北京時間3月22日消息,據路透社報道,兩位知情人士稱,戴爾計劃在下周披露,其最大獨立股東美國東南資產管理公司原本有興趣加入杠桿收購交易,但如今卻反對這項交易。
今年1月29日,就在戴爾創始人邁克爾·戴爾(Michael Dell)和私募股權公司銀湖資本宣布244億美元將戴爾私有化一周前,美國東南資產管理公司及其律師會見了戴爾獨立董事之一的亞歷克斯·曼德爾(Alex Mandl),曼德爾是戴爾評估公司戰略選擇的特別委員會成員。參與會面的還有戴爾特別委員會法律顧問美國德普律師事務所。
熟悉戴爾并購提案文件的知情人士稱,美國東南資產管理公司在會面中表示,他們有興趣加入戴爾杠桿收購交易,并保留一定股份。戴爾并購提案最早將在下周一公布。美國東南資產管理公司擁有戴爾8.5%股份,并銷售商業軟件和技術服務。
美國東南資產管理公司還表示,如果戴爾大股東不批準其參與交易,他們將反對任何價格在每股14美元至15美元的收購報價(該價格區間已被部分媒體提到)。戴爾和銀湖資本在2月5日宣布了私有化交易,報價為每股13.65美元。
戴爾和美國東南資產管理公司代表均拒絕予以置評。自從私有化交易宣布以來,美國東南資產管理公司已經公開表示,戴爾的價值至少在每股24美元,并一直試圖說服其他股東反對這項交易。
目前還不清楚曼德爾當時如何對美國東南資產管理公司進行了回應,后者的提議是否傳達給了邁克爾·戴爾和銀湖資本。
接近戴爾陣營的人士表示,戴爾并購文件將顯示,美國東南資產管理公司正在試圖扼殺一樁該公司也曾有興趣參與的交易。但接近美國東南資產管理公司的人士稱,該公司的私下討論和公開聲明并無二致。
戴爾董事會已經批準了銀湖資本的收購提議,并設置了45天的“詢價期”來搜尋更好的替代交易。截止日在本周六早上。
美國東南資產管理公司由基金經理梅森·霍金斯(Mason Hawkins)和史丹尼·蓋茨(Staley Cates)領導,已經向戴爾進行了大筆投資。以平均每股16.88美元的買入價計算,美國東南資產管理公司已經向戴爾股票累計投資了20億美元。如果按照銀湖資本提出的收購價計算,美國東南資產管理公司將損失近4億美元。
億萬富翁卡爾·伊坎(Carl Icahn)也向戴爾私有化交易施壓,他認為戴爾應該舉債向股東支付每股9美元的特別股息。伊坎并未披露他所持有的戴爾股份規模,但是美國財經頻道CNBC在3月6日報道稱,伊坎持有戴爾大約1億股股票,約占公司6%的股份。
邁克爾·戴爾持有戴爾16%的股份,但該收購交易需要獲得除了他之外的大部分股東批準。美國東南資產管理公司和其他反對交易的股東,比如T. Rowe Price,控制著戴爾至少14%的股份。