(wù)。
這里的趨勢(shì)是，PaaS公司去做IaaS比較難，但可以利用自己在某些方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)向SaaS領(lǐng)域發(fā)展，這樣更靠近用戶之后，不但豐富了自己的產(chǎn)品線，也提升了自己的盈利能力。
對(duì)創(chuàng)業(yè)公司來說，云服務(wù)領(lǐng)域可能還有哪些機(jī)會(huì)？
如果和國外的云服務(wù)市場(chǎng)對(duì)比的話，國內(nèi)的云服務(wù)市場(chǎng)的差距可能已經(jīng)沒有那么大了，因?yàn)榇蠹叶际菑挠?jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等最基礎(chǔ)的設(shè)施開始構(gòu)建，最終目的是把大數(shù)據(jù)相關(guān)的處理能力結(jié)合到一起，為企業(yè)提供更好的服務(wù)。
不過在SaaS領(lǐng)域，國外的成熟度要比國內(nèi)高很多，不論是美國，還是亞洲的日本，包括歐洲的絕大多數(shù)國家，B端市場(chǎng)的規(guī)模都要比C端市場(chǎng)的規(guī)模大得多，這個(gè)B端市場(chǎng)主要就是指企業(yè)服務(wù)，在中國C端市場(chǎng)可能現(xiàn)在占90%，所以企業(yè)服務(wù)有巨大的市場(chǎng)潛力可挖。
除此之外，更國外的公司早做全球化的布局，特別是美國的云服務(wù)公司，在2013年亞馬遜、微軟和IBM的云服務(wù)都已經(jīng)全部落地中國，而中國的云服務(wù)平臺(tái)才剛剛開始做全球化。
這兩個(gè)方向可能也開始中國大勢(shì)所趨，主要的原因是，在中國的人口紅利所剩無幾的情況下，也就是互聯(lián)網(wǎng)的普通用戶的增速已經(jīng)趨于平緩，能做的要么是開拓全球市場(chǎng)，要么就是服務(wù)國內(nèi)不斷迅速增長的企業(yè)客戶。
全球化如何做我不敢妄言，做企業(yè)服務(wù)我認(rèn)為有如下兩方面的優(yōu)勢(shì)：
1、巨頭和創(chuàng)業(yè)公司是同一起跑線
我們知道C端業(yè)務(wù)，不管你提供什么服務(wù)，都容易受困于流量和入口的因素，因此很容易被BAT收割，而B端業(yè)務(wù)技術(shù)門檻和行業(yè)壁壘相對(duì)較深，并且依靠服務(wù)直接盈利，巨頭在抄襲你的業(yè)務(wù)的時(shí)候，就會(huì)更加吃力一些。由于無法靠自己的流量獲得優(yōu)勢(shì)，又沒有業(yè)務(wù)協(xié)同合力夾擊你，剩下唯一的優(yōu)勢(shì)也就是錢了。
2、信息化程度高的公司越來越多
這一點(diǎn)還是需要感謝政府的互聯(lián)網(wǎng)+概念以及大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新的熱潮，to B業(yè)務(wù)的大發(fā)展，有賴于信息化程度比較高的公司越來越多。大公司方面，金融、醫(yī)療和航空領(lǐng)域的不少公司信息化水準(zhǔn)已經(jīng)很高，面向他們提供服務(wù)利潤不少。而中小創(chuàng)業(yè)公司雖然錢不多，但如果云服務(wù)公司能夠提供基于他們普遍的需求的開發(fā)定制化模塊，那么邊際成本降低的情況下，依然有可能找到非常好的商業(yè)模式。
綜合來說，下一波的投資機(jī)會(huì)，我認(rèn)為一個(gè)是在垂直領(lǐng)域的SaaS服務(wù)，除了CRM和企業(yè)通訊，還有很多值得探索的領(lǐng)域，比如團(tuán)隊(duì)協(xié)作，這個(gè)在2016上半年已經(jīng)有所體現(xiàn)，只不過沒有內(nèi)容和直播兩大概念那么火而已。
另一個(gè)就是模塊化的PaaS服務(wù)，如何打造成一個(gè)定制化的平臺(tái)，讓企業(yè)更容易的在上面打造屬于自己的定制化的SaaS服務(wù)，這里面的需求很大，是一個(gè)值得持續(xù)探索的方向。
技術(shù)驅(qū)動(dòng)or銷售驅(qū)動(dòng)？云服務(wù)還是要回歸B端市場(chǎng)的本質(zhì)
當(dāng)30年前云這個(gè)概念剛出現(xiàn)的時(shí)候，大家都感到很新鮮，有些人覺得是這個(gè)東西是未來，有些人覺得只是曇花一現(xiàn)的偽概念。但是不管是哪種人，大部分都會(huì)認(rèn)可在這個(gè)領(lǐng)域?qū)儆诟唠y技術(shù)領(lǐng)域，不但需要牛逼的工程師，而且需要持續(xù)的資金投入。
事實(shí)也確實(shí)如此，但是在全球云市場(chǎng)經(jīng)過十余年的發(fā)展之后，技術(shù)已經(jīng)不再是可以保持優(yōu)勢(shì)的競爭壁壘了。比如，大部分IT從業(yè)人員都認(rèn)為，雖然AWS的市場(chǎng)份額很大，但它家的技術(shù)能力并不及微軟和谷歌。但是由于前面提到的生態(tài)擴(kuò)張和數(shù)據(jù)忠誠度的問題，亞馬遜的份額優(yōu)勢(shì)反而越來越大。
而對(duì)于一些創(chuàng)業(yè)公司來說，由于技術(shù)上的投入無法形成直接的商業(yè)模式，并沒有投入產(chǎn)出比，傻傻堅(jiān)持也只有死路一條。與此同時(shí)，一些面向特定行業(yè)的云服務(wù)開始在原先搭建的基礎(chǔ)框架上運(yùn)轉(zhuǎn)，解決不同行業(yè)的不同需求，比如很多公司為現(xiàn)在火熱的直播推出了直播云的服務(wù)。所以在這個(gè)階段，技術(shù)不再是第一勝負(fù)手，產(chǎn)品能力才是。
而好的產(chǎn)品講究需求和場(chǎng)景。在類似AWS和阿里云這樣的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)廠商提供了基礎(chǔ)服務(wù)之后出，近年來越來越多的企業(yè)對(duì)云的需求也更加的垂直化和場(chǎng)景化，而這是大廠不屑或者無力服務(wù)到的需求。
因此，更貼近企業(yè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景的云服務(wù)公司，也就找到了異軍突起的機(jī)會(huì)，比如新致云，他們服務(wù)的對(duì)象多為前面提到的信息化接受度高的頭部大公司，比如金融、電信和醫(yī)療行業(yè)等，通過為他們提供模塊化IaaS產(chǎn)品、架構(gòu)資訊和遷移運(yùn)維等服務(wù)，幫助云服務(wù)在客戶的具體業(yè)務(wù)中落地。
但是在現(xiàn)在的美國，產(chǎn)品能力可能也已經(jīng)不是第一勝負(fù)手了，硅谷基本上大部分的云服務(wù)公司，它的研發(fā)成本和它的營銷成本的比例是1：3，因?yàn)槭袌?chǎng)推廣和客戶溝通的成本特別特別大，尤其在大家的產(chǎn)品都已經(jīng)十分類似的情況下，所以云服務(wù)公司全部發(fā)力開始在做自己的品牌了。
加上上一節(jié)提到的，云服務(wù)的三大分類之間的區(qū)別越來越小，不同的公司從IaaS、PaaS和SaaS的某一類切入開始縱向拓展到其他的分類里，其實(shí)就是這樣一個(gè)產(chǎn)品不斷趨同的過程。未來，在云端市場(chǎng)的發(fā)展完全成熟后，各家旗下的產(chǎn)品線也都差不多，將會(huì)出現(xiàn)有點(diǎn)類似寶馬奧迪奔馳在汽車市場(chǎng)的品牌之爭的局面，云端市場(chǎng)會(huì)進(jìn)入銷售驅(qū)動(dòng)的階段，也就是真正的紅海競爭開始的時(shí)候。
結(jié)語
結(jié)合一些云服務(wù)公司的發(fā)展我們可以更清晰地看到，由于B端市場(chǎng)的特性，導(dǎo)致了云端市場(chǎng)應(yīng)該也會(huì)經(jīng)歷技術(shù)驅(qū)動(dòng)、產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)到銷售驅(qū)動(dòng)的過程。技術(shù)驅(qū)動(dòng)時(shí)期，解決這個(gè)東西從無到有的過程，有些技術(shù)的缺乏甚至可以通過收購?fù)瓿桑热缜懊娑啻翁岬降腟alesforce，它起家于CRM，但在早期直接收購了很多HR，ERP領(lǐng)域的軟件，來實(shí)現(xiàn)底它自己底層技術(shù)框架和產(chǎn)品業(yè)務(wù)線的完整；
產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)時(shí)期，解決這個(gè)產(chǎn)品自身的不斷優(yōu)化迭代和上下左右擴(kuò)充業(yè)務(wù)邊界的過程。Salesforce的技術(shù)并購多完成于2009-2012年左右，而產(chǎn)品拓展和并購發(fā)生在技術(shù)層面完善之后的2013年左右。
最后在這一個(gè)類別的產(chǎn)品完全成熟之后，這個(gè)市場(chǎng)進(jìn)入銷售驅(qū)動(dòng)，大家的東西都差不多，最后反而是品牌在起作用。未必說這家公司會(huì)成為銷售驅(qū)動(dòng)的公司，而是這個(gè)產(chǎn)品或者這條業(yè)務(wù)線會(huì)變成一個(gè)銷售驅(qū)動(dòng)的狀態(tài)。
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