永鼎股份6月28日晚發布公告稱,公司于2016年8月25日與北京永鼎致遠網絡科技有限公司的股東簽署《股權轉讓及增資協議》,擬以1.2億元收購各人手上股權,同時,公司擬以11.4元/股的價格向標的公司增資2.28億元,即標的公司增加注冊資本2000萬元。本次股權轉讓及增資后,公司持有永鼎致遠43.5714%股份,成為永鼎致遠第一大股東。
公告稱,本次交易前,永鼎集團持有永鼎致遠50%的股權,為其第一大股東,永鼎致遠為公司的關聯公司,因此本次收購交易構成關聯交易。據介紹,永鼎致遠主營業務為,致力于電信領域的信令采集、DPI、網絡安全、大數據應用等軟件開發、解決方案與服務的提供,是中國電信和中國聯通的核心合作廠商之一。交易對手方的承諾2016年、2017年和2018年實現的經審計的凈利潤不低于人民幣4500萬元、5560萬元和6550萬元;否則補償方將按照《盈利補償協議》第三條的約定對永鼎股份予以補償。
公司表示,在本次收購完成后,將借助永鼎致遠在大數據分析、移動互聯網應用及數據安全領域的雄厚的技術積累和成功應用,整合好公司在通信傳輸、大數據應用、汽車線束研發制造以及聯營公司上海東昌投資有限公司在汽車銷售領域的資源,利用上市公司的優勢和資本市場的平臺,采取多種靈活的合作方式,持續布局多元化、多層次的車聯網產業鏈,有效把握汽車后市場發展機遇,培育新的利潤增長點。興業證券近日發表的研報表示,轉型大數據/車聯網是永鼎股份未來亮點。首先,擬收購的致遠網絡是一家真正的大數據、網絡安全公司,同時能為未來車聯網提供平臺和分析。其次,出售東昌汽投,將充分發揮其大股東華晨汽車的資源優勢,利于上市公司與更多車廠展開合作進軍車聯網。最后,收購金亭線束進軍汽車后市場積累前裝車廠資源,并與易方達成立15億元的并購基金。積累各方資源,轉型大數據/車聯網戰略值期待。