在“誰離用戶越近，誰可以和用戶直接關聯，誰的價值就越大”的移動互聯網時代，一旦失去了對于用戶的認知和掌控，企業在產業鏈上的話語權就將被削弱。

2014年，我國4G手機市場發展勢頭迅猛。第三方監測機構GFK中國預測，2014年中國市場4G手機零售量有望達到1億部。GFK中國方面表示，今年是中國手機市場結構性轉變的關鍵一年。國產手機市場份額不斷提高，并且不斷向海外擴張，同時在線電商渠道實現迅猛增長，對線下實體渠道形成了明顯沖擊。

“今年是我國4G發展元年，不僅終端企業發展勢頭強勁，電信運營商也在努力加強與產業鏈各環節的合作，發揮規模優勢，推動終端多樣化創新發展，攜手打造移動互聯網業務聚合平臺，為用戶提供更好的服務體驗。”中國通信學會副理事長張新生表示。

4G手機銷量“井噴”

“今年上半年，隨著國產手機產業鏈各個環節的強勢出擊，4G‘大爆發’屬于意料之中。”張新生表示，預計今年國內手機市場零售量將達4.38億部，同比增長8%；智能手機零售量為3.93億部，其中4G手機零售量有望達到1億部。“在3G時代，我國智能手機產業鏈已經趨于完善。在此基礎上，手機芯片生產廠商、終端制造廠商以及電信運營商都在今年加大了4G方面的投入。因此，國內手機市場4G替換3G的速度將遠遠超過3G對2G的替換。”

專家認為，基礎電信運營商是主導這一輪4G換機潮的“主角”，因為4G手機終端是電信運營商未來攻堅的對象。除了電信運營商，國產手機廠商作為4G手機終端的生產者也功不可沒。華為終端首席執行官余承東表示：“4G將給手機終端市場帶來更多的機會。”酷派董事長郭德英透露，酷派今年計劃發布30多款4G手機，覆蓋高、中、低各個領域。

據了解，今年上半年，國內市場共推出4G新機350余款，僅6月份就推出4G新機型128款，3G手機僅67款。9月份，蘋果、三星等外國廠商以及華為、小米等國產品牌都密集發布了4G手機新品。

“值得關注的是，在2000元以下市場，國產品牌已經占據80%以上的份額；在2000元以上市場，國產手機廠商也不斷在產品創新、品牌推廣、渠道合作等方面加大投入力度。如華為、OPPO、VIVO、聯想等廠商都在向高端進軍。”通信產業咨詢專家、戰國策首席分析師楊群表示，4G手機在今年迎來“爆發”是大勢所趨，不管今年1億部手機銷量的預測能否實現，當前手機行業各環對4G手機的努力和奮斗無不凸顯出產業鏈上下游廠商對4G發展的積極態度。

楊群認為，就目前的終端市場而言，“物以稀為貴”的原則沒有改變，品質決定價值的原則同樣沒有改變。產業鏈合作伙伴應當關注以下領域的合作機會：一是400-800元的終端將有很大的市場空間；二是具有良好工業設計的終端將更受青睞；三是行業終端市場大有可為，包括平板終端等市場潛力都非常大。”

運營商博弈加速用戶遷移

目前，多重因素利好國內4G產業發展，4G用戶呈現強勁增長勢頭：一是第三方機構預測2014年中國市場4G手機零售量有望達到1億部；二是國內4G發展急先鋒中國移動的4G用戶已經超過4000萬戶，預計年內可能突破5000萬戶；三是工業和信息化部電信管理局日前表示，隨著國內4G用戶數的不斷增加，后續將結合TD-LTE/FDD-LTE混合組網試驗進展情況，適時發放FDD商用牌照。

“互聯網企業正在試圖顛覆傳統電信運營商。”奇虎360公司董事長兼首席執行官周鴻祎表示。業內人士認為，基礎電信運營商被互聯網公司顛覆的背后，是互聯網公司生存發展的第一個關健詞——用戶。

“國內4G用戶已經步入快速增長期，4G發展的時間窗倒逼電信運營商與時間賽跑，預計一兩年內，中國移動、中國電信和中國聯通三大基礎電信運營商將展開更為激烈的市場競爭。針對移動用戶如何進一步拓展的后續問題，電信運營商之間的攻守大戰不可避免地面臨用戶重構、業務重構和網絡重構。”張新生認為。

[page]

同時，政策也趨向于推動電信業加速開放，未來存量用戶不僅在三大基礎電信運營商之間流動，而且多數擁有互聯網背景的虛擬運營商也會成為存量用戶的有力爭奪者。“虛擬運營商3個多月累計發展了40多萬用戶，雖然沒能實現預期目標，但也在合理區間。”樂語通訊執行總裁趙健表示，虛擬運營商用戶增長緩慢的主要原因是互聯互通等方面存在瓶頸，一旦政策環境改變，將迎來用戶增長的爆發期。

基礎電信運營商的用戶拓展不僅面臨著互聯網公司及虛擬運營商的“圍攻”，更為嚴峻的因素是遭遇發展“天花板”。截至2014年8月底，中國移動、中國聯通以及中國電信的2G/3G/4G的移動用戶總量高達12.73億，增量用戶放緩已不可避免。不少專家表示，中國聯通以及中國電信的用戶增長乏力與中國移動大力發展TDD-LTE有很大關系，但市場趨于飽和應是主因。“中國移動月新增用戶數也呈現下降態勢，從2014年1月單月新增移動用戶466萬放緩至8月單月新增用戶246萬，呈現用戶增長放緩態勢，只是有賴于龐大的用戶基數而未出現明顯降幅。”楊群表示。

目前來看，4G用戶發展關鍵是在2G用戶遷移上做文章，對于“雙卡用戶”而言，由于面臨更多選擇，因此是存量用戶中容易被“撬動”的部分。在楊群看來，接下來的3個月時間里，電信運營商將上演攻守大戰，否則大量“失地”將無法收復。

不難看出，電信運營商業務經營在從語音經營向流量經營轉變、從移動通信業務向創新型全業務轉變、從拓展通信業務向拓展數字化服務轉變、從三家基礎電信運營商之間的競爭向基礎電信運營商與虛擬運營商同場競技轉變的同時，新增用戶市場開始讓位于存量用戶市場競爭，電信業進入了增長新常態。

4G“流量紅利”有待破題

在“誰離用戶越近，誰可以和用戶直接關聯，誰的價值就越大”的移動互聯網時代，一旦失去了對于用戶的認知和掌控，企業在產業鏈上的話語權就將被削弱。這正是電信運營商現階段面臨的重要問題，也是防止用戶流失、利潤下降的關鍵。

電信運營商存量用戶拼搶攻守大戰拉開大幕，資費、終端、網絡、業務應用、服務的聚合力成為4G創新的重點切入點，而應用創新、流量經營更是運營商未來安身立命之本。華為公司發布的一份研究報告顯示，從2012年開始，移動語音業務收入出現下滑，2G/3G時代以語音為主的“人口紅利”發展模式正逐漸轉變為數據時代的“流量紅利”模式。

“流量能否真正轉化為增長紅利，關鍵在于消費者買不買賬。對于基礎電信運營商而言，以流量為核心構建新的產業鏈、提高流量的附加值尤為重要。”楊群說，4G網絡帶來數據業務創新契機，這正是流量經營的基石，通過網絡升級來改善用戶數據業務體驗，進而通過體驗的差異化爭奪市場份額的主導權。但在目前，流量資費居高不下，不可避免成為了用戶流量消費的“硬傷”，目前，三大基礎電信運營商相繼推出“流量共享套餐”主打親民牌，借機挖掘存量用戶市場，加大4G轉網力度。

4G競爭初期，市場之爭將突出電信運營商之間的攻守大戰，而誰能把握“流量紅利”，誰才有可能獲得先機。