NetApp加上OEM存儲系統全球份額21.5%

“NetApp的（存儲系統）市場份額，加上OEM大概是21.5%。從2003年到2011年，這七八年的時間我們從8%增長到了21.5%...”當聽到NetApp全球副總裁，大中華區總裁陳文俊先生這樣說時，筆者再次意識到我們可以從IDC、Gartner的報告之外以另一個角度來看這塊市場。

IDC 2012年第一季度全球外部磁盤存儲系統工廠收入，（百萬美元）

Gartner 2012年第一季度全球ECB（外部基于控制器的）磁盤存儲廠商收入估計 (百萬美元)

注 1: EMC的收入不包括來自戴爾和富士通的OEM收入。

注 2: 日立/HDS的收入不包括來自惠普的OEM收入。

注 3: NetApp的收入不包括來自IBM的ONTAP OEM收入和Engenio OEM收入。

由于IDC和Gartner報告的統計方法和數據來源不完全相同，因此在數字上有一定的差異，但可以作為對實際情況的一個參考。NetApp的占有率排在外部控制器存儲系統市場的第二位，不過OEM收入在這里沒有被計入，特別是從LSI收購來的Engenio業務。當然EMC也有OEM，在這兩年來自戴爾的轉銷量大幅削減的情況下，許多原來通過戴爾采購CLARiiON中端SAN陣列的用戶轉向從EMC購買后續的VNX統一存儲等，所以EMC在這里的數字反而由此上升。

筆者在《紀錄中國——企業存儲的自主之路》一文中曾經提到：“IBM的DS3000系列低端、DS4000/5000系列中端陣列都OEM自LSI Engenio部門（被NetApp收購后的E系列），這在業內早已廣為人知。戴爾PowerVault MD3000家族也是同樣的來源，因此在DS3500系列和MD3200/3600之間出現了高度的同質化。”

此外陳文俊還表示：“我們有很多OEM的合作伙伴，最大的是IBM公司。我們初步估算了一下，如果加上OEM合作伙伴在中國的銷售，NetApp的市場份額在中國占第一位。”

據我們了解，目前除了IBM、戴爾和SGI之外，同有、眾志和達等國內廠商也在銷售NetApp E2600這款成熟的入門級SAN存儲系統。而浪潮的AS1000G6看技術規格很明顯應該就是NetApp的E5400。

比特網：如果說NetApp現在加上OEM業務之后在中國是第一位的話，也就是比全球的表現可能還要好。但我個人感覺國內相對來說E系列表現更好一些；而FAS/V系列統一存儲產品線，國內似乎賣得沒有全球好？

陳文俊：在FAS上我們過去幾年的增長是非常快的，但是對全球應該達到的份額還是有一定的距離，所以這個也是代表我們的增長空間還是非常大的。中國市場在FAS這塊，過去幾年都是翻倍地增長。IBM N系列（OEM自NetApp FAS）在中國占我們的收入比全球要高。FAS的解決方案，包括虛擬化、快速備份、恢復這些方面。但是E系列的解決方案，可以看到是跟服務器在做搭配，賣一個服務器跟著一個存儲，是這種方式來做的。所以兩者的銷售模式是有點差別的。

E7900渠道不再銷售，IBM DS5000系列仍出貨

比特網：現在NetApp網站上的E系列已經沒有E7900了（如上圖），以前曾經定位高端的，后來咱們有了E5400，慢慢7900就賣得少一些了。我覺得在5400上面，實際上還是有一個市場空白的，未來這個位置我們還會不會再推出一個產品？或者說OEM還有沒有這種需要？

陳文俊：對于沒有公布的產品我們不方便在此透露發布。我們有很多產品是通過OEM在銷售，我們自己賣E系列也不是賣所有OEM的產品線，我們是有針對性的，為的是我們NetApp的E系列品牌減少跟OEM的競爭。

IBM網站上的“磁盤存儲”產品線。需要說明的是，N系列被歸在另一個NAS（網絡附加存儲）類別下面

如上圖，在IBM網站上的磁盤存儲產品線中OEM自NetApp E7900（原LSI Engenio 7900）的DS5000系列（包括DS5100和DS5300）仍然存在，另外還有定位低一些的DS5020（對應Enginio 4900）。不過我們看到IBM未來中端存儲的重點還是自己的Storwize V7000和V7000 Unified統一存儲；而在入門級市場的DS3500 Express，以及由其衍生出來的DCS3700（E2600-60）4U 60盤位3.5英寸高密度陣列方面，仍然會保持與NetApp的合作。

筆者簡單回憶了一下，大約在2009年底～2010年那段時間，國內存儲廠商UIT（創新科）曾經轉銷過Engenio 7900，其產品規格與DS5300如出一轍。

陳文俊還表示：“我們跟IBM合作從2005年延續到現在已經比較長的時間。我們內部跟IBM之間有一個很好的渠道報備體系。因為IBM有很多產品，如果是跟我們合作的產品，他會跟我們做一個報備，因為我們接到報備以后，我們會全力地支持IBM。我們很多發展都針對一些非IBM的渠道，因為IBM本身賣我們的東西，我們再發展他們的渠道，對我們來說也是重疊的工作。因為畢竟市場很大，還是有很多的渠道沒有開始銷售NetApp的解決方案。”

入門級統一存儲新品FAS2220的定位

6月初，NetApp推出了入門級統一存儲新品FAS2220，運行在支持集群功能的最新版本Data ONTAP v8.1.1下，并添加了Flash Pool（閃存池）SSD讀寫緩存功能。

由上表，包括FAS2220、FAS2240-2和FAS2240-4在內的三款低端統一存儲目前都能支持Flash Pool，FAS2220在其中定位入門級，最多只支持60個驅動器，并且只有千兆iSCSI主機接口。相比之下，其他廠商的入門級產品，包括EMC VNXe和NetApp自己的E2600等都能支持100個左右甚至更多數量的驅動器，可選萬兆以太網或者FC主機連接。NetApp是怎么看待這一點的呢？

NetApp大中華區技術及專業服務部總監何英華表示：“我們認為今天硬件的技術，把多少個盤、多少個I/O放在一個盒子里面，已經不是一個技術的難題了。但是我們考慮的是性價比和用戶的需要。今天我們采取這樣的盤片和I/O，市場的定價方面可以給更多的中小型企業用到這些設備。

Flash Pool：虛擬分層更進一步接近分層？

自從NetApp 2009年通過PAM II PCIe閃存卡（第一代PAM卡使用的是易失性DRAM內存）導入控制器緩存Flash Cache技術以來，累計實現了超過14PB的銷售訂單。另一方面，我們還看到EMC表示“2011年配備了超過24PB容量的閃存驅動器容量”。這里需要注意的是PCIe閃存卡與SSD的區別，通常情況下前者有著更好的IOPS和延遲性能；另外EMC是通過FAST VP子卷級自動分層存儲和FAST Cache讀寫緩存兩項技術來促進閃存的銷售，而NetApp的Flash Cache只是讀緩存。

如今，NetApp提出了虛擬存儲層（Virtual Storage Tier）的概念，并在閃存緩存（Flash Cache）基礎上增加了另一項Flash Pool（閃存池）技術。

與Flash Cache使用PCIe閃存卡不同的是，Flash Pool使用了通用性更好的SSD驅動器，這樣在FAS2220這樣2U SBB規范機箱（見下圖）中尺寸較小的控制器也能支持。SSD單位成本較低并且使用相對靈活一些，可以根據需要選擇不同的容量和數量搭配來實現不同的加速效果。

NetApp FAS2220前視圖和后視圖

由于Flash Pool緩存包括隨機讀和寫在內的數據，因此需要有SSD驅動器之間的RAID保護來避免寫緩存中的數據丟失。類似自動分層存儲的是，Flash Pool由一個SSD RAID組加上一個包含一個或多個機械硬盤RAID組的聚合（存儲池）組成，也就是說Flash Pool只用來加速與之綁定的HDD RAID；而Flash Cache則能夠通過控制器緩存加速多個HDD聚合上的熱數據。見下圖：

NetApp技術合作伙伴顧問徐波表示：“存儲池的組成大概是這樣的，在一個集合里面可以放一個或者多個機械磁盤的組合，但是必須要放一個SSD（RAID）在里面，它就是擴展的閃存池，整個容量還是來自于機械硬盤。但是這里面，機械硬盤只能放SATA或者是SAS，為什么呢？NetApp在開發這個技術的時候做過大量的研究，現在有的驅動器有SSD、SATA、SAS，還有FC，我們需不需要分很多個層？在這一個池子里面用兩個層就可以解決問題。經過大量分析之后，NetApp發現如果分的層更多，在不同層之間要做大量的數據遷移，它不但沒有減少I/O，反而增加了系統內部的I/O，并且還增加了CPU的計算負擔。所以NetApp就認為在這個存儲池中有SSD和一種機械硬盤就夠了，既簡單又實用，而且還能提供更高的性能。

與前面的Flash Cache的技術不一樣的是，SSD是在驅動器這一層，所以它不但對原來讀的速度提高了，對寫的任務也有提高。所以說讀和寫都可以存在SSD里面。比如說Flash Cache技術，對文件共享業務會有比較好的支持；像閃存池的技術，它的讀寫都可以照顧到，這樣的話對聯機計算（OLTP）跑數據庫的業務，也可以有很好的支持。

另外，閃存池還跟以前的Flash Cache技術是可以共同合作的，在一個系統里兩個是可以共存的（NetApp FAS2000系列不支持Flash Cache，而FAS3200和FAS6200系列據說將支持閃存池，筆者注），不是說選了這個，就不可以選那個了。可以有一部分通過SSD和機械硬盤構成閃存池；另外一部分只有機械硬盤，在控制器里面有Flash Cache，就可以通過原來的閃存緩存技術提供這種高性能。那么它們兩個有什么區別呢？閃存緩存Flash Cache是在控制器里面插了PCIe的Flash卡，用它來提供高性能，位置是在控制器里面，即插即用的。閃存池的SSD盤是在存儲的里面，是有保護的，兩個處的物理位置不一樣。Flash Cache可以對多個聚合進行性能的提高，主要是隨機讀的任務會加速。對于Flash Pool是兩種不同硬盤的聚合，是一個特殊的聚合，讀和寫兩種操作都可以加速，這是和前面不一樣的。而且你的控制器發生故障切換了，這個SSD會跟著切換到現在用的控制器上面，所以它里面儲存的加速數據是不會丟失的。”