2014年是國內云計算元年:沒有發達的4G“神經網絡”,云計算“大腦”將無用武之地。美國于2009年率先啟動了4G建設,云計算緊接著開始騰飛,目前占據了全球半壁江山,雖然與美國相比,我國云計算市場規模只占全球的3%,但我國正在大力建設4G,預計截止到2014年末,三大運營商的4G基站總和將達到80萬個,4G用戶數將達到8000萬,4G終端將達到1.5億部,4G建設普及速度大約是3G的3倍,正為云計算的騰飛打下堅實的基礎,預計到2015年國內云計算市場規模將達到136.69億美元,是2011年的5倍,年復合增長率50%。
云計算已在美國諸多領域發展迅猛,值得借鑒:作為通用型生產工具,云計算已經在美國諸多領域產生了巨大的投資機會和造就了一批亮眼的公司,諸多云計算公司的一個共同特點是收入增長迅速,但由于投入大,利潤表現欠佳,不過這絲毫不影響其股價的表現,例如SALESFORCE近5年的收入復合增速30%,但是利潤卻逐年下滑,2013年虧損2.7億美金,但是其股價卻一路上揚,2009-2013年漲幅高達879%,市值已達384億美金。代表領域和公司有核心器件領域的FINISAR,移動辦公設備領域的ARUBA,硬件出租運營領域的AMAZON,辦公軟件領域的SALESFORCE,醫療領域的VEEVA,通信領域的RINGCENTRAL,數據挖掘領域的TERADATA,安全領域的QUALYS。
國內與通信相關的云計算受益標的:核心器件領域的光迅,有望受益于電信網絡帶寬的持續擴容所帶來的光模塊替換市場以及數據中心和智能家居終端連接市場;東方國信、中恒電氣、初靈信息和拓爾思有望受益于國內大數據挖掘市場的騰飛;鵬博士有望在差異化管道服務、精準營銷、云計算基礎資源出租等領域取得長足發展;智慧園區有望為星網銳捷帶來新的增長點;二六三正向統一通信服務商轉型,有望引領國內統一通信市場。
風險提示:宏觀經濟不穩定;云計算發展速度低于預期。
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