事實上，今年中國提出新基建理念后，受到各方關注。作為新基建核心之一，數據中心建設也步入快車道，這從一系列頭部廠商發布的規劃就可看出，而規劃的數據中心容量也從幾十萬級到百萬級不等，這給服務器行業帶來新的曙光。
證券時報·e公司記者在采訪中了解到，包括騰訊、阿里、中國移動(港股00941)等頭部廠商都在強化對服務器的自研或是定制。另一方面，國產化服務器也已經嶄露頭角，并受到采購方的青睞。下半年，隨著中國移動等廠商服務器采購需求的進一步披露，服務器行業將迎來景氣上升的拐點。
云廠商加大
服務器自研力度
7月3日，騰訊位于清遠的云計算數據中心正式開服，整個數據中心集群規劃容納服務器超過100萬臺。該數據中心將首次大規模部署騰訊云第一款自研星星海服務器，騰訊稱，這可以滿足云計算場景下對服務器的超大規模交付、軟硬件一體化等要求。
根據騰訊2019年財報，騰訊云業務全年實現收入超170億元，同比增長逾86%，云業務成為整體收入增長的重要驅動力；另外一項數據顯示，騰訊云全網服務器總量超過100萬臺。
騰訊自研服務器背后，毫無疑問與其快速擴張的云服務業務有關。騰訊服務器供應鏈相關負責人在接受證券時報·e公司記者采訪時表示，自研服務器主要是基于公有云業務發展以及規模和軟硬件協同上的考慮。
該負責人告訴記者，傳統的企業服務器更多基于私有云和傳統的軟件架構，在適配大規模云業務的時候，會有挑戰。“自研服務器更多還是從企業自身業務發展方面去考慮，當然，自研對于成本、質量、效率方面都會有收益，但不限于此。”
自研服務器并非騰訊一家的專利，正如上述騰訊負責人所說，自研服務器是全球領先云廠商的必經之路。實際上，這更像是一場從歐美席卷至中國的科技潮流，微軟、谷歌、亞馬遜等廠商早已就服務器芯片或者整機展開自研并取得突破。
阿里也有類似的行動，2017年阿里提出了神龍服務器架構，通過軟硬協同設計提升虛擬化使用效率，代表著云數據中心虛擬化技術的變革。
中國移動云能力中心首席科學家、技術部總經理錢嶺向證券時報·e公司記者表示，服務器是云計算投資中占比最高的主設備，目前行業頭部企業都在采用自主研發、深度定制的方式來打造服務器，一方面降低成本，一方面提供差異化競爭能力。
作為國內領先的電信運營商，中國移動這兩年十分強調ICT業務的融合，并明確了三年內要躋身國內云服務廠商第一陣營的目標。錢嶺告訴記者，目前中國移動云能力中心已經開展定制化服務器和智能化硬件的研發工作，未來會與集采工作形成能力補充。
上述騰訊服務器供應鏈負責人也向記者確認說，清遠數據中心未來將主要以自研服務器為主。“我們去年交付了一款自研服務器，今年年底還會陸續有多款自研的服務器交付，未來，新建數據中心也基本會以自研服務器為主。”
招商證券(港股06099)認為，在白牌機和品牌機盛行的階段，來自互聯網企業的自研服務器初露崢嶸，這一現象背后的原因主要有兩點，一是最大化滿足自身需求，例如，解決傳統虛擬機中存在的算力損失問題；二是最大化降低成本，包括用料及應用場景的精簡。
由于谷歌、亞馬遜、騰訊、阿里等互聯網云計算廠商在世界各地修建數據中心，招商證券指出，傳統的服務器產業鏈條正在發生變化，即由原來通過品牌服務器設計、生產，或交給白牌廠商定制的模式變成了直接由云計算廠商交給代工廠商的模式。
借力數據中心加碼云戰略
云計算依托于數據中心的建設，而服務器又是數據中心的核心硬件。頭部云服務廠商加碼自研服務器，是基于數據中心即將迎來大規模建設的戰略考量；今年國家提出了新基建，也從頂層政策上為數據中心建設定了調。
目前，主流云廠商都在陸續加碼布局數據中心。其中，中國移動已經在全國31個省規劃了數據中心，將打造全網統一規劃的“N+31+X”三層數據中心布局架構。
據錢嶺介紹，N個中心節點可輻射全國各大地區，滿足全網標準化需求；面向31個省，統一標準，建設多個省級數據中心滿足屬地化用戶需求，實現云服務100%覆蓋；面向300多個地市，按需建設、靈活部署X個下沉式邊緣云，3年內實現全國數據中心由點及面全覆蓋。
在上述布局架構指引下，中國移動已建成的大型基地涉及華南（南方基地）、華中（長沙）、華北（信息港）等18個中心節點。
今年5月，中國移動又新上線了西安、上海資源池，杭州、重慶、濟南、蘇州等資源池目前正在準備上線中，江蘇、福建、遼寧、北京等地已建成合營資源池。根據計劃，2020年內，中國移動的算力規模將超過1200萬vCPU（虛擬處理器）能力。
在數據中心建設方面，騰訊同樣發布了雄心勃勃的計劃。騰訊服務器供應鏈相關負責人告訴記者，早在3年前，騰訊內部已經就未來5-10年的數據中心布局進行了詳盡的規劃，形成了國內華南、華東、華北、西南 4大區域的布局。
從主流云廠商來看，數據中心的建設與云服務市場的增長息息相關。騰訊相關負責人反饋說，騰訊的云計算能力能夠滿足快速增長的市場需求。其中，服務器增量按照超過300萬臺設計規劃，后續會根據整個業務發展，持續調整相應規劃。
與此相呼應的是，今年5月，騰訊云與智慧產業事業群總裁湯道生宣布，未來五年騰訊將投資5000億元用于云計算、數據中心等新基建項目的進一步布局；阿里云總裁張建峰則表示，未來三年阿里將再投2000億元，用于面向未來的數據中心建設及重大核心技術研發攻堅。
此外，今年6月，快手也宣布投資100億元自建數據中心，計劃部署30萬臺服務器，主要用于大數據和AI訓練，其他廠商如字節跳動、京東都在不斷加大數據中心的建設。
騰訊方面表示，借助國家政策，整個半導體、數據中心、移動端的產業鏈得到了快速發展，這對云服務產業起到了正向作用。“原來更多是靠云廠商驅動產業轉型升級，現在有國家的支持，我想未來是一個值得期待的時代。”
錢嶺也向記者提到中國移動在云業務架構方面的考慮，即由集團公司統一規劃，政企事業部管總牽頭；云能力中心主建，負責能力構建；省公司主戰，負責銷售渠道；通過管建協同、戰建協同等模式，滿足客戶一站式響應的云業務需求。
從各方面的預測來看，隨著云服務市場的快速發展，數據中心建設也將提速。《云計算發展白皮書（2019年）》顯示，中國2018年云計算整體市場規模為962.8億元，增長速度高達39.2%，預計到2022年，國內公有云和私有云市場將分別增長至1731億元和1172 億元。
服務器需求迎來拐點
通常而言，電信運營商、互聯網公司、金融企業及政府部門是對服務器需求最大的幾個部門。隨著新基建政策的助推，國內數據中心的部署速度加快，這也帶動了服務器行業的景氣度提升。事實上，從國內運營商對服務器集采的情況就可以看出一些端倪。
今年5月，中國電信(港股00728)發布了2020年服務器集采招標，采購需求56314臺，規模上雖然較2018年下滑了9.3%，但由于中國電信2019年并沒有集團層面的服務器集采，今年的集采意義重大。
比中國電信的集采早1個月，中國移動也發布了2020年服務器集采需求，涉及13.8萬余臺，刷新了單次招標最大規模。根據不同機構測算，中國移動此次集采規模約為80億元-100億元。此外，中國聯通(港股00762)也發布了2020年服務器集采前的專項測試，采購計劃已經明確。
東北證券在報告中指出，疊加2020年5G商用，預計行業將進入新一輪投入期。服務器市場在經歷2019年的調整后，2020年將重新進入需求大年。此前測算2020年運營商市場的服務器需求規模將突破220億元，從目前進展來看，大概率超出預期。
錢嶺在接受記者采訪時也透露，今年上半年，中國移動集團公司進行了服務器集采工作，采購服務器約13萬臺。“這批采購主要是為今年下半年的業務需求儲備，將會滿足今年至年底的服務器使用量；下半年，集團預計將會啟動明后年的集采方案，目前正在收集全網需求。”
互聯網行業的需求也不容忽視，招商證券就指出，隨著互聯網廠商進入資本開支周期，服務器行業已確定進入上行通道。特別是騰訊、阿里等企業相繼加速布局云計算基礎設施，產業鏈中企業有望受益。
一家國資背景的A股服務器廠商人士也向記者確認，前兩年，互聯網行業對服務器的需求少一些，但是目前來自互聯網行業的需求正在穩步增長。“服務器是云計算底層架構中的關鍵設備，服務器采購有周期性，在數據中心擴建，或某個節點升級的時候就會帶動需求。”
當記者問到，服務器行業是否已經進入上升周期時，該人士表示，由于新基建及5G浪潮的影響，很多廠商都有進一步提升計算能力的需求。其含義不言自明。
在A股中，浪潮信息及紫光股份旗下的新華三是服務器整機的主要供應商。不過，越來越多的廠商已經看到服務器市場的誘人前景。今年初，東華軟件與華為聯合推出了首批基于鯤鵬處理器的“鵬霄”服務器，目前公司已與寧波、青島兩地完成簽約，將在兩地投資打造“鵬霄”基地，擴大服務器的生產及配套軟件的研發，推進“鵬霄”服務器的大規模商業應用。
另外一家民營服務器廠商人士向記者表示，服務器行業的發展取決于云服務的趨勢。“這兩年，私有云、公有云發展速度都很快，企業上云也得到了中央政策的支持，從各行各業都開始應用或從事云計算業務的情況來看，也從側面印證了服務器是一個不錯的賽道。”
上述國資背景公司人士則提到，在新興電子信息產業中，服務器是最主要的支撐點。信息化與數字化建設都離不開計算環節，服務器產品又是整個信息化架構中非常重要的一個支撐，必然有非常大的市場需求，也會吸引很多廠商參與其中。
根據IDC在6月發布的預測數據，隨著疫情結束后市場需求回暖，以及國家將加快5G、大數據中心等七大領域新型基礎設施的建設進度，中國的X86服務器市場未來幾年需求仍然會比較旺盛，預計2020-2024年復合增速將達到9.1%左右。
服務器自主可控
水平不斷提升
關于服務器行業，一個重要的趨勢就是國產化。在中國電信2020年的服務器招標集采中，Intel的CPU服務器需求占比為79.4%，AMD芯片服務器需求占比為0.7%，國產化服務器（指搭載華為鯤鵬CPU或中科曙光海光CPU）的需求占比為19.9%。
服務器行業長久以來被國外品牌占據，例如戴爾和惠普。近年來，浪潮及新華三、華為、中興等廠商也逐漸占有一席之地，這是服務器行業不斷國產化的另一個特征。
通常而言，云計算廠商對服務器等硬件的穩定性和維護團隊的要求非常高，首先會看重服務器的穩定性能，同時也會考慮選擇產品成熟度高、性價比好、資質完備，具備可大規模集中式供貨能力、較強生產能力的服務器廠商。
錢嶺告訴記者，國產服務器目前已經具備規模商用的能力，中國移動會積極引入，打造安全可控的云計算基礎設施。
“我們集采的服務器廠家包括華為、中興、新華三、中科曙光、烽火等，其中華為、新華三等在集采標段內均包含了國產化服務器，就目前使用情況來看，效果良好，和國外CPU的比較來看沒有較大的能力差異，我們對于國產服務器的性能和價格均較為滿意。”錢嶺說道。
相對于全球市場均價而言，中國服務器市場價格相對較低，從國內市場來看，近幾年，國內市場服務器銷售量穩定增長，銷售額走勢迅猛。
錢嶺認為，這一現象的主因是近幾年中國服務器生產企業的技術不斷進步，芯片自主化程度上升，以龍芯、飛騰、申威、鯤鵬為代表的國產芯片的崛起拉低了服務器價格，帶來服務器整體成本的下降，這對于服務器有大規模采購需求的中國移動來說也是一個好消息。
騰訊服務器供應鏈相關負責人表示，騰訊作為一家互聯網廠商，對于半導體硬件，當前更多是利用好主流的硬件，甄別和挑選適合業務發展的硬件。
以星星海服務器為例，騰訊自研的是整機系統，從機框到主板的設計總控，芯片是使用業界通用，不過芯片做一些定制選擇（主要適配云業務場景考量）；主要性能指標與市面相同芯片平臺上的產品，主要體現在節能和穩定性、易用性方面；目前運行已超過半年，穩定無故障。
服務器國產化的另一個例證就是華為鯤鵬產業的持續落地，一家使用鯤鵬處理器的服務器廠商人士向記者表示，在內部測試中，鯤鵬處理器的性能與外商的處理器性能持平。
談到當下資本市場對國產替代的追捧，該人士指出，國內企業已經看到了國產替代的必要性，近年來的一系列技術紛爭也給國產替代創造了契機，“與其說這是資本市場的熱點，不如說是產業發展的必然趨勢。”
京公網安備 11010502049343號