仍然在消化SanDisk的西數公司，售賣的磁盤驅動器超出了對手希捷，而且似乎閃存業務也蓬勃發展起來。

第二季度西數總收入49億美元，同比增長48%——但那時候西數收購了SanDisk及其閃存業務，環比收入增長4%，不過第二季度往往從季度性來看都是高于第一季度的。

利潤（凈收益）為2.35億美元，不如去年同期的2.51億美元，但是要遠好于上個季度的虧損3.66億美元。西數正在為整合HGST和SanDisk付出代價。

這個季度西數出貨了4480萬部磁盤驅動器，同比減少9.9%，環比減少5.7%。

西數公司首席執行官Steve Milligan提到“我們團隊在良好的市場環境下有出色的運營執行力，從而實現了12月這個季度搶眼的業績表現”以及“市場對大容量企業硬盤、所有基于NAND的產品以及客戶端應用硬盤的穩定需求。我們還實現了目標成本和效率改進，并通過持續強勁的現金流表現改善了我們的流動性狀況。”

該季度西數從運營中獲得了11億美元現金，總現金、現金等價物以及可出售的證券達到了大約52億美元——聽起來就像是一家銀行。

下面是季度收入和凈收益表格：

　　按季度細分的磁盤驅動器出貨情況：

上面這個細分表格顯示，桌面驅動器環比增加，消費電子（CE）驅動器大幅下滑而筆記本驅動器出貨量增長，貼牌驅動器出貨量小幅增加。消費電子驅動器出貨量的下滑是導致季度總驅動器出貨量減少的主要原因。

不過西數的閃存出貨量進行了一定的彌補。在財報電話會議上，西數公司首席運營官Mike Cordano表示：“我們來自客戶端設備的收入環比增長主要是受到了客戶端SSD和嵌入式產品的推動，收購SanDisk的收入協同效應有利于我們實現一個表現突出的季度。移動手機存儲容量的增加，以及客戶端SSD的市場表現，都是我們這部分業務的長期有利因素。”

對NAND的高需求以及NAND工廠產能意味著價格很高，從收入和毛利率的角度來看這是個好消息。

在財報電話會議上Milligan表示：“向3D技術持續過渡，按照計劃我們的64層架構將進行升級。在12月這個季度，我們的64層產品開始向零售出貨以及向OEM提供樣品……我們完全可以期待我們將引領從2D NAND向3D NAND的轉型。在2017年，你將看到我們的64層3D NAND將部署在我們的產品組合中，覆蓋可移動嵌入式客戶端SSD和企業級SSD產品。”

預計2017年西數將提供企業級64位3D NAND產品的樣品。

他提到NAND代工合作伙伴東芝遇到的麻煩，但是并沒有直接提到可能會部分出售東芝的NAND晶圓業務。這一切都令人放心：

我們的閃存合資伙伴正在面臨挑戰。在過去幾周我們一直在與他們進行定期溝通。我們相信他們的半導體內存業務仍然健康并且在戰略上是可執行的。在任何情況下，我們都將保護西數的利益并確保我們在合資公司中的領導地位。

企業數據中心對磁盤驅動器的需求集中在容量上，在這方面西數的10TB充氦氣驅動器表現不錯，而希捷由于進入充氦氣驅動器技術領域較晚所以還處于認證階段。Morton認為大容量驅動器的年PB級增幅將在40%左右。

西數認為下一次重要的磁盤驅動器記錄技術轉折點將出現在2019年，這就是熱輔助磁記錄（HAMR）。

當消費電子和非企業級（貼牌）磁盤驅動器業務分析師Katy Huberty問為什么希捷“業務環比增長20%而西數的業務下滑20%”的時候，Morton表示，現在希捷只能在監控硬盤領域趕上西數。

評論

總的來說，西數身處于一個有利的市場，整合HGST和SanDisk帶來了更多節省成本的協同效應。我們將看看西數是如何銷售64位3D NAND，對抗目前這個市場中的領導者三星公司。西數在硬盤出貨量方面超過了希捷，4480萬部對希捷的3990萬部，應該增長速度繼續超過希捷。希捷將更大力度地投入閃存業務。

西數預計下個季度的收入為45.5億美元，去年同期為33億美元。