摘要：

2014年，云計算深化應(yīng)用成為信息技術(shù)發(fā)展的新常態(tài)。我國云計算市場規(guī)模持續(xù)擴大，產(chǎn)業(yè)步入穩(wěn)定發(fā)展階段；云服務(wù)廠商在相關(guān)應(yīng)用和產(chǎn)品上加快布局，市場競爭越來越激烈，市場格局仍存較大變數(shù)；國家相關(guān)標準化工作穩(wěn)步推進，云安全建設(shè)力度加強。隨著國務(wù)院常務(wù)會議確定促進云計算創(chuàng)新發(fā)展措施的落地以及《國務(wù)院關(guān)于促進云計算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意見》（國發(fā)〔2015〕5號）的實施，云計算產(chǎn)業(yè)培育被提升至國家層面，產(chǎn)業(yè)發(fā)展將進一步提速。

一 市場規(guī)模持續(xù)擴大，步入穩(wěn)定發(fā)展階段

2014年，全球云服務(wù)市場繼續(xù)保持快速穩(wěn)定增長，增速是一般技術(shù)市場的4～5倍。Gartner數(shù)據(jù)顯示，2014年全球云服務(wù)市場規(guī)模達到1522億美元，同比增長17.4%（見圖10-1）；2015～2018年，市場增速將保持穩(wěn)定，維持在16%～18%。

　　圖10-2 2013～2015年全球云服務(wù)細分市場情況

2014年，全球云服務(wù)細分市場中，市場容量排名前三位的分別是云廣告（Cloud Advertising）、業(yè)務(wù)流程即服務(wù)（BPaaS）和軟件即服務(wù)（SaaS），占比分別達到45%、24%、17%，增長最快的是基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS），同比增長35.9%（見圖10-2）。由此可見，云計算技術(shù)及其特有的商業(yè)模式對傳統(tǒng)的企業(yè)業(yè)務(wù)方式產(chǎn)生了影響，如營銷、支付、客戶管理、人力資源管理、財務(wù)、工業(yè)控制甚至供應(yīng)鏈管理等，同時，軟件和信息基礎(chǔ)設(shè)施仍然是云計算發(fā)揮作用和影響力的主戰(zhàn)場。

從全球云服務(wù)市場橫向?qū)Ρ葋砜矗覈脑朴嬎闳匀槐３种涂偭俊⒏咴鏊俚陌l(fā)展態(tài)勢。北美和西歐的市場占比分別達到58%和23%，而中國的市場占比只有5%，約為75.6億美元（見圖10-3）。不過，中國的云計算市場增速較快，2014年同比增長31%，快于北美和西歐。

　　圖10-3 2014年全球云服務(wù)市場地域分布情況

2014年，我國云計算市場規(guī)模持續(xù)擴大，增長較快，市場規(guī)模約為528億元，同比增長43%（見圖10-4）；預(yù)計2015～2018年，我國云計算市場將保持高速增長態(tài)勢，年均復(fù)合增長率將達到33.2%。雖然相較于美國等發(fā)達國家，我國的云計算市場體量較小，云計算技術(shù)及其服務(wù)模式對傳統(tǒng)IT服務(wù)的滲透還不深，但同時意味著我國的云計算市場潛力巨大。

從細分領(lǐng)域看，IaaS依然占據(jù)我國云計算市場的主導(dǎo)地位，SaaS市場加快從消費領(lǐng)域滲透到企業(yè)領(lǐng)域（見圖10-5）。受大規(guī)模云計算中心等基礎(chǔ)資源建設(shè)投資拉動，加之綠色數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)備受市場青睞，IaaS市場快速擴張，2014年，我國IaaS市場規(guī)模占比88%，達到465億元。2014年，我國SaaS市場規(guī)模占11%，達到58億元，正加快從消費領(lǐng)域向企業(yè)領(lǐng)域滲透。

　　圖10-5 2014年我國云計算市場各細分領(lǐng)域占比

二 市場競爭日趨激烈，市場格局存較大變數(shù)

2014年，中國云計算市場競爭愈發(fā)激烈。首先，國際云計算巨頭紛紛進入中國市場，憑借先進的云計算技術(shù)和豐富的市場運作經(jīng)驗，相繼落地并陸續(xù)商用（見表10-1），進一步擠壓了國內(nèi)云服務(wù)廠商的市場份額。其次，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司、電信運營商和國際IT巨頭占據(jù)了以IaaS為主的大部分市場，特別是互聯(lián)網(wǎng)巨頭在云服務(wù)價格方面競相壓價，使得中小云服務(wù)廠商的生存環(huán)境愈加惡劣。

云服務(wù)價格降低主要有兩個原因：一是持續(xù)的技術(shù)升級和資源優(yōu)化，云的規(guī)模效應(yīng)開始顯現(xiàn)，這是大幅降價的基礎(chǔ)；二是競相壓價是云服務(wù)商迅速搶占客戶、占領(lǐng)市場的有效手段。2014年，阿里云一共降價6次，基礎(chǔ)性云服務(wù)器產(chǎn)品累計降幅最高達61%。2014年5月，騰訊云服務(wù)器和云數(shù)據(jù)庫全線降價，降幅高達53%，云服務(wù)器價格甚至低至三折。在進行價格戰(zhàn)的同時，云服務(wù)商希望通過提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)來拉攏用戶，如騰訊云大力推廣“百分服務(wù)”。從長遠來看，服務(wù)能力將成為未來云計算市場競爭的關(guān)鍵決勝因素。

　　表10-1 截至2015年2月28日國外云服務(wù)廠商在中國正式商用情況

在市場份額方面，互聯(lián)網(wǎng)公司、電信運營商和國際IT巨頭位居前列，占領(lǐng)了大部分市場。IDC報告顯示，2014年上半年，阿里云以22.8%的市場份額首次登頂IaaS服務(wù)市場；電信運營商緊隨其后，中國電信與中國聯(lián)通分列第二、三位；微軟的Windows Azure和亞馬遜AWS列第四、第五位。應(yīng)引起注意的是，我國云計算市場規(guī)模很小卻發(fā)展迅速，市場格局仍有很大的變數(shù)，如PaaS和SaaS市場沒有出現(xiàn)具有明顯優(yōu)勢的龍頭企業(yè)，全球公有云服務(wù)市場份額占比第一的亞馬遜AWS在中國也尚未正式商用。

三 各方布局加快，云計算應(yīng)用和產(chǎn)品逐漸增多

2014年，IaaS領(lǐng)域，無論是阿里巴巴、百度等大型云計算服務(wù)商，還是云服務(wù)創(chuàng)業(yè)企業(yè)，都發(fā)展迅速，IaaS平臺的云計算產(chǎn)品逐漸普及，用戶量增多。SaaS從消費領(lǐng)域滲透到企業(yè)領(lǐng)域，取得了重大突破，出現(xiàn)了明星產(chǎn)品，比如用友暢捷通、八百客的在線CRM，以云計算技術(shù)為基礎(chǔ)的企業(yè)信息化平臺開始普及。相較于前兩大領(lǐng)域，PaaS的發(fā)展較為緩慢，這可能是由于PaaS平臺的關(guān)注者多數(shù)是開發(fā)者。

　　表10-2 我國云計算市場競爭的企業(yè)分類及其特點

互聯(lián)網(wǎng)公司繼續(xù)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2014年，無論是互聯(lián)網(wǎng)公司百度、阿里巴巴、騰訊（BAT），還是金山、盛大等，甚至具備互聯(lián)網(wǎng)基因的專注于云計算的創(chuàng)業(yè)公司青云、Ucloud，在云計算領(lǐng)域都取得了長足的進步（見表10-2）。2014年，阿里云在電子政務(wù)和公共服務(wù)領(lǐng)域表現(xiàn)搶眼，各地政府均希望借助云計算推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級，提升公共服務(wù)能力；騰訊云對外開放以后，憑借云分析、信鴿推送、大數(shù)據(jù)等運營輔助，攜手廣點通、應(yīng)用寶等營銷平臺，扎根于云服務(wù)器、云數(shù)據(jù)庫、云安全等基礎(chǔ)設(shè)施，形成了云端生態(tài)鏈并實現(xiàn)價值共享（見表10-3）。

　　表10-3 2014年BAT在云計算領(lǐng)域的成果和布局

運營商避開在云計算技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品推廣上經(jīng)驗較少的短板，充分利用基礎(chǔ)資源優(yōu)勢，一方面加緊云數(shù)據(jù)中心建設(shè)，另一方面積極尋求合作伙伴。截至2014年5月，中國移動的“大云”產(chǎn)品在17個省公司有近100個應(yīng)用實現(xiàn)落地，部署規(guī)模超過3000臺服務(wù)器，數(shù)據(jù)存儲達15PB。2015年初，中國移動宣布與百度共建新一代移動互聯(lián)網(wǎng)云計算中心——百度亦莊新一代搜索數(shù)據(jù)中心，這將成為首個針對移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)大規(guī)模部署的云計算中心。中國電信云著力發(fā)展混合云，推進專署云的彈性擴展，以便能夠使其企業(yè)和政府客戶在需求大規(guī)模到來時方便快速地提升能力。中國電信與金山軟件達成戰(zhàn)略合作，雙方將從IDC等底層基礎(chǔ)資源合作逐步上升至上層云產(chǎn)品和應(yīng)用服務(wù)，在云主機安全、彈性塊存儲（EBS）領(lǐng)域及內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)（CDN）領(lǐng)域開展合作。

傳統(tǒng)IT廠商加速轉(zhuǎn)型，不局限于銷售軟硬件產(chǎn)品，也考慮提供云服務(wù)。云計算的租賃服務(wù)打破了傳統(tǒng)的IT服務(wù)模式，但從市場規(guī)模來看，傳統(tǒng)IT廠商，特別是硬件廠商，由于國產(chǎn)化替代等因素影響，市場規(guī)模正在不斷擴大。2014年浪潮、華為、聯(lián)想、曙光、寶德等服務(wù)器廠商的業(yè)績提升幅度都很大，但其客戶已經(jīng)不再是一家家普通企業(yè)，而是提供公有云服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)公司，互聯(lián)網(wǎng)公司通過大批量采購或標準化或定制化的設(shè)備為其他企業(yè)提供云服務(wù)。在這個過程中，IT廠商從直接供應(yīng)商變成了間接供應(yīng)商，主動權(quán)變?nèi)酢Ｋ裕蚱苹ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)對云計算平臺的控制，IT廠商就需要自己做云計算解決方案。華為、聯(lián)想、浪潮等主要的IT廠商都開始建立自己的公有云服務(wù)，不過和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)相比，這些企業(yè)的云服務(wù)都還在試水階段，距離大規(guī)模商用還比較遠。預(yù)計2015年，傳統(tǒng)IT企業(yè)將會大力建設(shè)自己的云服務(wù)平臺，以掌握和客戶直接接觸的主動權(quán)。

作為云主機和云存儲的基礎(chǔ)，IDC基礎(chǔ)服務(wù)商逐步被整合，成為云計算產(chǎn)業(yè)的一部分。由于國家政策因素，海外企業(yè)在華發(fā)展云計算必須借道國內(nèi)IDC提供商，大型的、優(yōu)質(zhì)的IDC企業(yè)備受青睞，世紀互聯(lián)、首都在線等均已經(jīng)與國外云服務(wù)商達成了戰(zhàn)略合作。除了域名注冊以外，大多數(shù)云服務(wù)無論從使用體驗還是價格上，都已經(jīng)可以替代傳統(tǒng)的IDC服務(wù)，IDC企業(yè)的角色將發(fā)生很大變化，會越來越少的直接面對終端用戶，而成為大型云服務(wù)提供商的供應(yīng)商。2009年阿里巴巴收購中國萬網(wǎng)，2014年底小米金山3億美元入股世紀互聯(lián)，這意味著IDC服務(wù)商逐漸成為云計算中的一環(huán)。2015年，隨著云計算的進一步發(fā)展，傳統(tǒng)IDC廠商將迎來一輪整合潮。有實力的云計算廠商為了保證其對機房的控制，將會更多地考慮并購或者投資傳統(tǒng)IDC。作為基礎(chǔ)服務(wù)提供商，IDC的整體市場規(guī)模還可能增長，但傳統(tǒng)IDC的原有業(yè)務(wù)必將受到挑戰(zhàn)，基礎(chǔ)服務(wù)將被打包進其他廠商的云服務(wù)中，而不再是直接售賣。

四 云計算國家標準化工作穩(wěn)步推進，云安全建設(shè)力度不斷加強

云計算安全問題應(yīng)引起企業(yè)、政府乃至個人的足夠重視。從純粹的數(shù)據(jù)保存方式看，云服務(wù)平臺更加安全。大型的云服務(wù)商往往具備更多的網(wǎng)絡(luò)安全保障經(jīng)驗和充足的技術(shù)、資金，相對于單個企業(yè)或者個人來說，能夠提供更加完整、可靠的網(wǎng)絡(luò)安全保障方案。但是，由于云服務(wù)的平臺化、規(guī)模化、網(wǎng)絡(luò)化等特點，相對于傳統(tǒng)的本地服務(wù)，云服務(wù)出現(xiàn)安全問題后造成的經(jīng)濟損失和社會危害也會更大。因此，構(gòu)建我國云計算標準，建立安全的云計算環(huán)境勢在必行。一方面，云計算已經(jīng)進入政府采購名錄，正在成為我國各級政府青睞的IT技術(shù)，國家亟須一個安全、有序的云計算發(fā)展環(huán)境；另一方面，云計算安全性可以促進云計算的創(chuàng)新發(fā)展，有利于解決重復(fù)建設(shè)、產(chǎn)能過剩、資源整合不均和建設(shè)缺乏協(xié)同等問題。

云計算國家標準GB/T31167-2014《信息安全技術(shù)云計算服務(wù)安全指南》和GB/T31168-2014《信息安全技術(shù)云計算服務(wù)安全能力要求》于2014年9月3日正式發(fā)布，標志著我國云計算國家標準化工作進入新階段。兩個標準在制定過程中參照了美國的聯(lián)邦風(fēng)險與評估管理計劃（FedRAMP），計劃于2015年4月1日開始實施，它們共同構(gòu)成我國云計算服務(wù)安全管理制度的基礎(chǔ)標準。兩大標準對云計算服務(wù)安全管理提出了基本要求，如安全管理責(zé)任不變、資源的所有權(quán)不變、司法管轄關(guān)系不變、安全管理水平不變、堅持先審后用原則。

GB/T31167-2014《信息安全技術(shù)云計算服務(wù)安全指南》主要面向云計算服務(wù)商和測評機構(gòu)。云服務(wù)商準備給政務(wù)部門提供服務(wù)時，要落實安全能力標準中的相關(guān)要求，并提出申請。政府的辦公室會組織相關(guān)的測評機構(gòu)，按照這個標準對云服務(wù)商進行測評，所以政府采購云服務(wù)將有一套標準化的操作規(guī)則（見表10-4）。GB/T31168-2014《信息安全技術(shù)云計算服務(wù)安全能力要求》主要面向黨政部門。黨政機關(guān)使用云計算服務(wù)時，要參照安全指南的要求，分析擬遷移到云平臺上的業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)的重要程度、敏感程度，以決定是否適合遷移到云平臺，同時還要確定如何遷移、如何選擇服務(wù)商等事項。

云計算服務(wù)安全審查國家標準應(yīng)用試點工作正在有條不紊地展開。2014年5月，全國信息安全標準化技術(shù)委員會（以下簡稱“全國信安標委”）在北京舉辦了“云計算服務(wù)安全審查國家標準應(yīng)用試點啟動會”。會議主要就《信息安全技術(shù)云計算服務(wù)安全指南》和《信息安全技術(shù)云計算服務(wù)安全能力要求》的標準應(yīng)用試點的部署情況及試點方案等進行了研討和交流。同月，我國推出網(wǎng)絡(luò)安全審查制度，云計算服務(wù)成為審查對象之一。2014年9月，全國信息安全標準化技術(shù)委員會在杭州召開了云計算服務(wù)網(wǎng)絡(luò)安全審查國家標準應(yīng)用試點工作會議。會議對兩個國家標準的應(yīng)用試點工作進行了交流、總結(jié)，為完善標準、增強標準可標性及加強云服務(wù)的安全保證能力和安全監(jiān)管等提出了建議，探索了云計算服務(wù)網(wǎng)絡(luò)安全審查相關(guān)要求（見圖10-6）。

圖10-6 海淀區(qū)政務(wù)云平臺的云計算服務(wù)安全能力審查流程

除了官方的國家標準以外，行業(yè)內(nèi)也自發(fā)地開展云計算服務(wù)安全認證。2013年5月，由工業(yè)和信息化部電信研究院、三大電信運營商、主要互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和設(shè)備提供商組成的“可信云服務(wù)工作組”正式成立，該工作組制定了《云計算服務(wù)協(xié)議參考框架》標準和“可信云服務(wù)系列評估方法”，并開展“可信云服務(wù)認證”。截至2014年7月，已有19家云服務(wù)商的35項云服務(wù)通過了“可信云服務(wù)認證”。

五 政策力度不斷增強，助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展

2010年以來，我國的云計算產(chǎn)業(yè)促進政策保持了很強的連續(xù)性，而且政策力度不斷加大。2014年1月，云計算試點城市由5個擴充到6個，分別是北京、上海、杭州、深圳、無錫、哈爾濱。2014年11月，國務(wù)院常務(wù)會議確定促進云計算創(chuàng)新發(fā)展措施，培育壯大新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)業(yè)。會議指出，要積極支持云計算與物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)等融合發(fā)展，催生基于云計算的在線研發(fā)設(shè)計、教育醫(yī)療、智能制造等新業(yè)態(tài)。

2015年1月，《國務(wù)院關(guān)于促進云計算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意見》（國發(fā)〔2015〕5號）（以下簡稱“5號文”）發(fā)布，加大了對云計算產(chǎn)業(yè)的財稅扶持力度。5號文提出，到2017年，我國云計算服務(wù)能力大幅提升，在降低創(chuàng)業(yè)門檻、服務(wù)民生、培育新業(yè)態(tài)、探索電子政務(wù)建設(shè)新模式等方面取得積極成效，到2020年，云計算成為我國信息化重要形態(tài)和建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強國的重要支撐。該意見對云計算的發(fā)展提出了具體的目標和任務(wù)，對云計算產(chǎn)業(yè)的下一步發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義。在5號文的推動下，我國的云計算產(chǎn)業(yè)將迎來重大利好期，資金、技術(shù)、人才將進一步涌入云計算產(chǎn)業(yè)，傳統(tǒng)信息技術(shù)企業(yè)轉(zhuǎn)型將加速（見表10-5）。

從開展云計算試點示范工作，到專項資金支持，再到5號文的發(fā)布，我國的云計算產(chǎn)業(yè)促進政策在探索中不斷完善，政策的廣度和深度不斷加強。未來，與5號文相配套的云計算政策將陸續(xù)出臺，云計算“十三五”規(guī)劃也將發(fā)布實施，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策動力將會長期存在。