Avaya已獲得了花旗銀行承諾提供的7.25億美元債務(wù)人持有資產(chǎn)(DIP)融資。在法院批準(zhǔn)的情況下，該DIP融資結(jié)合公司的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金預(yù)計(jì)將在資產(chǎn)重組期間提供足夠的流動(dòng)性，以支持公司的持續(xù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)。

 

Avaya首席執(zhí)行官Kevin Kennedy指出：“我們已經(jīng)對(duì)解決Avaya資本結(jié)構(gòu)問(wèn)題的多種備選方案進(jìn)行了深入評(píng)估。我們認(rèn)為以破產(chǎn)保護(hù)形式進(jìn)行重組是目前解決這個(gè)問(wèn)題的最佳途徑。借助破產(chǎn)保護(hù)方案減少公司的流動(dòng)負(fù)債能讓Avaya的各項(xiàng)業(yè)務(wù)為明天的成功做好最充分的準(zhǔn)備。”

 

為解決公司的資本結(jié)構(gòu)問(wèn)題，Avaya開展了充分全面的評(píng)估，包括評(píng)估出售包含聯(lián)絡(luò)中心業(yè)務(wù)在內(nèi)的各項(xiàng)Avaya資產(chǎn)的意向。經(jīng)過(guò)與公司的財(cái)務(wù)和法務(wù)咨詢方磋商并進(jìn)行廣泛評(píng)估后，Avaya董事會(huì)決定重點(diǎn)應(yīng)關(guān)注公司的債務(wù)結(jié)構(gòu)，此時(shí)出售聯(lián)絡(luò)中心業(yè)務(wù)不會(huì)為公司客戶及所有利益相關(guān)方創(chuàng)造最大價(jià)值。Kennedy接著說(shuō)：“這是我們持續(xù)不斷地向成功的軟件和服務(wù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一步。Avaya目前的資本結(jié)構(gòu)已有10余年沒有改變，其初衷是支持我們以硬件為重點(diǎn)的業(yè)務(wù)模式，但我們的業(yè)務(wù)模式自那時(shí)起已有顯著的演變發(fā)展。現(xiàn)在鑒于Avaya的負(fù)債條款和債務(wù)期限，我們需要重組公司的資本結(jié)構(gòu)。我們的業(yè)務(wù)表現(xiàn)良好，而且我們有信心在這個(gè)過(guò)程結(jié)束后變得比以往更加強(qiáng)大，因?yàn)檫@條途徑只是我們債務(wù)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)折，不是我們經(jīng)營(yíng)實(shí)力或業(yè)務(wù)模式的改變。通過(guò)破產(chǎn)保護(hù)進(jìn)行重組不僅能減少Avaya的債務(wù)和利息費(fèi)用，還能為將來(lái)投資創(chuàng)新與增長(zhǎng)、強(qiáng)化我們的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)導(dǎo)地位提供更大的財(cái)務(wù)靈活性。最重要的是，我們致力于最大限度地減輕對(duì)我們的客戶、合作伙伴和員工的干擾，并且預(yù)計(jì)在破產(chǎn)保護(hù)期間不會(huì)發(fā)生任何實(shí)質(zhì)性中斷。”

 

Avaya大中華區(qū)總裁陳蔚指出：“Avaya中國(guó)的運(yùn)營(yíng)狀況一切正常。我們正在持續(xù)與中國(guó)的合作伙伴密切合作，進(jìn)行產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新，致力于為客戶帶來(lái)更智能的聯(lián)絡(luò)中心體驗(yàn)，擴(kuò)大行業(yè)生態(tài)圈。Avaya近期推出的云端聯(lián)絡(luò)中心解決方案‘小A云’也將為客戶提供更多智能化的服務(wù)，幫助企業(yè)迅速應(yīng)對(duì)市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)的挑戰(zhàn)。”

 

在提交自愿申請(qǐng)的同時(shí)，公司還向法院提交了一系列“首日動(dòng)議”，以促進(jìn)平穩(wěn)過(guò)渡到破產(chǎn)保護(hù)狀態(tài)，并最大限度地減少業(yè)務(wù)影響。除其他事項(xiàng)之外，這些動(dòng)議要求授權(quán)繼續(xù)開展特定的客戶和合作伙伴項(xiàng)目，并繼續(xù)履行特定的員工薪酬和福利義務(wù)。

 

關(guān)于該破產(chǎn)保護(hù)法案的進(jìn)一步說(shuō)明和閱讀相關(guān)法院文件，敬請(qǐng)?jiān)L問(wèn)： https://cases.primeclerk.com/avaya。

 

CenterviewPartners和Zolfo Cooper是公司的財(cái)務(wù)和重組咨詢方，Goldman Sachs是公司的并購(gòu)?fù)顿Y銀行，Kirkland& Ellis LLP 是公司的重組顧問(wèn)。