去年12月初停牌的精功科技今日發(fā)布重組預(yù)案，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買盤古數(shù)據(jù)100%股權(quán)，向市場前景較好的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)拓展。雖然盤古數(shù)據(jù)2014年、2015年連續(xù)虧損，但其未來四年的承諾業(yè)績卻高達(dá)3.3億、5.9億、6.9億和7.8億。
據(jù)預(yù)案，公司擬向盤古數(shù)據(jù)全體股東，即深圳市盤古天地投資管理有限公司、精功集團(tuán)以及吳晨鑫以10.2元每股的價格發(fā)行3.53億股，并支付現(xiàn)金16.5億元，其中向盤古天地投資支付現(xiàn)金對價15.03億元，向吳晨鑫支付1.47億元。據(jù)公告，盤古數(shù)據(jù)100%股權(quán)合計作價52.5億元，預(yù)估增值45.79億元，預(yù)估值增值率高達(dá)682.43%。
同時，精功科技擬以12.93元每股的價格向精功集團(tuán)和共青城榮杉發(fā)行股份募集配套資金，共計不超過28億元。其中，精功集團(tuán)的認(rèn)購金額為22億元，共青城榮杉為6億元。所募資金中除去用于支付本次交易對價中的現(xiàn)金部分，5.6億元用于收購整合互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心及相關(guān)資源，2.6億元投向云計算、大數(shù)據(jù)及IDC系統(tǒng)研發(fā)中心項(xiàng)目，其余將用于償還上市公司貸款、補(bǔ)充上市公司流動資金以及支付本次交易中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。
盤古數(shù)據(jù)主營業(yè)務(wù)為互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)架構(gòu)服務(wù)以及基于互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的增值服務(wù)，包括云服務(wù)、大數(shù)據(jù)運(yùn)營服務(wù)等。交易對方承諾，盤古數(shù)據(jù)2016至2019年實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計的凈利潤不低于3.3億元、5.9億元、6.9億元和7.8億元。不過，資料顯示標(biāo)的公司連續(xù)兩年凈利潤為負(fù)，2014年為-961.53萬元，2015年為-78.43萬元，而2016年1-2月更是達(dá)到-1665.14萬元。
值得注意的是，盤古數(shù)據(jù)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓頗為頻繁。2015年9月14日，天地投資將其持有的盤古數(shù)據(jù)34%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給吳晨鑫，66%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給吳宏順。同年12月，吳宏順和吳晨鑫又將其持有的盤古數(shù)據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)回給天地投資。而就在公告前夕，天地投資今年3月3日將其持有的盤古數(shù)據(jù)5.59%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給吳晨鑫。一周后的3月10日，天地投資又將其持有的盤古數(shù)據(jù)19.05%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給精功集團(tuán)。
精功科技目前主營業(yè)務(wù)為碳纖維及復(fù)合材料裝備、輕紡專用設(shè)備、太陽能光伏專用裝備、新型建筑節(jié)能專用設(shè)備等高新技術(shù)產(chǎn)品的研制開發(fā)、生產(chǎn)銷售和技術(shù)服務(wù)。不過公司表示，受光伏行業(yè)歐洲雙反政策、房地產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控、傳統(tǒng)行業(yè)競爭加劇等多種因素影響，公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展速度放緩，盈利能力持續(xù)下降。公司2013年、2014年2015年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入分別為7.4億元、8.75億元和5.65億元，凈利潤分別為-1.98億元、1259.47萬元和1586.32萬元，業(yè)績不太理想。
由于現(xiàn)主營業(yè)務(wù)盈利能力較弱，公司擬通過重大資產(chǎn)重組收購互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)行業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，探索云計算領(lǐng)域、發(fā)展新業(yè)務(wù)，增強(qiáng)公司盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。公司將新增互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)架構(gòu)服務(wù)及其增值服務(wù)等業(yè)務(wù)，進(jìn)而拓寬主營業(yè)務(wù)范圍，實(shí)現(xiàn)上市公司的多元化發(fā)展。公司將擁有IDC服務(wù)行業(yè)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、優(yōu)秀的運(yùn)營團(tuán)隊(duì)和成熟的業(yè)務(wù)運(yùn)作模式，在保證原有業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展的同時，進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)行業(yè)。
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