2012年，當(dāng)所有的云計(jì)算企業(yè)在布局好的格局中期待一年的市場(chǎng)增長(zhǎng)，從而在年底賺得盆滿缽滿的時(shí)候；2012年，當(dāng)數(shù)據(jù)爆炸性增長(zhǎng)被普遍認(rèn)同并作為未來(lái)預(yù)測(cè)存儲(chǔ)市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要依據(jù)時(shí)；2012年，當(dāng)大數(shù)據(jù)時(shí)代來(lái)襲，存儲(chǔ)廠商紛紛宣稱其大數(shù)據(jù)技術(shù)已經(jīng)步入應(yīng)用時(shí)代，存儲(chǔ)銷售暴漲指日可待之時(shí)······站在年末，我們看到的是2012年云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模的迅速擴(kuò)張卻依然沒(méi)有帶動(dòng)大范圍磁盤存儲(chǔ)企業(yè)贏利的快速增長(zhǎng)，也沒(méi)有看到云計(jì)算市場(chǎng)帶動(dòng)的磁盤存儲(chǔ)系統(tǒng)市場(chǎng)的井噴式增長(zhǎng)。
究其原因，是什么因素在數(shù)據(jù)和應(yīng)用需求極度膨脹的大形勢(shì)下，阻礙了數(shù)據(jù)的載體產(chǎn)品磁盤存儲(chǔ)系統(tǒng)銷售的快速增長(zhǎng)？當(dāng)然，這不僅僅是經(jīng)濟(jì)方面的大環(huán)境阻礙了整體IT市場(chǎng)投資，也不可單認(rèn)為是企業(yè)效益的下滑縮減了其IT預(yù)算，更不能歸結(jié)到中國(guó)社會(huì)信息化建設(shè)中對(duì)磁盤存儲(chǔ)系統(tǒng)需求不旺。
從賽迪顧問(wèn)最新的磁盤存儲(chǔ)系統(tǒng)市場(chǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)來(lái)看，中國(guó)磁盤存儲(chǔ)系統(tǒng)整體市場(chǎng)銷量（單位以存儲(chǔ)容量TB計(jì)量）較2011年僅增長(zhǎng)22.2%，銷售額增長(zhǎng)為13.2%，低于市場(chǎng)預(yù)期水平。整體市場(chǎng)雖然大大超越了IT市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度，但是相對(duì)于磁盤存儲(chǔ)系統(tǒng)需求來(lái)看還是差距較大。通過(guò)對(duì)細(xì)分市場(chǎng)的深度分析，我們總結(jié)出了一系列整體市場(chǎng)銷售增速緩慢的原因。
1.行業(yè)存儲(chǔ)應(yīng)用熱點(diǎn)不明確，政府信息化投資增速放緩
受進(jìn)出口以及GDP增速下滑的影響，中國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨的各項(xiàng)問(wèn)題已經(jīng)逐步反映到各行業(yè)中去。以往磁盤存儲(chǔ)投資額度較大的金融、電信和政府行業(yè)，2012年并未出現(xiàn)快速增長(zhǎng)，只有保險(xiǎn)和電信增長(zhǎng)略高于總體市場(chǎng)，制造行業(yè)信息化投入低迷，交通、醫(yī)療等行業(yè)增長(zhǎng)保持了相對(duì)穩(wěn)定速度。從原因上看，雖然，金融、電信、政府等行業(yè)規(guī)劃大型數(shù)據(jù)中心和建設(shè)企業(yè)私有云的呼聲漸漲，但是，規(guī)劃中的項(xiàng)目和實(shí)際落地的項(xiàng)目已經(jīng)越來(lái)越受到政策、資金以及用戶需求的制約，從而導(dǎo)致對(duì)于IT投資采購(gòu)的滯后。
“十五”、“十一五”以來(lái)，以政府職能部門業(yè)務(wù)系統(tǒng)為代表的“12金”等電子政務(wù)業(yè)務(wù)應(yīng)用工程推進(jìn)較快，在提升我國(guó)政府決策、監(jiān)管和服務(wù)水平方面，發(fā)揮了重要作用，并大大推動(dòng)了中國(guó)政府信息化的進(jìn)程。自2002年17號(hào)文發(fā)布至2009年底，電子政務(wù)方面僅中央政府投資就超過(guò)130億元，地方政府投資更是天文數(shù)字，這些投資大大推動(dòng)了中國(guó)IT硬件、軟件和服務(wù)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，其中就包括外部磁盤存儲(chǔ)系統(tǒng)市場(chǎng)。然而，隨著“十二五”時(shí)期的到來(lái)，政府開(kāi)始關(guān)注到了電子政務(wù)投入產(chǎn)出比低、重復(fù)建設(shè)等問(wèn)題十分嚴(yán)重。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，衛(wèi)生部門等在“十二五”期間提出新建網(wǎng)絡(luò)的預(yù)算就逾400億元，這是國(guó)家財(cái)力難以負(fù)擔(dān)的。因而中央政府包括地方政府在內(nèi)，對(duì)于政府信息化的投資將進(jìn)入新的模式探索階段，要求政府信息化走集約化、可持續(xù)的發(fā)展道路的呼聲越來(lái)越高。從2012年磁盤存儲(chǔ)市場(chǎng)表現(xiàn)看，政府行業(yè)投資已經(jīng)放緩，“十二五”規(guī)劃的重點(diǎn)方向包括基礎(chǔ)設(shè)施投資以及城鎮(zhèn)化建設(shè)等所帶動(dòng)的IT投入暫未顯現(xiàn)，未能體現(xiàn)在本年度市場(chǎng)增長(zhǎng)中，但是，未來(lái)兩年隨著土建工程的完善，政府信息化投資將得到釋放，將對(duì)磁盤存儲(chǔ)系統(tǒng)的采購(gòu)有著重大拉動(dòng)。
2.增長(zhǎng)低迷源自投入銳減，廠商市場(chǎng)表現(xiàn)不一
2012年中國(guó)磁盤存儲(chǔ)系統(tǒng)市場(chǎng)銷售收入增幅是過(guò)去3年增長(zhǎng)率最低的，相比2010年和2011年分別減少2.6%和7.9%，這也反映了增速放緩的中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況所帶動(dòng)的IT投資增長(zhǎng)的乏力。從用戶投資規(guī)模細(xì)分角度看， NAS市場(chǎng)增長(zhǎng)最快，為18%，說(shuō)明用戶在文件系統(tǒng)存儲(chǔ)上的投入明顯增加，而DAS出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)已經(jīng)遠(yuǎn)離了用戶的存儲(chǔ)需求，影響最大的FC SAN增長(zhǎng)表現(xiàn)未達(dá)到預(yù)期，僅為11.5%，增長(zhǎng)速度略低于總體市場(chǎng)。IP SAN產(chǎn)品增長(zhǎng)略高于總體市場(chǎng)，2012年增長(zhǎng)16.5%。從整體市場(chǎng)來(lái)看，高端存儲(chǔ)市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢，低端存儲(chǔ)市場(chǎng)基本穩(wěn)定，而中端存儲(chǔ)市場(chǎng)增長(zhǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁。
IBM、HP、EMC、DELL和NetApp五大廠商傲然挺立2012年磁盤存儲(chǔ)系統(tǒng)市場(chǎng)，占據(jù)了超過(guò)70％的市場(chǎng)份額。IBM的入門級(jí)Storewise產(chǎn)品表現(xiàn)強(qiáng)勁，中端平臺(tái)也在2012年實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額位居第一位，達(dá)到了23.6%。EMC繼續(xù)強(qiáng)調(diào)自己的高端（VMAXe、Symmetrix）和中端CLARiiON品牌存儲(chǔ)平臺(tái)，在金融和電信市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)較好增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額增長(zhǎng)較快，超越HP成為第二。HP整體存儲(chǔ)產(chǎn)品銷售較為低迷，但在2012年末發(fā)布的3PAR產(chǎn)品和大數(shù)據(jù)產(chǎn)品給其注入了新的力量，市場(chǎng)份額略低于EMC。即使是在低迷的市場(chǎng)中，脫離EMC的合作關(guān)系，DELL也逐步站穩(wěn)中低端存儲(chǔ)市場(chǎng)，表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。NetApp通過(guò)穩(wěn)定的統(tǒng)一存儲(chǔ)產(chǎn)品和強(qiáng)大的Data ONTAP實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)份額的五年連續(xù)快速增長(zhǎng)。相對(duì)來(lái)說(shuō)，中國(guó)存儲(chǔ)廠商依然在中低端市場(chǎng)進(jìn)行激烈競(jìng)爭(zhēng)，還沒(méi)用完全走出價(jià)格戰(zhàn)的陰霾，中國(guó)本土磁盤存儲(chǔ)企業(yè)浪潮、華為等收入增長(zhǎng)較為領(lǐng)先，其他廠商略低于總體市場(chǎng)增長(zhǎng)速度。
3.行業(yè)整合趨勢(shì)的預(yù)期加強(qiáng)，區(qū)域市場(chǎng)頻現(xiàn)熱點(diǎn)推動(dòng)力顯不足
磁盤存儲(chǔ)系統(tǒng)行業(yè)的整合可以從兩個(gè)角度來(lái)看，一方面是技術(shù)的整合，技術(shù)是磁盤存儲(chǔ)系統(tǒng)的核心，廠商的核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)包括有存儲(chǔ)管理系統(tǒng)、分層技術(shù)、統(tǒng)一架構(gòu)、集成數(shù)據(jù)保護(hù)、安全多租戶以及服務(wù)自動(dòng)化和分析等，甚至包括云備份、SSD等的整合也將成為熱點(diǎn)。為了增加在存儲(chǔ)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，2012年存儲(chǔ)行業(yè)各大廠商也圍繞自我產(chǎn)品系列的整合在多方面的進(jìn)行了頻繁收購(gòu)。掀起收購(gòu)熱潮開(kāi)端的是戴爾以24億美元收購(gòu)Quest軟件，后者的主要產(chǎn)品是數(shù)據(jù)保護(hù)和數(shù)據(jù)管理軟件產(chǎn)品。戴爾還收購(gòu)了數(shù)據(jù)保護(hù)廠商AppAssure，而且大力轉(zhuǎn)而銷售自家收購(gòu)的Compellent和EqualLogic設(shè)備。IBM則收購(gòu)了閃存廠商TexasMemorySystems，年底又收購(gòu)StoredIQ 增強(qiáng)大數(shù)據(jù)處理能力。NetApp收購(gòu)CacheIQ文件加速器擴(kuò)充ONTAP的功能模塊。EMC收購(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)控制及監(jiān)控軟件MoreVRP，而HP依賴于所收購(gòu)的存儲(chǔ)供應(yīng)商3PAR和IBRIX正在復(fù)興部分存儲(chǔ)業(yè)務(wù)，直接和EMC等廠商競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)份額。
從區(qū)域市場(chǎng)的銷售情況來(lái)看，中國(guó)磁盤存儲(chǔ)系統(tǒng)市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位的仍然是華北、華東和華南為主，市場(chǎng)份額超過(guò)70％以上，但值得一提的是細(xì)分區(qū)域市場(chǎng)熱點(diǎn)頻現(xiàn)，西部地區(qū)的采購(gòu)量在2012年依然表現(xiàn)出眾，陜西、成都對(duì)于磁盤存儲(chǔ)的采購(gòu)需求大增，主要原因是大量西部災(zāi)備中心的建設(shè)以及大型制造企業(yè)的信息化改造加快步伐。東北老工業(yè)基地的振興帶動(dòng)了信息化的持續(xù)投入，運(yùn)營(yíng)商和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)新建高等級(jí)數(shù)據(jù)中心數(shù)量快速增加，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的需求迫切。總體來(lái)看，雖然熱點(diǎn)區(qū)域?qū)映霾桓F，但是核心市場(chǎng)增速緩慢，特別是華北以及華南市場(chǎng)增長(zhǎng)缺乏動(dòng)力拖累了整體市場(chǎng)的增長(zhǎng)。
中國(guó)磁盤存儲(chǔ)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)和分析
趨勢(shì)一、存儲(chǔ)系統(tǒng)市場(chǎng)仍然是朝陽(yáng)市場(chǎng)，快速增長(zhǎng)可期
從2000年起，賽迪顧問(wèn)開(kāi)始重點(diǎn)跟蹤和關(guān)注磁盤存儲(chǔ)系統(tǒng)市場(chǎng)到如今，我們見(jiàn)證了中國(guó)磁盤存儲(chǔ)系統(tǒng)市場(chǎng)的起伏，也成功做出過(guò)具有前瞻性的市場(chǎng)預(yù)測(cè)。而當(dāng)前，磁盤存儲(chǔ)系統(tǒng)的采購(gòu)已經(jīng)從一個(gè)服務(wù)器的附屬設(shè)備轉(zhuǎn)變成為了企業(yè)IT預(yù)算中的獨(dú)立采購(gòu)系統(tǒng)，也是企業(yè)應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和數(shù)據(jù)激增的重要手段。賽迪顧問(wèn)預(yù)測(cè)，2013年的重要推動(dòng)力將集中在金融、電信領(lǐng)域的災(zāi)備系統(tǒng)、城市交通、醫(yī)療等熱點(diǎn)領(lǐng)域，2014年大數(shù)據(jù)應(yīng)用推動(dòng)的互聯(lián)網(wǎng)分析市場(chǎng)將出現(xiàn)快速增長(zhǎng)，同時(shí)，城鎮(zhèn)化帶動(dòng)的三、四線及以下城市的存儲(chǔ)采購(gòu)將大大增加，而賽迪顧問(wèn)認(rèn)為中國(guó)磁盤存儲(chǔ)系統(tǒng)的重要增長(zhǎng)期將從2015年開(kāi)始，主要是由于此時(shí)中國(guó)社會(huì)信息化建設(shè)逐步進(jìn)入攻堅(jiān)階段，城鎮(zhèn)信息化建設(shè)更為完善，社保、醫(yī)療等信息共享將獲得實(shí)質(zhì)性推進(jìn)，而云計(jì)算應(yīng)用也將走向真正成熟，技術(shù)的完善和用戶需求的激增共同推動(dòng)2015年市場(chǎng)的繁榮。賽迪顧問(wèn)預(yù)測(cè)到2015年中國(guó)磁盤存儲(chǔ)系統(tǒng)市場(chǎng)的銷量將達(dá)到346PB，市場(chǎng)收入超過(guò)208億元，銷量年度增長(zhǎng)率達(dá)到40.2％，真正進(jìn)入二次爆發(fā)期。
圖1中國(guó)磁盤存儲(chǔ)系統(tǒng)市場(chǎng)2010-2015年銷售量發(fā)展和增長(zhǎng)預(yù)測(cè)
趨勢(shì)二、存儲(chǔ)應(yīng)用更加豐富化，行業(yè)和家庭需求潛力仍巨大
存儲(chǔ)的一個(gè)重要應(yīng)用還是要首先提到云計(jì)算，作為一個(gè)新興技術(shù)，云計(jì)算顯然已經(jīng)在爭(zhēng)議聲中默默發(fā)揮其價(jià)值了，企業(yè)虛擬化應(yīng)用水平提升很快，而存儲(chǔ)虛擬化架構(gòu)也普遍獲得認(rèn)同，那么在未來(lái)不管是私有云、公有云還是混合云架構(gòu)上，存儲(chǔ)都不可避免的要充當(dāng)重要的角色。另外，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展不僅豐富企業(yè)的業(yè)務(wù)也豐富了人們的“數(shù)字足跡”，社交是第一個(gè)出頭鳥，其次是電商、網(wǎng)絡(luò)游戲以及企業(yè)應(yīng)用，存儲(chǔ)理所當(dāng)然將成為巨大的應(yīng)用載體，將裝載和處理數(shù)據(jù)庫(kù)、圖片、視頻以及人們的很多實(shí)時(shí)處理的數(shù)據(jù)信息。最后，所有企業(yè)或家庭信息將交由大數(shù)據(jù)來(lái)處理，那么存儲(chǔ)又不可避免的成為了一個(gè)重要載體，數(shù)據(jù)的傳輸、備份、分析和處理等均要在存儲(chǔ)設(shè)備上實(shí)現(xiàn)，而專業(yè)化的存儲(chǔ)系統(tǒng)將更好的協(xié)助大數(shù)據(jù)企業(yè)來(lái)完成相關(guān)的應(yīng)用。
趨勢(shì)三、高端市場(chǎng)萎靡，中端市場(chǎng)高歌猛進(jìn)
經(jīng)濟(jì)增速的放緩使得高端市場(chǎng)的發(fā)展動(dòng)力嚴(yán)重缺失，而中端市場(chǎng)的高速發(fā)展指日可待。首先，從技術(shù)角度來(lái)看，高端存儲(chǔ)設(shè)備雖然在性能上有著強(qiáng)大的優(yōu)勢(shì)，但是由于投入巨大并在運(yùn)營(yíng)中依賴更為專業(yè)的團(tuán)隊(duì)已經(jīng)被一些企業(yè)逐步放棄，相反，中端存儲(chǔ)在技術(shù)上發(fā)展快速，虛擬化、精簡(jiǎn)配置、重復(fù)數(shù)據(jù)刪除以及分層存儲(chǔ)等已經(jīng)讓中端存儲(chǔ)發(fā)展為高端存儲(chǔ)最佳的替補(bǔ)隊(duì)員，不管在塊級(jí)還是文件級(jí)，中端存儲(chǔ)均已能勝任，那么企業(yè)在選擇上當(dāng)然會(huì)把中端作為緩解預(yù)算不足的情況下最好的選擇。其次，中端存儲(chǔ)產(chǎn)品的可選擇性更多，維護(hù)費(fèi)用相比高端存儲(chǔ)大大減少。高端存儲(chǔ)不僅需要專業(yè)型人才，還需要高昂的升級(jí)、維護(hù)等費(fèi)用，并且如果在基礎(chǔ)架構(gòu)上的革新需要企業(yè)面臨更大的代價(jià)，而中端存儲(chǔ)維護(hù)便捷，成本低廉，可大大降低用戶的TCO（Total Cost of Ownership）和TOC（Total Operation Cost），并且隨著統(tǒng)一存儲(chǔ)技術(shù)架構(gòu)的普及，用戶以低成本博取未來(lái)存儲(chǔ)的高端化應(yīng)用將更加輕松。
趨勢(shì)四、云存儲(chǔ)趨勢(shì)依然不明朗，對(duì)磁盤存儲(chǔ)系統(tǒng)產(chǎn)品短期內(nèi)促進(jìn)不大
從應(yīng)用角度看，云存儲(chǔ)對(duì)于磁盤存儲(chǔ)系統(tǒng)將有一個(gè)促進(jìn)作用，但短期拉動(dòng)力較為疲軟。雖然在2012年網(wǎng)盤等云存儲(chǔ)企業(yè)數(shù)量不斷增多，相關(guān)云服務(wù)也更加多樣化，但是從一個(gè)實(shí)現(xiàn)快速贏利的角度來(lái)看，云存儲(chǔ)并未能成為一個(gè)爆發(fā)力強(qiáng)勁的領(lǐng)域。一方面，云存儲(chǔ)產(chǎn)品受制于中國(guó)帶寬的網(wǎng)絡(luò)傳輸速度，導(dǎo)致用戶體驗(yàn)不高，一方面中國(guó)消費(fèi)者對(duì)于免費(fèi)產(chǎn)品的偏愛(ài)更多，對(duì)于收費(fèi)的云存儲(chǔ)產(chǎn)品則難以接受，同時(shí)，云存儲(chǔ)市場(chǎng)受到行業(yè)監(jiān)管以及贏利模式等影響，發(fā)展的步伐較為艱難。所以，未來(lái)兩年，云存儲(chǔ)還未能對(duì)整體磁盤存儲(chǔ)系統(tǒng)市場(chǎng)起到較大的帶動(dòng)作用，但是，賽迪顧問(wèn)預(yù)計(jì)，隨著技術(shù)的發(fā)展以及相關(guān)配套的完善，云存儲(chǔ)應(yīng)用來(lái)拉動(dòng)磁盤存儲(chǔ)系統(tǒng)的采購(gòu)將只是一個(gè)時(shí)間問(wèn)題。
總的來(lái)看，中國(guó)磁盤存儲(chǔ)系統(tǒng)依然處于快速成長(zhǎng)期，賽迪顧問(wèn)堅(jiān)定看好磁盤存儲(chǔ)系統(tǒng)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，翹望2013年，我們認(rèn)為來(lái)年的市場(chǎng)增長(zhǎng)和驅(qū)動(dòng)力向好，因?yàn)樵谶@一年，中國(guó)市場(chǎng)將面臨更加穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)環(huán)境、更多的投資和更為有序的市場(chǎng)環(huán)境。云計(jì)算技術(shù)和商業(yè)模式的應(yīng)用將深入，大型綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)浪潮涌動(dòng)，大數(shù)據(jù)技術(shù)的普及將勢(shì)如破竹，城鎮(zhèn)化帶動(dòng)的四五線城市的IT增長(zhǎng)可期，特別是智慧城市建設(shè)將成為新的拉動(dòng)點(diǎn)。區(qū)域市場(chǎng)也出現(xiàn)了百花齊放的局面，運(yùn)營(yíng)商在各地的數(shù)據(jù)中心建設(shè)如火如荼，東北和西南市場(chǎng)最為顯眼，以此帶動(dòng)的磁盤存儲(chǔ)采購(gòu)訂單將快速增加，西北區(qū)域和北部區(qū)域，如陜西和內(nèi)蒙古也將啟動(dòng)新一輪IT系統(tǒng)產(chǎn)品采購(gòu)潮。縱觀2013年全年，我們對(duì)中國(guó)磁盤存儲(chǔ)系統(tǒng)市場(chǎng)的信心加倍。此外，廠商需要更好的把握用戶需求和對(duì)用戶技術(shù)引導(dǎo)的辯證關(guān)系，在用戶需求方向的準(zhǔn)確掌握的前提下推出市場(chǎng)期待的技術(shù)和產(chǎn)品，并更為深入專業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，才能有效推動(dòng)整體市場(chǎng)的快節(jié)奏發(fā)展，獲取豐厚回報(bào)。
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