3月4日消息,據外電報道,雅虎首席財務官肯·古德曼(Ken Goldman)周四在出席摩根士丹利主辦的科技、媒體與電信大會時表示,雅虎正在探索出售價值10億美元至30億美元的專利、地產和其它“非核心資產”。
古德曼稱,雅虎為探索分拆核心資產計劃的替代方案專門設立的一個委員會,目前正著眼于考慮快速出售公司的資產。他說,專利、房地產和“非核心部門和業務”都將成為雅虎出售的資產。在過去的三年間,雅虎已出售和授權了價值超過6億美元的專利。
另據消息人士透露,雅虎當前正考慮把所持的雅虎日本股權與核心業務捆綁在一起對外出售。彭博社的統計數據顯示,雅虎目前持有雅虎日本35.5%的股權,軟銀則持有雅虎日本約43%的股權。雅虎日本目前是日本國內盈利能力最強的網站。古德曼對此表示,“我們將與雅虎日本、軟銀和阿里巴巴集團進行溝通。”他說,他不會對出售資產的問題發表進一步的評論。
消息人士稱,雅虎當前依靠三家投行--高盛、摩根大通和PJT Partners--幫助公司探索對外出售資產的問題,并委托投行Evercore Partners幫助公司防御激進投資人Starboard Value。此外,律師事務所Cravath Swaine &Moore負責幫助公司挑選財務顧問。據悉,上述公司正設法替雅虎想出拋售哪些資產,且雅虎在上周已向潛在買家發送了保密協議。
阿里巴巴股份
雅虎最初曾計劃分拆持有的約15.5%阿里巴巴集團股權及旗下的小企業業務,保留剩余的互聯網資產和雅虎日本的股權。由于市場擔心此分拆可能無法成為免稅交易,雅虎首席執行官瑪麗莎·梅耶爾(Marissa Mayer)在去年12月轉變了方向,宣布雅虎將探索反向分拆的問題。在當月舉行的電話會議中,梅耶爾稱“雅虎的運營業務和所持雅虎日本的股權將通過分拆變為一家新營運實體。”
消息人士稱,在最新的變化中,雅虎青睞于出售所持的雅虎日本股權和網絡資產。雅虎所持的雅虎日本股權市值約為80億美元。梅耶爾認為,雅虎網絡資產和雅虎日本之間存在著經營性協同效應,因為雅虎日本目前仍在使用雅虎的技術。據悉,雖然雅虎計劃把這一構想告知軟銀,但目前尚不清楚是否有買家會同時買下上述兩項資產。軟銀早已得益于控股雅虎日本和把后者的財報整合到公司財報之中,因此在收購雅虎所持的雅虎日本股權問題上,軟銀要比其他公司更加的積極。截至目前,雅虎、軟銀及雅虎核心業務潛在的收購方Verizon通訊均對此報道未予置評。
潛在收購方
消息人士透露,在打包出售雅虎核心互聯網業務和雅虎日本股權的同時,雅虎也在探索單獨出售核心互聯網業務的方案。雅虎互聯網業務的潛在收購方包括了Verizon通訊,以及時代公司等。據悉,如果把雅虎核心互聯網業務與雅虎日本捆綁在一起進行出售,Verizon通訊可能不會對此交易感興趣。
除上述方案之外,梅耶爾還可能會繼續設法讓雅虎實現復興,或者是結盟一家私募公司讓雅虎進行私有化,讓脫離了公共股東視野的雅虎繼續從事復興計劃。該消息人士稱,雅虎不會采取管理層收購的方案。
面臨著投資人不斷增加的挫敗感,梅耶爾和董事會正在考慮著一系列的選擇。彭博社的統計數據顯示,截至去年12月,證券市場給予雅虎核心資產的估值竟然為負值。消息人士透露,雅虎股東、激進投資人Starboard已經啟動了對公司發起的代理權爭奪戰,與該公司合作的代理委托公司Okapi Partners LLC已經開始聯系雅虎股東。此前,Starboard首席執行官杰夫·史密斯(Jeff Smith)曾在今年1月致信雅虎董事會,要求對公司管理層和董事會進行徹底的調整。史密斯在信中稱,“如果雅虎董事會繼續做出破壞股東價值的決定,他的公司將著眼于對雅虎的董事會進行重大調整。”
有消息人士稱,梅耶爾計劃于下周與Starboard進行會談。目前Starboard持有不到雅虎1%的股權。
雅虎股價周四在納斯達克證券市場常規交易中報收于32.88美元,較上一交易日下跌0.09%。過去52周,雅虎最低股價為26.15美元,最高股價為46.17美元。