浙江富潤1月21日晚間發布重組預案,公司擬以7.51元/股非公開發行1.33億股,并支付現金2.02億元,合計作價12億元收購泰一指尚100%股權;同時擬以7.51元/股非公開發行股份募集配套資金不超過6億元用于支付現金對價及補充標的公司營運資金等,其中公司實際控制人旗下公司惠風創投擬認購約4億元。因上交所需對相關文件進行事后審核,公司股票將繼續停牌。
公告顯示,泰一指尚具有深厚的大數據技術背景,主要依托大數據技術優勢,為客戶提供互聯網營銷及營銷數據分析、服務。數據顯示,截至2015年末,泰一指尚總資產為4.39億元,股東權益合計2.87億元;其2014年度和2015年度分別實現營業收入2.44億元、3.93億元,凈利潤分別為1490.01萬元和2838.47萬元。
同時交易對方江有歸、付海鵬承諾,泰一指尚2016年度、2017年度和2018年度實現的合并報表經審計扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤分別不低于5500萬元、8500萬元和12200萬元。
浙江富潤表示,此次交易完成后,公司將實現大數據和互聯網產業版塊的第一塊拼圖,公司主營業務將由紡織品、鋼管等的加工與銷售逐漸向大數據和互聯網業務領域擴張,有望形成“傳統行業+大數據+互聯網”的多元化業務構成。未來,浙江富潤及泰一指尚有望依托現有大數據產業平臺,通過內部發展或外部收購等多種手段,進一步開展行業整合和業務拓展,爭取成為大數據行業的領軍企業之一。