戴爾正式宣布達成私有化交易

北京時間2月6日消息，在首次有消息稱戴爾正在進行私有化談判的三個多星期以后，這項交易終于變成了現實。

以下是這項自2007年以來規模最大的杠桿收購交易的具體細節：

——價格：每股13.65美元，交易總值為244億美元；與首次有消息稱戴爾正進行私有化談判時的股價相比，這一價格要高出25%。戴爾股價在周一的納斯達克市場常規交易中報收于13.27美元，周二股票交易在開盤時停牌。

——競購條款期（Go-Shop Period）：戴爾董事會成立了一個特別委員會，對其他戰略性選擇進行審查。董事會將啟動一個45天的“競購條款期”，可尋求和接收其他競購報價。

——分手費（Termination fee）：如果戴爾在“競購條款期”中與接受另一投標方的報價，則收購方團體將獲得1.8億美元的分手費，相當于交易價值的不到1%，相對來說很低；如果在“競購條款期”外接受另一投標方的報價，則收購方團體將獲得4.5億美元的分手費。

——戴爾董事會特別委員會負責人亞歷克斯·曼德爾（Alex Mandl）發表言論稱：“特別委員會及其顧問執行了一項有紀律的獨立的程序，以確保給股東帶來最好的結果。重要的是，‘競購條款期’程序會提供一個真正的機會，以判定是否會有優于邁克爾·戴爾和銀湖當前報價的要約。”

——邁克爾·戴爾（Michael Dell）發表言論稱：“在過去四年時間里，戴爾已經在執行這項策略方面取得了可靠的進展，但我們認識到這家公司仍將需要更多時間、投資和耐心；我認為，我們付出的努力將會通過與銀湖進行合作而得到更好的支持。我決定走上這一旅程，并與銀湖一起用我自己的資金進行了這種重大的、有風險的投資；銀湖是一家世界級的投資機構，擁有出色的聲譽。我們決心致力于交付一種無與倫比的用戶體驗，并對尋求走上這條道路感到激動。”

——銀湖管理合伙人埃根·杜爾班（Egon Durban）發表言論稱：“邁克爾·戴爾是一位真正的夢想家，是全球科技行業中最卓越的領導者之一。銀湖盼望與他、戴爾的人才管理團隊和投資者團體進行合作來進行創新，對長期增長計劃進行投資，加快這家公司的轉型策略，使其成為一家一體化的、多樣化的全球IT解決方案提供商。”

顧問：

戴爾特別委員會：摩根大通和美國投資銀行Evercore Partners擔任戴爾董事會特別委員會的財務顧問，Debevoise &Plimpton LLP法律事務所擔任法律顧問。

戴爾：高盛集團擔任戴爾的財務顧問，Hogan Lovells US LLP法律事務所擔任法律顧問。

邁克爾·戴爾：Wachtell, Lipton, Rosen &Katz法律事務所擔任邁克爾·戴爾的法律顧問。

銀湖：美國銀行美林公司、巴克萊銀行、瑞士信貸集團和加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）擔任銀湖的財務顧問，Simpson Thacher &Bartlett LLP法律事務所擔任法律顧問。