據經濟之聲《交易實況》報道，近期以來，網絡安全領域事件不斷。中央網信辦牽頭的首次全國性網絡安全大檢查工作已于7月啟動，網絡安全產業或將受到持續帶動。機構認為，網絡安全建設有望以超市場預期的速度快速推進，未來3到5年行業復合增速將達到25%-30%，加速打開千億級市場空間。國融證券投資顧問劉云龍就網絡安全行業相關話題做出解讀。
經濟之聲：目前《網絡安全法二審草案》已通過全國人大審議并于8月4日完成公開征求意見，中國首部《互聯網安全法》有望加速出臺，將成為中國互聯網安全環境建設的里程碑。您覺得這兩部草案和法案將怎樣推動整個的產業發展呢？
劉云龍：這兩部草案在網絡安全行業相對來說是比較基礎性的一個法規，在此基礎之上展望未來中國的網絡安全市場，可能其整個市場規模的增速和市場利潤增的增速都要快于其他大多數行業。主要原因在于，目前中國互聯網產業發展速度比較快，同時我們的互聯網產業規模也達到了世界數一數二的程度，但是有很大一塊空缺，就是網絡安全。從我們的網絡安全基礎設備和網絡安全基本的信息化水平來看，其實都有很大差距。所以我們需要在不同的領域，包括政府部門，網絡信息服務以及能源、金融、交通等其他部門進行網絡安全的系統化建設。而建設包括兩個方面，一方面，要采用國產替代；另外一方面，要提高設備的安全層次，這兩方面其實就能大大推動中國國產的網絡安全相關的廠商。
經濟之聲：有機構預期，未來3到5年行業復合增速將達到25%-30%。從下游的終端產品，中游有防火墻、網絡軟件，上游有服務器、云端、大數據，您覺得哪一端在政策的扶持下發展空間最大，獲利會比較大？
劉云龍：有兩個方向可以去思考，一方面，中國的網絡安全市場比較薄弱，所以下游的終端和相關設備其實有很大的提升空間；另外從上游來看，長遠去看，云端和大數據服務是未來最大的一塊藍海，所以，最底端的相關設備和相關服務以及最頂段的大數據服務這兩個方向應該是最明確的。
經濟之聲：北信源( 300352）是中國終端安全管理/數據安全管理領域的市場領導者，國家規劃布局內重點軟件企業；北信源是中國信息安全領域首批上市公司之一，成立于1996年，您覺得北信源在發展大潮當中，將面臨怎樣的機遇呢？
劉云龍：北信源是目前我們國家安全領域，特別是信息安全領域比較重要的上市公司。其主要的特色和競爭優勢在于，它覆蓋了政府、軍工、公安、金融、能源這些領域的上市公司，下游終端的設備和終端產品的客戶其實比較優質。但是這一塊未來的利潤增長速度相對屬于底端的增長，這種增長速度有一個比較明顯的局限，有一個天花板，所以未來可能在有了數千萬的基礎終端之后，會在這個基礎之上進行大數據的挖掘和大數據的應用，進一步提升高層次的高利潤率的網絡安全和數據安全方面的服務，這一塊可能未來比較重要的藍海。
經濟之聲：綠盟科技( 300369)自主研發的異常流量清洗系統、網絡入侵檢測系統、網絡入侵防護系統等獲得多個行業獎項，至今已形成圍繞安全威脅管理、安全內容管理、漏洞評估等熱點領域的產品家族，怎么看公司的發展前景？
劉云龍：綠盟科技在這一塊的自主研發能力和自主創造能力比較強大。它下一步比較大概率的方向應該是利用其目前比較優質的市場份額和優質技術去進行全產業鏈的布局，這樣能夠把它的技術優勢轉化成市場份額的優勢，進而轉化成利潤優勢。所以未來有可能會進行一種對外并購和對外投資，形成一個全覆蓋的產業鏈，形成規模優勢。
經濟之聲：東軟集團是網絡安全領域連續八年的品牌龍頭，在這個領域，東軟也是簽約了多個國家的客戶，其市場占有率還有沒有進一步提升的空間？怎么來看它未來的趨勢？
劉云龍：東軟集團其實是一個綜合性的軟件服務供應商，它在網絡安全方面的一些細分領域的市場占有率相對來說比較高，但是它對于整個網絡安全方面的投資力度相對沒有其他專注于網絡安全的上市公司那么大，未來它可能更多會往行業軟件和醫療軟件上進行更大的投入，在網絡安全方面投入的精力和資金可能不會特別大，所以我比較看好像綠盟科技、北信源這樣比較專注網絡安全的設備商。
經濟之聲：榕基軟件（002474） 是國內網絡安全性與漏洞管理產品細分市場的龍頭；公司主要為電子政務、信息安全、質檢三電工程、協同管理等領域提供軟件開發及系統集成服務，主要服務對象包括國內政府、軍事機關、質檢、電力和電信等行業。它的客戶是專門為政府部門和國企的公司來制訂相關的業務，怎么看它的發展空間？
劉云龍：榕基軟件的主要優勢在于它的市場份額比較大，同時跟多個地方政府形成了長期的戰略合作協議，在這塊它未來的市場份額是比較大的優勢，但是從它之前幾年的財務報表上來看，簽的項目其實比較多，但是執行力度以及推廣力度相對來說不是特別快，這可能是它的一個軟肋，未來能否提高競爭率以及提高在政府這一塊的覆蓋率和滲透率，其實是一個比較大的存疑的地方。另外，它未來的一個方向還是在目前的客戶和終端基礎之上進行云計算和云服務這塊的技術進展，這一塊可能是它未來比較重要的發展方向。
經濟之聲：華宇軟件（300271）云業務蓄勢待發。打造云研發及產業化項目：公司擬非公開發行募集金額超過10億元，其中3億元用于云研發及產業化項目，包括政務云平臺、檢務云、訴訟服務云、食藥安全保障云和食品溯源服務云六大產品。怎么看在上游服務器安全方面的發展機遇？
劉云龍：華宇軟件是比較優質的網絡安全方面的上市公司，它之前有比較輝煌的成長路徑，支撐力比較強。它最大的優勢在于政府的訂單和政府的資源比較多，如果它能夠把目前的終端和客戶資源提升到云端方面，未來它在這塊的利潤水平和利潤規模都會上一個很大的臺階，所以我還是比較看好這一塊。
經濟之聲：第四屆中國互聯網安全大會將于8月16日召開，將有來自全球70多家網絡安全相關機構和企業的超過百位智庫和專家參會，議題涵蓋世界網絡安全形勢、網絡空間戰略、產業方向、行業趨勢、技術未來、產業合作、投資創業、人才培養、安全攻防實戰等9大方向。我們在二級市場操作的時候，從時間包括整個選股的一些標準方面，給大家一個什么樣的建議？
劉云龍：在8月16號之前有比較充分的時間去選擇相關個股，有兩個方向，在選擇相關概念股的時候一定要注意，即使從上游往下游選擇，重點去關注那些有云計算、有大數據處理和相關產能的上市公司可能會成為未來利潤最大和毛利潤最高的領導者；另外，針對上市公司來看，要在8月16號之前選擇上市公司股價回落的時候去買入，8月16號可能股價會出現一個快速明顯的回調，這樣我們獲利的機會才會比較大。
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