管道價(jià)值重新回歸電信業(yè)主流話語權(quán)

對(duì)做管道這件事情，運(yùn)營(yíng)商不再自卑，這是2016年最為積極的變化，面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)“迭代思維”和“用戶體驗(yàn)”的狂轟濫炸，中國(guó)乃至全球的運(yùn)營(yíng)商都曾經(jīng)迷失了。

網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量是生命線變成了守舊思維代表著保守勢(shì)力，專家學(xué)者咨詢師以及管理者和基層員工一度都曾經(jīng)認(rèn)為“純管道”的運(yùn)營(yíng)商毫無前途可言，轉(zhuǎn)型一次年年提，但是轉(zhuǎn)型的方向在哪里卻每年都莫衷一是。

回顧從2009年爆發(fā)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)大潮，在這個(gè)過去的7年里，從去電信化、到向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，從物聯(lián)網(wǎng)的藍(lán)海之夢(mèng)到云計(jì)算大數(shù)據(jù)的癲狂，各種思潮的背后都是對(duì)管道的背離，而事實(shí)冷酷無情的回?fù)袅朔N種理論家和夢(mèng)想派。

工信部的統(tǒng)計(jì)顯示，2010年中國(guó)電信業(yè)務(wù)總量增速是17.4%，隨著三大運(yùn)營(yíng)商的轉(zhuǎn)型探索，到了2012年幾乎是熔斷式的增速下降為10.7%,不到三年增速下滑7.4個(gè)百分點(diǎn)。與此形成鮮明對(duì)照的是在2014年中國(guó)發(fā)放4G牌照之后，隨著4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋快速擴(kuò)大、資費(fèi)價(jià)格大幅度下降、終端品類急速豐富，電信業(yè)務(wù)總量增速?gòu)?014年15.5%陡升到27.5%。

數(shù)據(jù)的背后是中國(guó)移動(dòng)寬帶網(wǎng)絡(luò)和寬帶網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的大幅度提升。

正是網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的大幅度改善，帶來了電信運(yùn)營(yíng)商基礎(chǔ)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變化，從2013年開始，非話音收入的占比就已經(jīng)超過50%達(dá)到53%，到2015年已經(jīng)高達(dá)68.3%.移動(dòng)數(shù)據(jù)流量的收入占比也從2013年的17.0%躍升到2015年27.6%。

管道價(jià)值回歸：4G網(wǎng)絡(luò)競(jìng)爭(zhēng)重新成為焦點(diǎn)

與花拳繡腿的創(chuàng)新相比，只有網(wǎng)絡(luò)速度對(duì)用戶的吸引力是致命的，只不過可惜的是轉(zhuǎn)型很久的電信運(yùn)營(yíng)商忘了最早的初心。

在中國(guó)移動(dòng)大躍進(jìn)式的4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)下，中國(guó)移動(dòng)在4G用戶爭(zhēng)奪中所呈現(xiàn)出來的一邊倒的優(yōu)勢(shì)，使得其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手開始重新把注意力回到網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上。

中國(guó)聯(lián)通明確了“聚焦戰(zhàn)略”，要求在“移動(dòng)業(yè)務(wù)要聚焦4G，加快網(wǎng)絡(luò)建設(shè)” 在其發(fā)布的“沃4G+”中明確，聚焦4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋更加完善、網(wǎng)速加倍提升、通話體驗(yàn)更加出色三大亮點(diǎn)，著力打造業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平的4G精品網(wǎng)絡(luò)。

以江蘇聯(lián)通為例，其規(guī)劃的4G精品網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程在“十三五”期間，擬投入300億元建設(shè)資金，持續(xù)加大4G移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)、寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入等信息通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。在2015年下半年，江蘇聯(lián)通就投入100億元，建設(shè)4GLTE網(wǎng)絡(luò)。這相當(dāng)于江蘇聯(lián)通5年的投資總額。按照江蘇聯(lián)通的規(guī)劃，到2016年5月17日，江蘇聯(lián)通將新增超過4萬個(gè)4G基站，基站總數(shù)量翻一番。

非常有意思的是，在被視為夕陽業(yè)務(wù)的語音上，中國(guó)聯(lián)通宣布率先全網(wǎng)開通高清語音，實(shí)現(xiàn)通話品質(zhì)飛躍，在2015年底，中國(guó)聯(lián)通已率先啟動(dòng)全網(wǎng)開通高清語音通話功能。中國(guó)移動(dòng)在高清語音上更是動(dòng)作頻頻，北京、江蘇、浙江、廣東等多地省公司宣布商用VoLTE網(wǎng)絡(luò)，主要亮點(diǎn)之一都是高清語音。

中國(guó)電信也在用戶增速迅速下滑之后，開始重新大力推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，“2016年，中國(guó)電信將全力推動(dòng)4G和全光網(wǎng)建設(shè)，提供更高速、更智能的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，”中國(guó)電信總經(jīng)理?xiàng)罱芟壬_表示。

對(duì)中國(guó)電信而言，除了繼續(xù)保持在固定網(wǎng)絡(luò)方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在2016年全力推進(jìn)全光網(wǎng)建設(shè)，“基本實(shí)現(xiàn)光網(wǎng)全覆蓋，力爭(zhēng)在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)寬帶接入網(wǎng)百兆起步”的目標(biāo)之外，也在積極尋求領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手半步的優(yōu)勢(shì)，比如在上海、廣東等地進(jìn)行千兆寬帶接入試點(diǎn)。

在移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)上，受限于資金限制，中國(guó)電信的策略是希望能夠在4G基本網(wǎng)絡(luò)的覆蓋與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手縮小差距，同時(shí)在“重點(diǎn)區(qū)域保持網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步加快4G+網(wǎng)絡(luò)覆蓋”。

對(duì)中國(guó)移動(dòng)而言，4G的發(fā)展進(jìn)入一個(gè)新的階段，隨著網(wǎng)絡(luò)覆蓋的基本完成，深度覆蓋和領(lǐng)先覆蓋成為核心訴求。在2016年工作會(huì)上，中國(guó)移動(dòng)明確表示，要全力加快4G發(fā)展，鞏固領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，“公司上下要傾斜資源、匯聚力量，狠抓4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)優(yōu)化和4G新技術(shù)應(yīng)用與4G業(yè)務(wù)創(chuàng)新。”

我們可以看到，對(duì)中國(guó)三家基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商而言，都重新開始重視管道的價(jià)值，把網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和發(fā)展提升到前所未有的高度，這是發(fā)展的輪回。但是在管道競(jìng)爭(zhēng)上，三大運(yùn)營(yíng)商還是略有差異化，中國(guó)移動(dòng)希望以新技術(shù)和新業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)，帶動(dòng)4G用戶的發(fā)展，同時(shí)因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)覆蓋的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，也給中國(guó)移動(dòng)主動(dòng)采取更加具有競(jìng)爭(zhēng)性的資費(fèi)策略奠定了基礎(chǔ)。

而中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信為了盡快縮小差距，除了采取資源聚焦戰(zhàn)略之外，通過達(dá)成全面戰(zhàn)略合作，進(jìn)行基站資源共享，開創(chuàng)中國(guó)運(yùn)營(yíng)商競(jìng)合的新模式。這都是基于自身資源稟賦的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略選擇。

管道競(jìng)爭(zhēng)布局：現(xiàn)實(shí)考量的4G+與未來之爭(zhēng)的5G

工信部作為行業(yè)主管部門，希望中國(guó)運(yùn)營(yíng)商承擔(dān)起協(xié)助中國(guó)電信行業(yè)在國(guó)際上獲得更高話語權(quán)的重任，因此在三大運(yùn)營(yíng)商的2016年工作會(huì)，出席發(fā)言的工信部副部長(zhǎng)陳肇雄先生提及希望中國(guó)移動(dòng)積極開展5G研發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)化工作。

5G對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來說，畢竟還是幾年以后的事情，眼下更為迫切的是如何在4G網(wǎng)絡(luò)上保持領(lǐng)先。

尤其是對(duì)中國(guó)移動(dòng)而言，4G+網(wǎng)絡(luò)升級(jí)就成為2016年的重心。按照中國(guó)移動(dòng)的規(guī)劃，在2016年要在全國(guó)地級(jí)以上城市部署完成載波聚合和多流傳輸網(wǎng)絡(luò)升級(jí)，建設(shè)10萬個(gè)支持CA的基站，把下載速率提升一倍以上，超過300Mbps。

同時(shí)VoLTE要在2016年年中實(shí)現(xiàn)260個(gè)城市的商用，向市場(chǎng)提供時(shí)延更低話音質(zhì)量更加清晰的語音服務(wù)。

按照中國(guó)聯(lián)通公開信息，目前其4G+雙載波聚合的峰值速率下行已超過300Mbps，上行已超過75 Mbps。

多個(gè)聯(lián)通省公司在積極布局4G+：湖北聯(lián)通的4G+雙載波聚合的峰值速率下行已經(jīng)超過300Mbps，上行已超過75Mbps；上海聯(lián)通在1月28號(hào)宣布開通4G+試商用服務(wù)，年內(nèi)實(shí)現(xiàn)全面商用。廣東聯(lián)通計(jì)劃在2016年5.17期間基本實(shí)現(xiàn)4G+超卓網(wǎng)絡(luò)覆蓋，廣東的21地市市區(qū)、縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、交通干線和大部分行政村（自然村）將實(shí)現(xiàn)連續(xù)覆蓋。

4G+的背后，是對(duì)競(jìng)爭(zhēng)的考量，隨著中國(guó)移動(dòng)不斷加速4G+網(wǎng)絡(luò)新技術(shù)的應(yīng)用升級(jí)，使得中國(guó)聯(lián)通和電信在競(jìng)爭(zhēng)激烈的區(qū)域，比如廣東，不敢有懈怠。

這一點(diǎn)從中國(guó)移動(dòng)的終端布局上，可以窺見其4G+競(jìng)爭(zhēng)策略：2016年中國(guó)移動(dòng)定制終端重點(diǎn)引導(dǎo)支持VoLTE、CA的五模產(chǎn)品。為推動(dòng)VoLTE快速普及，允許500元以下的三模VoLTE低端機(jī)產(chǎn)品入庫。2016年中國(guó)移動(dòng)VoLTE、CA產(chǎn)品款數(shù)超100款，銷量近1億,其中，VoLTE手機(jī)將至299-399元，CA&VoLTE手機(jī)低于999元

就5G而言，目前中國(guó)移動(dòng)的態(tài)度積極。

在2015年中國(guó)移動(dòng)完成了5G愿景和需求研究，到2018年，按照中國(guó)移動(dòng)在全球合作伙伴大會(huì)公開的信息，將完成標(biāo)準(zhǔn)制定、產(chǎn)品研發(fā)和試驗(yàn)測(cè)試，并在2019之后預(yù)商用和商用。

從國(guó)際上的角度看，一些歐洲運(yùn)營(yíng)商對(duì)5G也是躍躍欲試，比如瑞典電信運(yùn)營(yíng)商TeliaSonera和愛立信在1月22日宣布,計(jì)劃于2018年在瑞典和愛沙尼亞推出5G服務(wù)；日本移動(dòng)通信巨頭NTT DoCoMo聯(lián)手幾大供應(yīng)商在東京進(jìn)行了5G實(shí)地測(cè)試。

但是在筆者看來，目前運(yùn)營(yíng)商暢想的物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、以及醫(yī)療等領(lǐng)域的應(yīng)用，可能并不足以支撐5G的發(fā)展。

所以中國(guó)的運(yùn)營(yíng)商對(duì)5G還處于觀察、跟蹤、引導(dǎo)需求階段。不過隨著工業(yè)和信息化部宣布啟動(dòng)5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)，或許這一局面會(huì)有所改觀。

管道價(jià)值重塑：萬物互聯(lián)的星辰大海

管道價(jià)值的重塑在筆者看來主要是對(duì)新的增長(zhǎng)空間的定位。

在新的增長(zhǎng)空間上，全球的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商都把目光對(duì)準(zhǔn)了物聯(lián)網(wǎng)——盡管這并不是一個(gè)全新的概念，但是移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商開始尋找新的解決方案解決物物互聯(lián)網(wǎng)的痛點(diǎn)，比如功耗和終端成本的問題。

中國(guó)運(yùn)營(yíng)商也已在積極準(zhǔn)備，比如中國(guó)移動(dòng)提出“大連接”目標(biāo)，聚焦連接價(jià)值。：做大連接規(guī)模、做強(qiáng)連接應(yīng)用、做優(yōu)連接服務(wù)。

中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)尚冰指出：未來5年我國(guó)市場(chǎng)的連接數(shù)有望突破100億，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)萬億元量級(jí)。做好連接服務(wù)、提升連接價(jià)值、擴(kuò)大連接規(guī)模是電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)優(yōu)勢(shì)所在，是巨大的潛在市場(chǎng)。

中國(guó)電信在2016年明確將全面布局物聯(lián)網(wǎng)，拓展新市場(chǎng)，并把這一全新的藍(lán)海市場(chǎng)作為中國(guó)電信全新的戰(zhàn)略性基礎(chǔ)業(yè)務(wù)開展規(guī)模發(fā)展，希望在3-5年拓展出規(guī)?？杀燃鐐鹘y(tǒng)移動(dòng)業(yè)務(wù)的新市場(chǎng)。僅在2016年其就計(jì)劃銷售1000萬臺(tái)以上的物聯(lián)網(wǎng)終端。

中國(guó)聯(lián)通在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域則是另外一條路，在2015年8月份，中國(guó)聯(lián)通與全球物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 服務(wù)平臺(tái)Jasper合作推出物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。

也就是說在經(jīng)過幾年的輪回之后，中國(guó)的運(yùn)營(yíng)商開始重拾物聯(lián)網(wǎng)，試圖尋找新的用戶增長(zhǎng)空間。國(guó)際能源署預(yù)計(jì)到2020年，將有140億基于網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備，而互聯(lián)網(wǎng)用戶大約是32億。因此，物聯(lián)網(wǎng)的連接將是一個(gè)全新的藍(lán)海。

其實(shí)對(duì)運(yùn)營(yíng)商而言，管道價(jià)值重塑的基于還在于中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)+，工信部迫切的希望運(yùn)營(yíng)商能夠參與到 “互聯(lián)網(wǎng)+制造業(yè)”的進(jìn)程中，助力“中國(guó)制造2025”，比如希望中國(guó)聯(lián)通大力支持“中國(guó)制造2025”和智能制造發(fā)展，與工業(yè)企業(yè)合作探索工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展模式，開拓行業(yè)發(fā)展藍(lán)海。

中國(guó)工業(yè)結(jié)構(gòu)和社會(huì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，將進(jìn)一步對(duì)采集運(yùn)營(yíng)商聚焦管道，而回歸管道，將是全球和中國(guó)運(yùn)營(yíng)商的主流選擇。