中國電子信息產業集團有限公司（簡稱“中國電子”）旗下長城電腦、長城信息2月24日晚間發布重組預案，雙方擬通過換股合并、重大資產置換、發行股份購買資產及配套募集資金的一系列交易進行整合，實現中國電子優質軍工資產證券化，并成為中國電子軍民融合的信息安全重要平臺。該方案擬購買資產交易價格合計為229.34億元。由于深交所將對相關文件進行事后審核，兩家公司股票將繼續停牌。

根據方案，長城電腦擬以新增股份換股吸收合并長城信息，交易金額合計為196.29億元。交易完成后，長城電腦將作為存續方，長城信息將注銷法人資格。長城電腦、長城信息換股價分別為13.04元/股和24.09元/股，據此計算，長城信息與長城電腦的換股比例為0.5413：1，即每1股長城電腦新增發行股份換取0.5413股長城信息股份。

此外，長城電腦以其持有冠捷科技24.32%股權等值置換中國電子持有的中原電子64.98%股權；同時擬非公開發行股份購買中原電子剩余35.02%股權、圣非凡100%股權和中國電子因國有資本金確權對長城電腦形成的1.65億債權。發行股份購買資產交易價格為17.08億元，發行價格為13.04元/股。

擬置入資產中，中原電子100%股權預估值為24.58億元，該公司是我國軍用通信、導航及信息化領域整機和系統的重要供應商，致力于實現軍工信息安全及其核心軟硬件的自主可控與國產化，主要開發和提供通信系統、自主可控通信裝備、網絡設備、信息對抗及防護等軟硬件產品及解決方案，為國內各大軍種提供通信設備和導航設備，并在相關市場占有優勢地位。

圣非凡100%股權預估值為6.82億元，其以軍用通信系統和自動化控制系統為核心業務，主要從事水下與遠程通信、危爆品拆解領域相關系統和設備的設計、開發、生產和服務，是我軍水下通信、遠程戰略通信系統和裝備的重要供應商，為部隊提供水下特種通信技術體制及其主要通信裝備。

中國電子承諾，中原電子在2016年、2017年、2018年經審計的扣除非經常性損益歸屬于母公司所有者的凈利潤之和將不低于5.7億元，同期圣非凡經審計的扣除非經常性損益歸屬于母公司所有者的凈利潤之和將不低于2.2億元。

另外，長城電腦擬以18.99元/股發行底價，向不超過十名特定對象定向發行股份的方式募集配套資金，募集配套資金不超過80億元，募投項目包括：自主可控關鍵基礎設施及解決方案、空天地一體信息系統、海洋信息安全產業化、智能單兵綜合信息系統建設、衛星導航及應用、危爆品智能環保拆解系統、特種裝備新能源及應用建設7個項目。上述項目全部達產后，預計收入規模將超過100億元。

此次重大資產重組實施完畢后，長城電腦總股本將由13.24億股增至33.81億股，中國電子直接和間接合計持有其中11.54億股，持股比例為34.14%。

公告稱，此次重組是中國電子“二號工程”戰略的重大舉措，涉及長城電腦與長城信息合并，注入優質軍工企業中原電子、圣非凡，同時置出不符合整合后公司定位要求且虧損的資產冠捷科技，并通過募集資金實現相關產業的聚合快速發展，原有上市公司的業務將全面重塑。

整合后的公司，將成為中國電子自主可控計算的重要載體，中國電子軍民融合的信息安全重要平臺，其未來定位為，以保障國家第五疆域（網絡空間）安全為目標，成為面向軍隊國防、國家關鍵領域及重要行業的，自主可控網絡安全和信息化關鍵基礎設施及解決方案提供商、服務運營商。