分屬三大電信運(yùn)營(yíng)商的天翼電子商務(wù)、聯(lián)通沃易付、中移電子商務(wù)在2011年最后一天同時(shí)獲得央行頒發(fā)的非金融支付業(yè)務(wù)許可證牌照，這讓業(yè)內(nèi)擔(dān)心移動(dòng)金融是否存在壟斷可能。
新年伊始，中國(guó)電信[4.57 -0.65%]加大了對(duì)移動(dòng)金融業(yè)務(wù)的爭(zhēng)奪。2月初在北京推出其移動(dòng)支付產(chǎn)品“銀聯(lián)翼寶”，北京電信用戶只需更換一張UIM卡，便可在不影響任何原有業(yè)務(wù)的情況下，將手機(jī)升級(jí)為一臺(tái)移動(dòng)支付終端。
從廣泛意義來說，移動(dòng)金融是指?jìng)鹘y(tǒng)的金融業(yè)務(wù)借助移動(dòng)終端和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)途徑開展。主要包括，手機(jī)銀行、移動(dòng)支付、移動(dòng)理財(cái)?shù)饶Ｊ健?/p>
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，讓移動(dòng)金融市場(chǎng)成為未來行業(yè)發(fā)展的金礦，銀行、移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商及第三方支付機(jī)構(gòu)紛紛涉足移動(dòng)金融，搶奪橋頭堡。
誘人的蛋糕
2010年3月，中移動(dòng)以398億元巨資認(rèn)購(gòu)浦發(fā)銀行[9.32 0.43% 研報(bào)]20%股權(quán)，成為浦發(fā)銀行第二大股東，開啟了國(guó)內(nèi)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商與金融機(jī)構(gòu)的深度合作。隨后，工商銀行[4.42 -0.90% 研報(bào)]與中國(guó)聯(lián)通[4.90 -0.41% 研報(bào)]推出移動(dòng)支付、手機(jī)銀行業(yè)務(wù)。
也就是在2010年，深發(fā)展、浦發(fā)銀行及招商銀行[12.73 -0.16% 研報(bào)]都開始發(fā)力移動(dòng)金融業(yè)務(wù)。浦發(fā)銀行自2009年推出了面向個(gè)人客戶的手機(jī)銀行服務(wù)后，2011年11月又向市場(chǎng)推出企業(yè)版手機(jī)銀行服務(wù)。
同樣在2011年11月，工商銀行在全國(guó)范圍內(nèi)推出了“工銀移動(dòng)銀行”服務(wù)，成為國(guó)內(nèi)首家全面整合并整體推出移動(dòng)金融服務(wù)的商業(yè)銀行。同時(shí)，包括支付寶、匯付天下、快錢等第三方支付企業(yè)也密集宣布進(jìn)入移動(dòng)支付市場(chǎng)，使得移動(dòng)金融市場(chǎng)紛爭(zhēng)升級(jí)。
支付寶發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，支付寶在2011年11月11日當(dāng)天創(chuàng)下支付成功3369萬筆的記錄。其中，無線支付筆數(shù)就達(dá)到171萬筆。
匯付天下的一位人士告訴《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者，最近第三方支付密集進(jìn)入移動(dòng)支付領(lǐng)域，主要是京東商城、東方航空[4.18 0.97% 研報(bào)]等對(duì)移動(dòng)支付的市場(chǎng)需求，其使用的基本都是遠(yuǎn)程支付。
易觀國(guó)際分析師張萌告訴本刊記者，金融機(jī)構(gòu)、運(yùn)營(yíng)商、第三方支付等紛紛殺入移動(dòng)支付市場(chǎng)，是因?yàn)楝F(xiàn)在第三方支付中支付寶一家獨(dú)大，要改變這個(gè)情況，移動(dòng)支付將會(huì)是一個(gè)非常好的契機(jī)。
據(jù)悉，銀聯(lián)因?yàn)楫?dāng)初在互聯(lián)網(wǎng)支付領(lǐng)域的缺位，形成了支付寶以及相關(guān)第三方大行其道的局面，現(xiàn)在銀聯(lián)將避免這個(gè)情況繼續(xù)出現(xiàn)在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。移動(dòng)金融市場(chǎng)的突然走熱，與火熱的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)大潮息息相關(guān)。一部手機(jī)可管理個(gè)人所有金融賬戶，滿足全部投資、理財(cái)、消費(fèi)需求。另外手機(jī)銀行企業(yè)版，對(duì)客戶來說可隨時(shí)掌控企業(yè)網(wǎng)銀第一手財(cái)務(wù)信息，并實(shí)現(xiàn)移動(dòng)授權(quán)等多種移動(dòng)金融服務(wù)。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)已成為當(dāng)今發(fā)展最快、市場(chǎng)潛力最大、前景最誘人的產(chǎn)業(yè)之一。根據(jù)易觀國(guó)際發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2011年第一季度末，中國(guó)手機(jī)用戶已達(dá)到8.9億，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶已超過3.4億。其預(yù)測(cè)，2011年中國(guó)移動(dòng)[81.65 0.25%]支付用戶有望達(dá)到2.2億戶，市場(chǎng)交易量有望達(dá)到600億元，相比去年會(huì)有50%的增幅。
艾媒咨詢發(fā)布的《2011年中國(guó)手機(jī)銀行發(fā)展研究報(bào)告》稱，手機(jī)銀行用戶數(shù)在2011年有較大增長(zhǎng)，2011年6月中國(guó)手機(jī)銀行用戶數(shù)超過7000萬。個(gè)別銀行手機(jī)用戶數(shù)增長(zhǎng)創(chuàng)歷史紀(jì)錄，如中國(guó)銀行[3.05 -0.97% 研報(bào)]2011年上半年手機(jī)銀行用戶數(shù)超過700萬，比2010年末增長(zhǎng)1081.12%。
標(biāo)準(zhǔn)之戰(zhàn)
2011年最后一天，央行發(fā)布了第三批共61張非金融支付業(yè)務(wù)許可證。在最新一批名單中，分屬三大電信運(yùn)營(yíng)商的天翼電子商務(wù)、聯(lián)通沃易付、中移電子商務(wù)同時(shí)獲得牌照。
這讓業(yè)內(nèi)擔(dān)心，三大運(yùn)營(yíng)商的加入，將造成移動(dòng)金融壟斷性可能。
此前由于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等原因，移動(dòng)金融行業(yè)處于混亂狀態(tài)。手機(jī)錢包是中國(guó)移動(dòng)面向用戶提供的綜合性移動(dòng)支付服務(wù)；中國(guó)電信開發(fā)了翼支付賬戶服務(wù)；此外還有手機(jī)支付寶，手機(jī)財(cái)付通等等。
由于缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，多數(shù)開展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期處于觀望狀態(tài)。
此前由銀聯(lián)主導(dǎo)的13.56MHz方案和中國(guó)移動(dòng)主導(dǎo)的2.45GHz方案誰將成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，業(yè)界一直爭(zhēng)論不斷。
由于移動(dòng)支付潛在用戶數(shù)量十分龐大，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)涉及到兩個(gè)產(chǎn)業(yè)的利益博弈，這也加大了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)的難度。各方都想借此獲得移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)權(quán)。
張萌告訴《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者，兩種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中的13.56MHz是來自日本的技術(shù)，同時(shí)也是國(guó)際通用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，而2.45GHz則是中國(guó)移動(dòng)牽頭研發(fā)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，若采用13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)，雖然是國(guó)際通用標(biāo)準(zhǔn)，而且在金融領(lǐng)域應(yīng)用非常廣泛，但是技術(shù)不是我國(guó)自主研發(fā)，在未來大面積采用后，可能會(huì)遇到以前彩電 、VCD企業(yè)遇到過的專利費(fèi)用問題。
而2.45GHz的標(biāo)準(zhǔn)是我國(guó)自主研發(fā)，不會(huì)面臨上述問題。
自從移動(dòng)支付業(yè)務(wù)開展以來，在前期中國(guó)移動(dòng)曾經(jīng)推廣過2.45GHz標(biāo)準(zhǔn)，但是到2011年4月左右，在通信學(xué)會(huì)上傳出，13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)應(yīng)用于金融領(lǐng)域，而2.4GHz應(yīng)用于封閉環(huán)境。
當(dāng)時(shí)對(duì)于封閉環(huán)境工信部和央行并沒有做出詳細(xì)解說，張萌猜測(cè)，封閉環(huán)境是指2.45GHZ的使用環(huán)境和行業(yè)范圍都會(huì)受到限制，不能跨行業(yè)使用。
一位不愿具名的專家告訴《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》，兩種移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)其實(shí)就是金融機(jī)構(gòu)和運(yùn)營(yíng)商之間的利益斗爭(zhēng)，是央行金融系統(tǒng)和工信系統(tǒng)的利益之爭(zhēng)，而且由于三大運(yùn)營(yíng)商實(shí)力雄厚，資金充足，銀行等金融機(jī)構(gòu)一直對(duì)三大運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入支付領(lǐng)域有所戒備。央行等并不希望運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入支付領(lǐng)域。
浦發(fā)銀行移動(dòng)金融部的一位人士對(duì)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者表示，行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)決定著整個(gè)產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展方向，標(biāo)準(zhǔn)的不統(tǒng)一會(huì)造成嚴(yán)重的資源浪費(fèi)，尤其對(duì)處于起步階段的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)會(huì)產(chǎn)生較大的不利影響，使得各方對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展初期的投入存在較多顧慮，不利于產(chǎn)業(yè)各方形成合力促進(jìn)我國(guó)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。因此，能否制定各方認(rèn)可的移動(dòng)支付的基本實(shí)施方案，包括統(tǒng)一近場(chǎng)移動(dòng)支付的頻率、清算、限額管理等基本標(biāo)準(zhǔn)具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。
持續(xù)已久的移動(dòng)支付行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)，或?qū)⒁远吖泊娑娼K。2011年11月29日，工信部科技司副巡視員代曉慧在2011中國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)年會(huì)上稱，工信部已與央行共同啟動(dòng)移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)制定工作，國(guó)際通行的13.56MHz方案和國(guó)內(nèi)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的2.45GHz方案各有優(yōu)勢(shì)和不足，都將納入行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
模式與監(jiān)管障礙
由于移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，設(shè)計(jì)商戶、個(gè)人用戶、支付服務(wù)提供商、電信運(yùn)營(yíng)商、銀行及銀聯(lián)等金融機(jī)構(gòu)、中間業(yè)務(wù)承載服務(wù)商等眾多環(huán)節(jié)，而且每個(gè)環(huán)節(jié)廠商又都擁有較獨(dú)特的資源，如電信運(yùn)營(yíng)商在通信技術(shù)領(lǐng)域擁有豐富運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，且擁有龐大的渠道覆蓋；銀行作為最終的支付清算機(jī)構(gòu)，在支付清算管理和用戶規(guī)模上占有很大優(yōu)勢(shì)，而第三方支付廠商在互聯(lián)網(wǎng)支付領(lǐng)域積累了較豐富的經(jīng)驗(yàn)。
所以，基于各方擁有的獨(dú)特資源，移動(dòng)金融行業(yè)出現(xiàn)了多元化的合作模式，如支付廠商和終端廠商的合作、銀行和運(yùn)營(yíng)商的合作、銀聯(lián)和運(yùn)營(yíng)商的合作、支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等等。目前，移動(dòng)支付發(fā)展尚處于跑馬圈地階段，各類廠商的主導(dǎo)地位還未形成。
據(jù)3G門戶《2010年手機(jī)銀行用戶調(diào)研報(bào)告》顯示，目前手機(jī)支付仍然以小額支付居多，200元以下占據(jù)了62.1%。雖然消費(fèi)者對(duì)移動(dòng)支付的需求逐漸增加，為移動(dòng)金融提供了較好的發(fā)展環(huán)境，但未來面臨的障礙依然不少。專家認(rèn)為，其障礙主要包括市場(chǎng)環(huán)境、安全性、政策以及行業(yè)監(jiān)管和市場(chǎng)培育等問題。
首先用戶對(duì)安全性的擔(dān)憂是移動(dòng)金融業(yè)務(wù)發(fā)展的最大障礙。
其次是行業(yè)監(jiān)管問題，浦發(fā)銀行的一位人士告訴《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》，由于目前銀行業(yè)、電信行業(yè)分屬不同的監(jiān)管體系，目前還沒有建立良好的政策法規(guī)環(huán)境，來促進(jìn)移動(dòng)金融業(yè)務(wù)快速普及發(fā)展。
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇也表示，監(jiān)管問題因涉及移動(dòng)用戶，需要在央行監(jiān)管的前提下和移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商多方面溝通。
易觀國(guó)際分析師張萌告訴本刊記者，相比于網(wǎng)銀接近四百萬億的交易量，移動(dòng)金融的業(yè)務(wù)還是屬于起步階段，前景看好，但是現(xiàn)在發(fā)展有些緩慢。而且移動(dòng)支付涉及通信和支付兩個(gè)行業(yè)，央行和工信部都能監(jiān)管。
隨著移動(dòng)金融的競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，如何保證客戶的忠誠(chéng)度是現(xiàn)在各家銀行面臨的問題。農(nóng)行、建行電子銀行部的人士對(duì)本刊記者表示，現(xiàn)在的手機(jī)銀行業(yè)務(wù)都是免收手續(xù)費(fèi)的，銀行以此來吸引客戶。至于未來怎么做，在做大交易量的同時(shí)，如何收取費(fèi)用，都還沒有具體的規(guī)范和辦法。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長(zhǎng)李易對(duì)本刊記者表示，隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，移動(dòng)金融的問題會(huì)逐步解決，競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)越來越激烈，但也同時(shí)給了他其他公司發(fā)展的機(jī)會(huì)，移動(dòng)金融將形成百花齊放的格局。
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