多年來，IT國際巨頭壟斷了國內的信息基礎設施，來自國際的威脅國內信息安全的事件不斷發生，在新的國際經濟、政治、科技形勢下，信創產業發展的緊迫性和重要性提升到前所未有的一個新高度。信創產業成為目前國內的一項戰略，成為經濟數字化轉型、提升產業鏈發展的關鍵，也是當今形勢下國內經濟發展的新動能。

信創產業涉及到一條龐大的產業鏈，包括操作系統、芯片、數據庫、應用軟件等為核心的國產自主安全平臺。國產數據庫作為IT基礎設施，是新基建和信創生態中非常重要的一環，與芯片、操作系統一并稱為IT皇冠上的明珠。當下信創大環境下，國產數據庫正處于更大的政策和市場紅利期，通過業務場景的落地實踐，將會大大加速產品的成熟化。具有完全自主知識產權的國產數據庫，迎來了前所未有的發展機遇，但也面臨著激烈的市場競爭。

一、國際形勢風云變幻，信創工程大舉提速

自2016年以來中美關系持續惡化，中興、華為、海康威視等企業遭受不同程度的制裁。2020年5月，新一批制裁名單公布，將33家機構、企業和個人列入限制名單。隨著中美博弈升級，外部環境壓力激增，國家對信息技術應用創新的支持也逐步公開化、透明化。新冠疫情對信創項目投標的進度造成了影響，但并沒有改變進程，今年下半年開始全國各地信創項目緊鑼密鼓的落地，國產數據庫也進入了新一輪采購高潮。

據據民生證券的調研結果，依據政府機關人數、事業單位人數和國有企業職工人數作為電腦終端的需求，合理估計出信創服務器數量和數據庫套數，計算得出政務市場、事業單位和央企國企整體市場規模分別為208億、294億、288億。結合目前信創項目的推進進度，若完全全部進行替代，后續整體國產數據庫市場空間為163億、233億、230億，合計626億；保守估計只完成50%的替換，則新增空間為61億、87億、86億，合計235億。

二、數據庫需求爆發，關系型數據庫為主導

據以上測算，當前我國信創數據庫市場保守估計具有百億以上市場規模。如果考慮持續發展的大數據產業，根據2019大數據白皮書，2019年大數據研發人員超過8萬人，研發投入超過550億人民幣，同時預計我國2020年大數據產業市場達6600億元以上，行業復合增速超20%，國產數據庫市場存在巨大的發展空間。

在數據軟件市場中，數字經濟的發展導致大量非關聯數據分析需求的產生，關系型數據庫占比下降，但傳統關系型數據庫仍為主流。參考國外數據庫的發展和國內數據庫市場當前情況，傳統關系型數據庫的國內市場規模從2012年的46.51億元增長到2017年的102.8億元，復合增速為17%，略高于行業增速，市占率超85%。國產化替代持續推進，關系型市場中國產數據庫市占率從2009年的4.2%提升至2019年的18.9%以上，海外四巨頭仍占據65%以上份額，海外廠商整體增長乏力，當前海外巨頭的影響力仍在，國產化數據庫仍有較大提升空間。

三、信創數據庫市場格局初定，未來發展可期

經過2014年以來的信創工程推進，從一期二期試點到今年的大批量推廣工作，國內數據庫市場產品百花齊放的同時，產品集中度效應初顯，涌現了一批優秀的國產數據庫廠商，第一類是成立較早的傳統數據庫廠商 (人大金倉、達夢、神舟通用、南大通用等)，第二類是大廠匯聚的“云數據庫”(阿里云、騰訊云、華為云等)，第三類是新興數據庫(PingCAP、中興、浪潮、易鯨捷等)。

從最新的信創工程招標情況看，金倉、達夢、神通三家的市場競爭白熱化，其中人大金倉、武漢達夢的表現尤為搶眼。據信創十大集成商和用戶的反饋數據看，在新一輪的全國信創工程中，隸屬中國電科集團的人大金倉數據庫的全國市場份額超過了50%，牢牢占住了信創數據庫的頭把交椅。而目前從黨政開始的信創工程，只是國家進行全行業信創的練兵，缺乏市場歷練正是國產數據庫產品不能有效產業化的原因之一，國產數據庫經過這幾次的試點工程，產品和技術以及服務會更加的成熟可靠。經過試點項目的殘酷競爭和環境考驗，其中的佼佼者，在未來的全行業信創市場將形成一定的市場和工程優勢。

信創市場是大趨勢和大潮流，華為、阿里、騰訊等資金和技術實力雄厚的大廠，已經敏感的意識到并開始布局，2019年起不斷將自研數據庫推入市場并進行大力的商業推廣，加劇了國產數據庫市場競爭。根據IDC的數據，2019年國內傳統部署的關系型數據庫市場中，華為數據庫以6.2%的市場份額位列第五，排在Oracle、Microsoft、IBM、SAP之后，阿里巴巴以5.8%的市場份額位列第六，傳統數據庫廠商人大金倉、武漢達夢、神舟通用等緊隨其后。數據庫產品具有的高度場景依賴性特點，為各家數據庫產品都提供了一線生機，可以想象，未來的細分行業市場，將為國產數據庫提供無限的可能。