精功科技4月20日晚間公告，擬向交易對方以10.20元/股發(fā)行3.53億股、并支付現(xiàn)金16.50億元，合計作價52.50億元購買盤古數(shù)據(jù)100%股權(quán)。交易對方包括公司控股股東精功集團(tuán)、天地投資及吳晨鑫等。公司股票于4月21日復(fù)牌。
同時，公司擬以12.93元/股向精功集團(tuán)等兩名對象發(fā)行股份募集配套資金，共計不超過28億元。其中，向精功集團(tuán)募集資金22億元。
盤古數(shù)據(jù)主營業(yè)務(wù)為提供商互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)中心（IDC）及增值服務(wù)，擁有五家控股子公司雅力數(shù)據(jù)、雷森投資、盤古天成、 廣州寅午和睿為云計算，分別從事計算機(jī)數(shù)據(jù)庫管理和服務(wù)、數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程服務(wù)和云技術(shù)開發(fā)服務(wù)，公司目前主要最終用戶為中國電信、阿里巴巴和騰訊等。
天地投資、精功集團(tuán)和吳晨鑫承諾盤古數(shù)據(jù)2016、2017、2018和2019年實現(xiàn)凈利潤不低于3.3億元、5.9億元、6.9億元和7.8億元。華泰證券研報表示，公司目前股本4.6 億股，增發(fā)后總股本增加至10.2億股，若按盤古數(shù)據(jù)承諾的3.3 億元凈利潤計算，加上多家券商研報預(yù)測公司2016年凈利潤大約為9598萬元，那么2016年公司凈利潤預(yù)計將達(dá)到4.26億元，對應(yīng)EPS預(yù)計為0.42 元/股。
本次交易完成前，公司的主營業(yè)務(wù)為碳纖維及復(fù)合材料裝備、輕紡專用設(shè)備、太陽能光伏專用裝備、新型建筑節(jié)能專用設(shè)備等高新技術(shù)產(chǎn)品的研制開發(fā)、生產(chǎn)銷售和技術(shù)服務(wù)，本次交易完成后，公司將實現(xiàn)雙主業(yè)發(fā)展，進(jìn)入盈利能力較強(qiáng)、市場前景較好的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心服務(wù)行業(yè)。
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