在2018年的最后一個月，韓國和美國運營商先后啟動了5G移動業務的商用。12月1日，韓國三大運營商同時發布了5G商用服務的消息。美國AT&T則于圣誕節前的周末宣布在12個城市開始提供“移動5G”(Mobile 5G)業務。在日本市場，隨著NTT docomo獲得2019橄欖球世界杯的贊助權，其5G部署計劃隨之加快，將于2019年9月開始提供5G試商用業務。歐洲運營商也紛紛明確5G部署時間表，并啟動5G試驗網建設，其中德國電信更是明確提出將于2025年實現5G網絡對99%德國人口和90%國土面積的覆蓋。

我國監管機構也已經明確了5G全國性試驗的頻率分配方案，三大運營商將在2019年展開全國性5G網絡試驗，并計劃于2020年推出商用服務。隨著5G在主要市場走向商用，全球產業界對5G發展的關注重心已經從技術、標準和產品開發轉向了商業運營。如何實現5G的商業成功將是2019年的熱點話題。總結產業界近期的討論，我們可以發現全球產業界已經就5G商業運營形成某些共識。

如何實現5G商業變現是關鍵

5G網絡定位于同時服務移動互聯網和移動物聯網，但由于移動物聯網的產業培育和商業模式構建均需要一定時間，產業界普遍認為傳統的移動互聯網業務仍將是5G網絡部署初期的主要業務。

根據過往經驗，新技術所帶來的容量和體驗優勢將是運營商提升ARPU、實現商業變現的重要機會。4G部署初期，國際一線運營商曾普遍增加套餐中包含的數據流量并捆綁視頻、音樂等內容資源，同時提高套餐檔位價格。這樣發揮了4G網絡相對3G在容量和體驗方面的優勢，有效地帶動了ARPU的提升。5G網絡商用之后，運營商可以考慮采取類似策略，但由于目前不限流量套餐已成發達市場的主流資費模式，5G時代的網絡變現策略也需要做出相應調整，從單純依靠可用流量的多少進行資費分級過渡到以用戶體驗為基礎的網絡變現。

根據Strategy Analytics的AppOptix數據平臺對美國Android手機用戶的調研，目前美國市場上各類不限量套餐的滲透率已達70%左右，但絕大多數所謂不限量套餐都將在使用量達到一定門限后進行限速，同時往往還會對移動視頻的碼率做出限制。限速門限和視頻碼率已經成為美國運營商資費體系中的重要分級指標。例如Verizon的不限流量套餐就包括“Go Unlimited”“Beyond Unlimited”和“Above Unlimited”三個檔次，不同檔次間的主要差異就是視頻清晰度(480P vs. 720P)和限速門限(22GB/月vs. 75GB/月)。

在移動寬帶發展較為領先的芬蘭市場，運營商的資費體系更是完全轉變為以用戶體驗為基礎。例如芬蘭Elisa目前的后付費套餐中各檔次資費均提供不限量的話音、短信和數據流量，最大可達數據速率成為主要的分級依據。最高檔每月49.9歐元的用戶可獲得600Mbit/s的最大數據速率，而用戶選擇最多的最高100Mbit/s檔次的資費僅為每月27.9歐元。可以預見，這一類以用戶體驗為基礎的資費模式將在5G時代發揮更為重要的作用。同時，5G網絡大幅提升的數據速率也為依托用戶體驗進行資費設計創造了更大的空間。

5G系統在時延方面的巨大提升也為依托用戶體驗進行變現提供了新的維度。目前強交互性實時游戲已成為手游市場的主流，游戲玩家對網絡性能尤其是時延卡頓方面的要求不斷提升。根據騰訊游戲的研究，接入網絡是造成游戲卡頓的主要原因所在，這既顯示出目前4G和Wi-Fi接入網在支持強交互性實時業務時能力尚顯不足，同時也預示著在時延維度進行網絡變現的巨大潛力。2018年以來，中國聯通和中國移動分別與騰訊合作，進行了游戲網絡加速和依托5G低時延特性的AR游戲實驗驗證。可以預見，基于中國發達的移動互聯網生態系統，我國運營商有望在5G資費模式方面做出更多有益探索，引領全球運營商的業務模式創新。

在思考以體驗為基礎的5G網絡變現策略之時，我們也必須明確這一策略的成功將依賴于5G網絡確實可為用戶提供無可比擬的優質體驗。這就對運營商的5G網絡質量提出了較高的要求。只有當5G網絡確實具有明顯高于4G網絡的性能優勢之時，以體驗為基礎的變現策略才能行之有效。考慮到基于LTE-Advanced Pro標準的4G網絡已經具有相當高的性能指標，運營商必須在5G網絡部署之初就以高標準進行網絡建設，才能向消費者證明5G的體驗優勢，從而獲得基于體驗進行商業變現的創新機會。

利用5G機遇，開拓新的市場空間

為實現基于用戶體驗進行網絡變現的目標，還需要引導用戶更多地使用對網絡性能有較高需求的新型應用，比如對網絡帶寬有較高需求的4K/8K視頻、VR視頻，以及對網絡時延有較高需求的在線游戲、網聯汽車、網聯無人機等。目前受制于終端、內容、網絡、監管等諸多因素，這些新型應用普遍還處于發展初期，距離規模應用尚有距離。這時需要有行業領袖公司進行引領和推動，才能促進應用生態的成熟，實現與5G網絡的同步發展和互相促進。

電信運營商擁有龐大的用戶和渠道資源以及穩定的現金流量，這些都是促進應用生態成熟的重要基礎。5G時代，電信運營商完全可以發揮更為積極的作用，通過終端或內容補貼、渠道分享乃至直接投資等多種方式，促進新型應用生態的成熟。這樣的引領行為不但可以為運營商的網絡變現奠定基礎，也可提升運營商在移動互聯網生態系統中的影響力和產業定位，為運營商的戰略轉型創造條件。

5G不但能為運營商的網絡變現創造新機會，也可幫助運營商開辟新的業務領域和收入來源。例如美國Verizon自開展“5G Home”業務之后，發展的5G固定寬帶用戶中約有一半之前并未使用任何Verizon的業務。利用5G固定寬帶業務，Verizon有效地獲取了新用戶，擴大了用戶基數，增長的用戶基數還可以進一步助力Verizon的媒體、廣告等新業務，實現傳統連接業務與新型增值業務的協同發展。

5G的高可靠、低時延特性還吸引了大批企業用戶的關注，為電信業開拓政企市場創造了新的機會。在德國關于5G頻譜分配的討論中，寶馬、大眾、戴姆勒、空中客車等德國大型企業都對建設自有5G網絡表現出了強烈興趣，它們希望利用5G作為發展工業4.0應用的信息基礎設施。這樣強烈的需求促使德國監管機構為企業的局域5G網絡分配了專用的100MHz頻譜資源，使德國企業有機會建設自己的私有5G網絡。

在其他市場，雖然還沒有為企業應用分配專用頻譜，但電信運營商也普遍將政企應用作為5G的重要潛在市場，希望利用5G的網絡切片、邊緣計算、智能編排等能力，服務于企業客戶的專有應用，開辟新的市場空間。AT&T負責通信業務的CEO John Donovan就明確表示，5G的早期市場機會將主要來自企業市場。

5G在政企市場的成功有賴于對企業需求的深入理解，有賴于5G網絡與企業應用的緊密結合。這些都要求電信業開拓與企業客戶合作的新型伙伴模式，提高網絡和業務的定制化能力，同時賦予企業用戶對網絡基礎設施更大的控制力，提升他們對網絡建設的參與度。

5G呼喚運營商自身的轉型

2019年將成為全球5G商用的準備與啟動之年，圍繞5G的產業競賽焦點將逐漸從技術標準和產品研發轉向商業成功。為實現5G的商業成功，運營商不但需要重視用戶體驗、加強合作伙伴關系建設，還需要積極借鑒移動互聯生態體系中的成功經驗，加速自身轉型。

移動互聯網生態的蓬勃發展證明了互聯網公司勇于試錯、快速迭代模式的生命力，這種模式也推動了產業發展節奏的不斷加快。目前消費互聯網市場已經充分發育，國內外互聯網巨頭的關注焦點均在向移動物聯網和產業互聯網方向轉移。這就意味著電信運營商將不僅在傳統消費市場面對來自OTT的競爭壓力，在政企市場可能也會面臨來自互聯網巨頭的競爭。這就要求電信運營商轉變傳統的網絡建設和業務發展方式，提高網絡和業務的靈活度與敏捷性，跟上市場競爭的節奏。另一方面，5G網絡的高昂成本將使運營商在網絡部署初期面臨沉重財務壓力，運營商也迫切需要尋找新型網絡部署方式，提高網絡建設的經濟有效性。

在這種情況下，互聯網行業快速迭代、漸進發展的經營模式可成為電信運營商轉型的重要樣板。利用多年積累的用戶行為和流量分布等大數據資源和先進的人工智能技術，運營商可努力實現5G網絡的按需部署。網絡的軟件化、虛擬化又可幫助運營商加快業務開發與演進速度。

但是，相對于運營商轉變發展方式、加快市場節奏而言，更為重要的則是運營商自身運營流程、組織架構乃至企業文化的轉型。只有在流程、組織、人事、文化等諸多方面進行徹底調整，運營商才可能適應5G時代全新的競爭局面。這就要求運營商真正解放思想，推動流程變革，引入外部人才，大膽鼓勵創新。這樣的轉型過程對運營商來說注定是漫長且充滿挑戰的，尋求5G商業成功的壓力可能會成為推動運營商轉型進程的動力，而運營商的成功轉型又會反過來助力5G的商業成功，這可能是5G對于運營商長遠發展更為重要的意義所在。