華銘智能將第二主業鎖定為與AFC系統有關聯的大數據行業。公司今天披露，擬以發行股份和支付現金相結合的方式收購國政通科技股份有限公司90%股權。標的公司是一家專業從事多數據源防欺詐業務的高新技術企業，公司將借此實現在大數據應用領域的產業鏈延伸。

據收購草案，經雙方協商，國政通100%股權在此次交易中的估值為18.5億元，90%股權對應的交易價格為16.65億元，公司擬以現金支付5.18億元，另以發行股份的方式支付其余11.5億元。按照雙方約定的31.40元/股的發行價格，約需發行3651.7萬股股份。此外，公司還擬以市價向不超過5名特定對象發行股份募集配套資金，募資總額不超過5.54億元，主要用于支付本次交易中的現金對價及相關費用。

對于國政通剩余10%股權，雙方約定，持有該筆股權的天津軟銀和寧波凱安有權在《購買資產協議》生效之日起12個月內將其出售給第三方，或在本次交易取得中國證監會核準批文后12個月內（前提條件為：國政通90%股權已經過戶至上市公司名下）要求上市公司以現金收購，價格按照本次收購標的資產交易的作價依據確定。

收購草案稱，公司是AFC系統領域的優秀企業，AFC系統是融計算機技術、信息收集和處理技術、機械制造技術于一體的自動化售票、檢票系統，涉及多學科技術；國政通是大數據應用領域的優秀企業，通過本次交易，可以有效整合二者的研發能力和銷售渠道，填補大數據應用在AFC系統中的空白，延伸公司AFC系統的產品線和業務線。

此次交易將大幅增加公司的利潤水平。據草案，國政通原股東承諾，2017年度扣非凈利潤不低于8545萬元；2017年度和2018年度扣非凈利潤累積不低于2.1億元；2017年度至2019年度扣非凈利潤累積不低于3.67億元。華銘智能近年來凈利潤一直維持在5000萬元左右，今年上半年凈利潤為1930萬元。

草案顯示，國政通是國內較早一批提供多數據源防欺詐服務的大數據公司，其主要產品為多數據源防欺詐服務，是通過專線及平臺互聯方式網絡等方式，用戶經過信息主體授權后，將需要核驗的信息提交第三方數據源，由數據源進行比對并得出是否一致的結果，幫助用戶識別信息主體提交和授權信息的有效性，主要包括身份信息核驗、學歷學籍核對、學歷查詢、電話號碼核對等。除上述服務外，基于智能攝像終端與人臉識別技術，并結合大數據分析模型，國政通開發并不斷完善數據實時分析技術和人像比對的應用解決方案。2016年度，國政通人像比對業務已經開始形成收入。

據介紹，依托全國公民身份信息系統、中國高等教育學生信息網、電信和聯通固話系統、全國工商企業系統、全國聯網職業資格證書查詢系統等第三方權威數據源，國政通建立了先進、安全、開放、實時的綜合電子服務平臺，面向金融機構、電信運營商、政府機構、企業等領域提供多數據源防欺詐服務。近三年來，國政通的前五大客戶主要是中國移動、中國聯通、京東集團、中國電信、招商銀行、浦發銀行、北京滴滴無限科技等大公司。