12月8日下午，中共中央政治局就實(shí)施國(guó)家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略進(jìn)行第二次集體學(xué)習(xí)，中共中央總書記習(xí)近平在主持學(xué)習(xí)時(shí)強(qiáng)調(diào)：要推動(dòng)實(shí)施國(guó)家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，加快完善數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)數(shù)據(jù)資源整合和開放共享，保障數(shù)據(jù)安全，加快建設(shè)數(shù)字中國(guó)。

“這是國(guó)家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略向縱深推進(jìn)的號(hào)角，一批細(xì)分領(lǐng)域的龍頭公司迎來歷史性機(jī)會(huì)。”華南地區(qū)一位上市券商首席宏觀分析師對(duì)南方日?qǐng)?bào)記者表示。會(huì)后，資本市場(chǎng)給予熱烈反應(yīng)，大數(shù)據(jù)板塊逆勢(shì)大漲，銀信科技、海量數(shù)據(jù)等龍頭股連續(xù)漲停。

根據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，中國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)在未來五年內(nèi)，仍將保持高速增長(zhǎng)，到2020年，中國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將接近5萬億元。在大數(shù)據(jù)行業(yè)，一些“小公司”在成長(zhǎng)為“大公司”的進(jìn)程中，也將為A股注入新的發(fā)展動(dòng)能。

政策 大數(shù)據(jù)發(fā)展政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化

2015年9月，國(guó)務(wù)院正式印發(fā)《促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)綱要》，大數(shù)據(jù)發(fā)展正式成為國(guó)家戰(zhàn)略，意味著頂層設(shè)計(jì)的完成；2017年1月，工業(yè)和信息化部正式印發(fā)《大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》，提出全面部署“十三五”時(shí)期大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，加快建設(shè)數(shù)據(jù)強(qiáng)國(guó)，為實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國(guó)和網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)提供強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)支撐；此外，目前環(huán)保、國(guó)土資源、交通運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)等部門已經(jīng)出臺(tái)相關(guān)的大數(shù)據(jù)發(fā)展具體政策，各大省市紛紛發(fā)布了大數(shù)據(jù)發(fā)展規(guī)劃、設(shè)立大數(shù)據(jù)管理局，大數(shù)據(jù)政策規(guī)劃逐漸向各大行業(yè)和細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域延伸。

12月8日，中共中央政治局集體學(xué)習(xí)，再次強(qiáng)調(diào)實(shí)施國(guó)家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的重要性，大數(shù)據(jù)發(fā)展的政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。

申萬宏源分析師劉洋總結(jié)本次高層講話有如下幾大要點(diǎn)：（1）認(rèn)為我國(guó)有網(wǎng)絡(luò)購物、移動(dòng)支付、共享經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，理應(yīng)加快構(gòu)建自主可控的大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈和生態(tài)系統(tǒng)；（2）要構(gòu)建以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵要素的數(shù)字經(jīng)濟(jì)，要深入實(shí)施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)揮數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)資源作用和創(chuàng)新引擎作用；（3）運(yùn)用大數(shù)據(jù)提升國(guó)家治理現(xiàn)代化水平，形成覆蓋全國(guó)、統(tǒng)籌利用、統(tǒng)一接入的數(shù)據(jù)共享大平臺(tái)，建立網(wǎng)絡(luò)綜合治理體系；（4）要運(yùn)用大數(shù)據(jù)促進(jìn)保障和改善民生，推進(jìn)教育、就業(yè)、社保、醫(yī)藥衛(wèi)生、住房、交通等領(lǐng)域大數(shù)據(jù)普及應(yīng)用，要加強(qiáng)精準(zhǔn)扶貧、生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)運(yùn)用；（5）要加大對(duì)技術(shù)專利、數(shù)字版權(quán)、數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)品及個(gè)人隱私等的保護(hù)力度。

中銀國(guó)際證券分析師吳友文認(rèn)為，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)在蟄伏近一年之后將有望憑借更加成熟的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化程度獲得更大的發(fā)展空間，并將全方面推動(dòng)大數(shù)據(jù)相關(guān)應(yīng)用的普及。

行業(yè) 2020年中國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將接近5萬億元

隨著信息技術(shù)的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)快速普及，全球數(shù)據(jù)呈現(xiàn)爆發(fā)增長(zhǎng)、海量集聚的特點(diǎn)。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，全球的數(shù)據(jù)產(chǎn)生量?jī)H在2011就達(dá)到1.8ZB（1.8萬億GB），數(shù)據(jù)總量正在以年均50%的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2020年，全球數(shù)據(jù)總量將達(dá)到40ZB，我國(guó)數(shù)據(jù)量將達(dá)到8.6ZB，占全球21%，為大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。根據(jù)《2017中國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)地圖白皮書》，中國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)在未來五年內(nèi)，仍將保持高速增長(zhǎng)，到2020年，中國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將接近5萬億元。

政務(wù)大數(shù)據(jù)運(yùn)用和智慧城市建設(shè)等民生重點(diǎn)行業(yè)的應(yīng)用，是目前普遍看好的兩個(gè)大數(shù)據(jù)行業(yè)發(fā)展方向。

中泰證券康雅雯認(rèn)為，制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有望成為大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)融合落地的兩大重點(diǎn)方向。在此次學(xué)習(xí)中重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了要推動(dòng)制造業(yè)加速向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展，要深入實(shí)施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，系統(tǒng)推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)資源管理體系建設(shè)，發(fā)揮數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)資源作用和創(chuàng)新引擎作用。以上兩個(gè)領(lǐng)域的企業(yè)有望最先獲得政府政策的大力扶持。

“電子政務(wù)的推進(jìn)和智慧城市建設(shè)是政府推動(dòng)大數(shù)據(jù)應(yīng)用的重要抓手，未來將培育打造一批大數(shù)據(jù)領(lǐng)軍企業(yè)。”康雅雯表示。

新時(shí)代證券田杰華表示，當(dāng)前，以互聯(lián)網(wǎng)為依托，數(shù)據(jù)資源為核心要素，信息技術(shù)為內(nèi)生動(dòng)力，融合創(chuàng)新為典型特征的數(shù)字經(jīng)濟(jì)革故鼎新之勢(shì)已現(xiàn)，自身發(fā)展及其對(duì)經(jīng)濟(jì)輻射帶動(dòng)作用均呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

田杰華看好大數(shù)據(jù)在政務(wù)、電信、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、安防、交通等領(lǐng)域的應(yīng)用。他表示，當(dāng)前政務(wù)、電信、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、安防、交通等領(lǐng)域產(chǎn)生了海量數(shù)據(jù)，對(duì)海量數(shù)據(jù)的有效挖掘和利用將助力行業(yè)進(jìn)行數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，看好在這些行業(yè)中積極利用大數(shù)據(jù)的公司以及從事相關(guān)行業(yè)大數(shù)據(jù)服務(wù)的公司。

不過，劉洋認(rèn)為，目前，大數(shù)據(jù)發(fā)展存在產(chǎn)業(yè)鏈條缺乏健壯性和完整性、數(shù)據(jù)開放共享進(jìn)展滯后、地方政府實(shí)踐路徑不清晰、應(yīng)用水平仍處于低位等問題。這也是整個(gè)行業(yè)目前面臨的問題。

綜合券商研報(bào)，目前大數(shù)據(jù)各應(yīng)用領(lǐng)域的重點(diǎn)公司有如下幾類。大數(shù)據(jù)+政務(wù)：拓爾思、太極股份、浪潮軟件；大數(shù)據(jù)+電信：東方國(guó)信；大數(shù)據(jù)+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域：寶信軟件；大數(shù)據(jù)+智慧城市領(lǐng)域：華銘智能；大數(shù)據(jù)+安防領(lǐng)域：美亞柏科；大數(shù)據(jù)+交通領(lǐng)域：千方科技、易華錄。

市場(chǎng) 行業(yè)前景明朗且相關(guān)個(gè)股股價(jià)調(diào)整充分

截至2017年12月15日，過去一年中，滬深300指數(shù)上漲19%，而A股大數(shù)據(jù)板塊（包含129只個(gè)股）下跌17%。“整體而言，A股大數(shù)據(jù)板塊屬于超跌板塊，這也是銀信科技、海量數(shù)據(jù)等大數(shù)據(jù)公司上周在消息刺激下連續(xù)逆勢(shì)大漲的原因。股價(jià)調(diào)整充分和行業(yè)前景明朗是重要的推動(dòng)力。”華南地區(qū)一位私募基金經(jīng)理表示。

在國(guó)家高層再次強(qiáng)調(diào)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的重要性后，上周，在股指整體回調(diào)的背景下，周一開盤不久即有11只大數(shù)據(jù)概念股漲停，隨后幾天，龍頭個(gè)股銀信科技等連續(xù)大漲，其他如數(shù)據(jù)港、東方國(guó)信等股價(jià)也從階段性底部崛起。

“大數(shù)據(jù)和新零售是上周市場(chǎng)的兩大亮點(diǎn)，前者受國(guó)家高層講話刺激，后者則受騰訊買入5%永輝超市股權(quán)的行業(yè)消息刺激。資金之所以敢于逆勢(shì)連續(xù)拉高，不純粹是炒作，背后有對(duì)行業(yè)發(fā)展更深層次的認(rèn)識(shí)。在經(jīng)歷了一到兩年的調(diào)整后，大數(shù)據(jù)行業(yè)有望成為未來新崛起的板塊。前提是，明年成長(zhǎng)股能有整體行情。”上述以做成長(zhǎng)股著稱的私募人士表示。

劉洋表示，從行業(yè)發(fā)展角度看，未來大數(shù)據(jù)行業(yè)有三大領(lǐng)域值得關(guān)注：數(shù)據(jù)平臺(tái)集成領(lǐng)域，如太極股份、航天信息、浪潮信息；政務(wù)數(shù)據(jù)服務(wù)領(lǐng)域，如久其軟件、東方國(guó)信、華宇軟件；重要行業(yè)數(shù)據(jù)領(lǐng)域，如海蘭信、新國(guó)都、中科曙光等。

“政務(wù)大數(shù)據(jù)發(fā)展將獲得最顯著推動(dòng)，高層重視有助破除此前政務(wù)信息共享中的種種障礙，加速跨部門與跨層級(jí)的政務(wù)信息共享平臺(tái)、公共安全平臺(tái)的建設(shè)，以及政府各垂直部門的大數(shù)據(jù)監(jiān)管、應(yīng)用平臺(tái)的建設(shè)步伐。”東方證券分析師游涓洋的觀點(diǎn)頗具代表性。從二級(jí)市場(chǎng)反應(yīng)看，這也是當(dāng)前大資本重點(diǎn)布局的方向。

此外，民生領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)應(yīng)用也將陸續(xù)展開。