億歐推出“芯片帝國”系列分析稿件，從芯片的核心架構(gòu)、應(yīng)用場景、國內(nèi)外主要玩家和下游晶圓代工廠等方面呈現(xiàn)芯片業(yè)的產(chǎn)業(yè)圖景。當(dāng)前AI芯片主要分為GPU、FPGA、ASIC及類腦芯片等。以下為第一篇架構(gòu)篇，從通用芯片CPU及它的創(chuàng)始者英特爾說起，梳理AI浪潮下不同的芯片架構(gòu)，及它們所構(gòu)筑的科技帝國。

英特爾和CPU：開山鼻祖，集成通用芯片、PC界老大

芯片中，最令人熟悉的恐怕是中央處理器CPU了。作為一種超大規(guī)模的集成通用芯片，CPU可完成多種不同種類的任務(wù)，在PC世界里起著大腦的作用。而CPU的誕生也開始了PC時代的巨頭——英特爾的輝煌歷史。

英特爾是主要以研制CPU處理器的巨頭，全球最大的個人計(jì)算機(jī)零件和CPU制造商，1971年，英特爾推出了全球第一個微處理器，它引發(fā)的微處理器所帶來的計(jì)算機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)革命，可以說改變了整個世界。

但CPU雖統(tǒng)治了PC時代，隨著人工智能興起，傳統(tǒng)的CPU算力不足這一問題便越來越突出，尤其基于CPU的傳統(tǒng)計(jì)算架構(gòu)無法滿足人工智能并行計(jì)算的需求。AI所需的深度學(xué)習(xí)需要很高的內(nèi)在并行度、大量浮點(diǎn)計(jì)算能力以及矩陣運(yùn)算，因此在通用芯片之下，需發(fā)展適合人工智能架構(gòu)的專屬芯片。這也帶來了英特爾地位的下降。

不過在更早時候，即移動互聯(lián)網(wǎng)大潮襲來時，CPU巨頭英特爾的劣勢就已開始顯現(xiàn)了。英特爾在移動端不敵來自生產(chǎn)ARM芯片(與英特爾X86平級的CPU架構(gòu)，但采用精簡指令集計(jì)算機(jī)，主打低成本、低功耗和高效率)的ARM公司，目前世界超過95%的智能手機(jī)和平板電腦都采用ARM架構(gòu)。

再加上英偉達(dá)GPU在數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的競爭，2010年還占據(jù)整個半導(dǎo)體芯片市場80%多份額(據(jù)IHS的報(bào)告數(shù)據(jù))的英特爾，到2016年第二季度，僅占14.7%。

為了在人工智能時代不落后其他科技公司，英特爾近年來通過收購一批在FPGA、ASIC等芯片領(lǐng)域的頭部企業(yè)。在云端，2015年，英特爾收購全球第二大FPGA廠商Altera;在終端，2016年收購了研發(fā)高性能視覺處理芯片的Movidius;另外，英特爾2017年還收購了汽車領(lǐng)域的Mobileye，以此對抗英特爾在汽車領(lǐng)域的地位。

不過，今年7月，英特爾交出的財(cái)報(bào)顯示，其Q2營收為169.62億美元，凈利潤50.06億美元，同比增長78%。雖然營收、凈利潤增速不錯，但基于CPU、FPGA的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)并未達(dá)到之前的預(yù)期，英特爾股價(jià)還是跌了。

當(dāng)然，英特爾雖然目前已有頹勢，但CPU卻也沒有到馬上要被替代的地步。

CPU雖然計(jì)算能力稍差，但它是通用計(jì)算機(jī)的處理核心，處理各式各樣的指令要求，所有部件也都要通過它互聯(lián)互通，其有著復(fù)雜的邏輯控制單元和獨(dú)特的指令翻譯結(jié)構(gòu)，這是其他芯片目前難以替代的。

并且，ARM架構(gòu)的CPU芯片在手機(jī)和智能音箱等領(lǐng)域也是不可或缺的。所以唱衰CPU，還是為時過早的。

英偉達(dá)和GPU：先發(fā)制人的“十項(xiàng)全能”選手，目前應(yīng)用最廣泛AI芯片

CPU的計(jì)算能力漸漸落后，也催生了崛起的圖像處理器GPU及新的巨頭英偉達(dá)。1999年，英偉達(dá)發(fā)明了GPU，這極大地推動了PC游戲市場的發(fā)展，重新定義了現(xiàn)代計(jì)算機(jī)圖形技術(shù)，并徹底改變了并行計(jì)算。

相比CPU，GPU由于更適合執(zhí)行復(fù)雜的數(shù)學(xué)和幾何計(jì)算(尤其是并行運(yùn)算)，剛好與包含大量的并行運(yùn)算的人工智能深度學(xué)習(xí)算法相匹配，因此在人工智能時代剛好被賦予了新的使命，成為AI硬件首選，在云端作為AI“訓(xùn)練”的主力芯片，在終端的安防、汽車等領(lǐng)域，GPU也率先落地，是目前應(yīng)用范圍最廣、靈活度最高的AI硬件。

而英偉達(dá)也因此幾乎成為AI浪潮中的最大受益者，在加速深度學(xué)習(xí)算法芯片市場幾乎占壟斷地位。英偉達(dá)2016年第一個推出專為深度學(xué)習(xí)優(yōu)化的Pascal GPU，2017年推出了性能更優(yōu)的新GPU架構(gòu)Volta，及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)推理加速器TensorRT 3。目前占據(jù)全球GPU行業(yè)的市場份額超過70%，GPU作為其核心產(chǎn)品占據(jù)84%的收入份額。

另外，由于英偉達(dá)發(fā)布的針對開發(fā)者提供的并行計(jì)算平臺CUDA，被廣泛認(rèn)可和普及，積累了良好的編程環(huán)境，目前應(yīng)用在人工智能領(lǐng)域，可進(jìn)行通用計(jì)算的GPU市場基本被英偉達(dá)壟斷。

不過英偉達(dá)在PC端和數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)上，也面臨著老二AMD的挑戰(zhàn)。

在PC處理器市場，AMD正在英特爾主導(dǎo)的市場“搶食”。從2017年3月至今年4月，AMD推出了銳龍7、銳龍5、銳龍3、銳龍Threadripper、銳龍2000等處理器。數(shù)據(jù)顯示，在銳龍?zhí)幚砥魍瞥龊?，AMD的桌面處理器市場份額已從8%增至12%;而英特爾的份額則下跌1.9%，至87.8%。

雖然，英特爾在數(shù)據(jù)中心處理器市場也占有絕對的領(lǐng)先地位，擁有99%的市場份額，不過野村證券稱英特爾正在試圖阻止將15-20%的數(shù)據(jù)中心處理器份額讓給AMD。

目前GPU和英偉達(dá)，在人工智能浪潮下，可以說是風(fēng)頭正勁，不過在頂著“應(yīng)用最廣泛AI芯片”的光環(huán)，英偉達(dá)也還面臨FPGA和ASIC等專用化程度更高、計(jì)算力更強(qiáng)的芯片的挑戰(zhàn)。

賽靈思和FPGA：“變形金剛”，算法未定型前的階段性最佳選擇

同樣能滿足更高的計(jì)算需求，并可進(jìn)行編程，1984年，賽靈思(Xilinx)發(fā)明了現(xiàn)場可編程門陣列FPGA，F(xiàn)PGA作為半定制化的ASIC(專用集成電路)，順應(yīng)了計(jì)算機(jī)需求更專業(yè)的趨勢，成為神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法中的主流芯片。

FPGA可算是芯片界的“變形金剛”，在寫入軟件前它有勝于CPU的通用性，寫入軟件后它有類似于ASIC的表現(xiàn)，是算法未定型前的階段性最佳選擇。FPGA相比GPU具有低功耗優(yōu)勢，同時相比ASIC具有開發(fā)周期快，更加靈活編程等特點(diǎn)。

在現(xiàn)階段云端數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)中，F(xiàn)PGA以其靈活性和可深度優(yōu)化的特點(diǎn)，有望繼GPU之后在該市場爆發(fā);在目前的終端智能安防領(lǐng)域，也有廠商采用FPGA方案實(shí)現(xiàn)AI硬件加速。

FPGA市場的最大玩家是其創(chuàng)始者賽靈思，除了“通過系統(tǒng)集成和先進(jìn)的‘軟件定義’開發(fā)環(huán)境所擴(kuò)展的新用戶群體的服務(wù)”外，賽靈思在金融、制造業(yè)、娛樂、公共安全以及電信等傳統(tǒng)行業(yè)，以及在自動駕駛汽車、無人機(jī)、智能監(jiān)控等新興行業(yè)都有布局。

在數(shù)據(jù)中心方面，全球七大超大規(guī)模云服務(wù)公司，已有3家采用了賽靈思FPGA，其中的百度于今年10月宣布，其已設(shè)計(jì)出賽靈思UltraScale?FPGA池。另外，賽靈思在車用電腦視覺處理市場占有率排名第二，僅次于Mobileye(2017年被英特爾收購)，不過其與Mobileye間還存在著巨大差距。

賽靈思今年還收購了我國的人工智能創(chuàng)企深鑒科技，深鑒基于賽靈思的FPGA開發(fā)AI芯片，此前已和大華股份、東方網(wǎng)力等安防廠商展開合作，推出基于Xilinx FPGA的DPU產(chǎn)品。

不過老大賽靈思在回復(fù)如何看待阿爾特拉被英特爾收購時，傲嬌的表示：“我們依舊是第一，只是尾巴丟了”。

但由于FPGA要保證編程的靈活性，電路上會有大量冗余，因此成本上不能像ASIC做到最優(yōu)，工作頻率也不能太高。因而，在ASIC還并不成熟，同時GPU功耗和成本較高的現(xiàn)階段發(fā)展較好。

谷歌和ASIC：“專精職業(yè)選手”，專一決定效率，AI芯片未來

隨著專用化需求的進(jìn)一步發(fā)展，芯片界又誕生了ASIC。ASIC(Application Specific Integrated Circuit)即專用集成電路，本文中特指專門為AI應(yīng)用設(shè)計(jì)、專屬架構(gòu)的處理器芯片。

近年來涌現(xiàn)的類似TPU、NPU、VPU、BPU等，本質(zhì)上都屬于ASIC。無論是從性能、面積、功耗等各方面，AISC都優(yōu)于GPU和FPGA，長期來看，ASIC代表AI芯片的未來。

ASIC架構(gòu)典型的代表，是谷歌的張量處理器TPU，其采用了脈動陣列的組織方式。2016年，谷歌TPU在AlphaGo與李世石一役中橫空出世，使AlphaGo“思考”棋招和預(yù)判局勢，處理速度比GPU和CPU快上幾十倍。令人驚艷的的TPU，也一度被認(rèn)為是AI芯片業(yè)內(nèi)新的攪局者。不過TPU的資歷也沒比以上幾位年輕，哈佛大學(xué)孔祥重教授在1970 s就提出了TPU的脈動陣列組織方式。

今年2月，谷歌也以Beta測試的形式開放了一直只是自用的TPU，服務(wù)的名稱為Cloud TPUs(云端TPUs)，用于云端服務(wù)器。今年5月Google云端芯還發(fā)布了TPU 3.0，8月谷歌又推出一款為邊緣計(jì)算定制的Edge TPU。

不過TPU目前并不對外發(fā)售，并且要想進(jìn)入更多市場，它的通用性仍需檢驗(yàn)。但谷歌TPU的推出，以及測試版對中小企業(yè)的開放，還是會對英偉達(dá)帶來一定威脅。

而ASIC芯片領(lǐng)域，也有一大批追趕者。以我國的初創(chuàng)企業(yè)而言，2017年9月，華為發(fā)售的AI芯片麒麟970上的NPU(屬ASIC架構(gòu))集成了初創(chuàng)芯片企業(yè)寒武紀(jì)的1A處理器作為其核心人工智能處理單元。

2017年1月，地平線攜手英特爾發(fā)布基于BPU(屬ASIC架構(gòu))架構(gòu)的最新高級輔助駕駛系統(tǒng)，12月，地平線機(jī)器人發(fā)布“旭日”和“征程”兩款嵌入式AI芯片，面向智能駕駛和智能攝像頭。

2016年，英特爾收購的視覺處理芯片企業(yè)Movidius，其研發(fā)的VPU也是ASIC芯片。

在AI算法尚處于蓬勃發(fā)展、快速迭代的今天，ASIC存在開發(fā)周期較長、需要底層硬件編程、靈活性較低等劣勢，因此目前發(fā)展速度還不及GPU和FPGA。但長期來看，ASIC是AI芯片的未來。

IBM和類腦芯片：另辟蹊徑，顛覆傳統(tǒng)計(jì)算架構(gòu)，仍在研發(fā)

另外，在傳統(tǒng)架構(gòu)之外，還有一類“不走尋常路”的芯片，這就是“類腦芯片”。“類腦芯片”顛覆傳統(tǒng)計(jì)算架構(gòu)，將數(shù)字處理器當(dāng)作神經(jīng)元，把內(nèi)存作為突觸，內(nèi)存、CPU和通信部件完全集成在一起，采用模擬人腦神經(jīng)元結(jié)構(gòu)來提升計(jì)算能力。

“類腦芯片”以IBM TrueNorth芯片為代表，但由于技術(shù)和底層硬件的限制，其尚處于前期研發(fā)階段，目前不具備大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用的可能性。從技術(shù)成熟度和商業(yè)可行性兩個角度，使用AI專屬硬件進(jìn)行加速運(yùn)算是今后五年及以上的市場主流。

我國初創(chuàng)企業(yè)西井科技也在研發(fā)類腦芯片，其宣稱“芯片用電路模擬神經(jīng)，成品有100億規(guī)模的仿真神經(jīng)元，可用于基因測序、模擬大腦放電等領(lǐng)域”。

不過，類腦芯片的商用并不樂觀，西井目前也從研究類腦芯片轉(zhuǎn)向自動駕駛領(lǐng)域。

總結(jié)：諸侯混戰(zhàn)，同賽道糾纏，不同架構(gòu)競爭

從CPU、GPU、FPGA，到ASIC及類腦芯片，從英特爾、英偉達(dá)、賽靈思、谷歌再到IBM，可以看出芯片業(yè)最近50年可謂風(fēng)起云涌，而人工智能芯片的興起只是最近的一次浪潮。

GPU、FPGA、ASIC及類腦芯片等可用于AI的芯片，也只是目前登場的芯片中的一小部分，其商用場景還未完全展開。而當(dāng)前的AI芯片中，應(yīng)用還是以GPU領(lǐng)先，F(xiàn)PGA可能成為下一個爆點(diǎn)，ASIC目前是被看好、但不成熟的新星。

再看芯片巨頭的斗爭，英特爾與ARM在CPU市場、英偉達(dá)和AMD在GPU市場、賽靈思和阿爾特拉在FPGA市場上，及谷歌和一些創(chuàng)企在ASIC市場的競爭……而在AI浪潮下引導(dǎo)的芯片革新上，英特爾與英偉達(dá)，賽靈思以及谷歌又在不同芯片架構(gòu)及應(yīng)用場景間進(jìn)行斗爭。

可以說這確實(shí)是一場“諸侯混戰(zhàn)”，而身處變革中的每一個巨頭，都不想在戰(zhàn)爭中先倒下。