(Snap IPO將是今年最重要的IPO之一)
北京時間2月2日消息,知情人士透露稱,本周Snapchat母公司Snap即將公開IPO注冊文件,一些投資銀行曾經提出要求,希望將自己以承銷商的身份添加到文件中,但是它們申請查看注冊文件卻遭到拒絕。
為什么這樣做?因為Snap連出重拳防范信息泄露。Snap IPO可能是今年最為引人注目的IPO,華爾街銀行希望自己的名字能夠出現在顯著位置,而不是放在監管文件中。
奧睿律師事務所 ( Orrick Herrington &Sutcliffe LLP )股權資本市場律師克里斯托弗·奧斯?。–hristopher Austin)認為:“我不敢想像在其它交易中會有哪家銀行縱容這樣的事情發生。”
摩根士丹利與高盛是Snap IPO的主承銷商,它們可以評估、起草注冊文件,有10多家銀行最近才注冊成為IPO共同經理人,包括花旗、加拿大皇家銀行,Snap告訴它們文件公開之前不能查看。
消息人士稱,Snap與銀行團隊開會,回答一些與文檔有關的問題,主承銷商的律師也參加了會議。
一般來說,銀行會組成“承諾委員會(commitment committees)”評估IPO注冊文件,獲得內部許可之后才能將名字寫入注冊文件。銀行一般要求公司披露業務風險與會計標準時符合規定。奧斯汀表示:“承諾委員會可以防止銀行家犯下愚蠢的錯誤,保護銀行的聲譽。”
消息人士稱,與Snap和它的律師溝通之后,名字出現在注冊文件之中,大多的新銀行對此感到滿意。一些銀行仍然希望能在文件公開之前看到全部文檔,只是不知道Snap會不會同意。消息人士稱,在公開之前幾小時Snap可能會讓部分銀行查看文檔。
Snap已經根據就業法案(JOBS Act)向SEC提交IPO注冊文件,該法案允許年營收不到10億美元的企業秘密提交文件。Snap即將更新文檔,本周公開。