目前，指紋傳感器已成為智能手機標配，隨著中國大軍紛紛加入，指紋傳感器供應商之間的競爭愈發激烈。近日，有些指紋傳感器供應商報價已經降低至1.5美元以下。2014年指紋識別模組的價格還維持在10美元以上的高位。短短三年內，指紋傳感器市場瞬間從藍海轉為紅海。大浪淘沙，新一輪的淘汰賽即將上演。

格局初變

毫無疑問，指紋傳感器市場是一塊誘人的蛋糕。尤其在2013年蘋果iPhone 5s的推動下，指紋識別找到了智能手機這塊新的沃土，從此以不可思議的倍增速度扎根生長。從手機解鎖、信息保護到在線識別、移動支付，指紋傳感器的應用越來越廣。

據統計，2016年的指紋識別傳感器的出貨量已達6.89億顆，市場規模約為28億美元。根據市調機構Yole的預測，2016～2022年間，消費類指紋傳感器市場的復合年增長率將為18％，到2022年達到47億美元的市場規模。

目前，國外主要的指紋識別廠商有AuthenTec（被蘋果收購）、瑞典FPC、Synaptics等，國內主要的指紋識別廠商包括匯頂、邁瑞微、費恩格爾、信煒、芯啟航、貝特萊、思立微、集創北方、比亞迪等大陸廠商，以及神盾、義隆、敦泰、茂丞等臺灣廠商。

從總體上來看，指紋傳感器市場仍是蘋果（AuthenTec）、FPC、Synaptics、匯頂四家獨大的局面。

“AuthenTec蘋果一家自用，瑞典FPC、Synaptics、匯頂科技三家以安卓手機市場為主。2016年，這四家廠商的市占率達到九成以上。”Gartner研究總監盛陵海告訴記者。

在這四家中，FPC憑借華為Mate 7的熱銷一炮二紅，曾一度拿下國內手機市場八成以上份額，體量在兩年內增長了20倍，2015年營業額暴漲1142%，毛利率高達46%。

然而好景不長。在日益激烈的市場競爭中，盛陵海向記者指出，雖然出貨量仍很大，但FPC的市占率目前下降比較明顯。這主要是因為匯頂科技的高速增長，擠壓了FPC原本所占有的市場份額。

自2014年量產后，匯頂科技的指紋業務迅速放量，從2015年尚不足FPC的10%，到2016年7月在營收上與FPC已幾近達成平手。如今，在華為、vivo、中興、小米、魅族、LG、Nokia、華碩等主流品牌的旗艦手機上，已經可以看到匯頂科技指紋傳感器的身影，例如小米6、華為P10等。

從最新的財報情況來看，匯頂科技應該已經超越FPC穩坐全球安卓陣營指紋識別第一把交椅。根據匯頂科技2017年第一季度財報，公司營業收入為7.31億元，同比增長90.21%，凈利潤達到1.75億。其中指紋識別芯片業務占總營收的75.1%，已經達到5.48億元。而FPC同期營收約為5.36億元（685.9百萬瑞典克朗），利潤同比下降88%，約為4200萬元。

“這主要是因為匯頂科技在性價比和規格方面有一定競爭力，特別是匯頂科技一開始就注重開發正面指紋識別技術，FPC一開始是背面方案為主。另外，FPC是歐洲公司，匯頂科技與國內廠商配合還有模組廠配合也會比較好。”盛陵海向記者解釋道。

新的挑戰

隨著指紋傳感器價格持續滑坡，大廠商互相吞噬市場，原本爭搶不到10%市場的小廠商們生存壓力會更加大，未來市場競爭只會更加激烈。對于現存的玩家們來說，更緊迫的是，成本壓力仍在，新技術的威脅已來。

目前，市場上主流的指紋傳感器技術包括光學、電容式和超聲波三種。其中，智能手機目前采用的主要技術是主動式電容感應原理，以較低的成本，實現較薄的芯片、模組和較可控的功耗。而光學指紋傳感器雖然較早實現規模商用，但主要用于門禁等市場，成本低但體積較大。

但隨著高端智能手機走向無邊框、全面屏設計，手機指紋識別出現了新的挑戰。是放在手機背后這種目前用戶習慣不太偏好的位置？還是將其放在屏幕內部？

據記者多方了解，不管是哪個方面，電容式傳感器都遇到了它的天花板。雖然也有諸如匯頂科技等公司推出的IFSTM指紋識別方案（全稱為“Invisible Finger Sensor”），但限制仍然很多。

如果放在屏幕內部的話，電容式200um的穿透率不夠，也無法滿足透明顯示的物理特性，并且可能需要屏幕開孔。如果放在手機背后，仍要開孔，在防水和抗污、抗汗干擾上很難做到極致。

為了解決無邊框、全面屏的問題，采用超聲波或光學新技術的指紋傳感器應運而生。

“光學的障礙在于折射率問題，目前超聲波走在前面。超聲波是解決全面屏的一種可能方案，而超聲波的供應商只有高通。”盛陵海告訴記者。

高通產品管理副總裁SeshuMadhavapeddy向記者指出，高通新一代的超聲波指紋傳感器可以穿透更厚的材質，比如顯示屏、金屬和玻璃。與目前的電容式指紋傳感器相比，具備相同的精確度和時延表現，在模塊大小和功耗方面同樣頗具競爭力，還可以支持實現一些其他功能，例如水下操作、檢測心跳和血流等。

“我們認為新一代超聲波指紋識別傳感器在性能和功能方面更強，隨著手機OEM廠商更多采用新一代超聲波指紋傳感器，傳統電容式指紋傳感器的使用比例會下降。”SeshuMadhavapeddy表示。

不過，超聲波指紋識別傳感器目前尚未量產。凱基證券著名分析師郭明錤指出，在激活和反應速度上，該技術仍面臨挑戰。另外，如何將其集成到越來越薄的玻璃面板以及柔性OLED顯示屏下，也是制造上的難題。

據記者了解，高通面向顯示屏的超聲波指紋識別傳感器預計將于2018年初開始商用出樣，2018年夏天商用終端將會上市。面向玻璃和金屬的稍早，將于今年7月商用出樣，2018年上半年應用于商用終端。

“光學和超聲波能否取代電容式技術，還要看量產機型。由于成本問題，未來可能會有一部分高端機采用，從高端開始向下滲透，中低端應該仍是電容式的市場。”盛陵海向記者分析道。