“刺金”事件讓網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)的巨大威力展露無(wú)遺，也使網(wǎng)絡(luò)安全繼“棱鏡門(mén)”后再一次進(jìn)入各國(guó)決策者的視野。中國(guó)繼今年2月中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組成立后，截至11月，已有北京等17個(gè)省市成立了省級(jí)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組。預(yù)計(jì)到2015年，省級(jí)網(wǎng)信辦機(jī)構(gòu)將建設(shè)完畢并開(kāi)始落實(shí)國(guó)家信息安全政策。信息安全或?qū)⒂瓉?lái)政策的持續(xù)加碼。

一、月度焦點(diǎn)

12月，圍繞電影《刺殺金正恩》上演的種種事件再次凸顯信息安全的重要地位。

先是12月1日，索尼遭受黑客攻擊，導(dǎo)致大量員工和好萊塢影星數(shù)據(jù)泄露，隨后有黑客組織要求索尼取消影片《刺殺金正恩》的上映計(jì)劃；在美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局指責(zé)朝鮮幕后主使對(duì)索尼影業(yè)的網(wǎng)絡(luò)攻擊后，美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬在20號(hào)召開(kāi)的年終新聞發(fā)布會(huì)上指責(zé)朝鮮發(fā)起了這次網(wǎng)絡(luò)攻擊，這是美國(guó)首次直接指控另一個(gè)國(guó)家在其領(lǐng)土上實(shí)施如此嚴(yán)重的網(wǎng)絡(luò)攻擊。之后23日，朝鮮公共互聯(lián)網(wǎng)連接一度中斷；而在平安夜，索尼再遭攻擊，在線游戲平臺(tái)癱瘓三天。

“刺金”事件讓網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)的巨大威力展露無(wú)遺，也使網(wǎng)絡(luò)安全繼“棱鏡門(mén)”后再一次進(jìn)入各國(guó)決策者的視野。中國(guó)繼今年2月中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組成立后，截至11月，已有北京等17個(gè)省市成立了省級(jí)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組。預(yù)計(jì)到2015年，省級(jí)網(wǎng)信辦機(jī)構(gòu)將建設(shè)完畢并開(kāi)始落實(shí)國(guó)家信息安全政策。信息安全或?qū)⒂瓉?lái)政策的持續(xù)加碼。

基于今年以來(lái)國(guó)內(nèi)已經(jīng)出臺(tái)的一系列信息安全領(lǐng)域政策，國(guó)泰君安預(yù)計(jì)，未來(lái)幾年，網(wǎng)絡(luò)安全國(guó)家戰(zhàn)略、網(wǎng)絡(luò)安全審查制度、網(wǎng)絡(luò)安全法、網(wǎng)絡(luò)部隊(duì)建立等多條重磅政策有望持續(xù)出臺(tái)，助推行業(yè)蓬勃發(fā)展。

中國(guó)正處于工業(yè)化和信息化融合階段，計(jì)算機(jī)技術(shù)在其中扮演著關(guān)鍵角色，A股計(jì)算機(jī)行業(yè)的上市公司業(yè)務(wù)多以行業(yè)解決方案為主，客戶集中在政府、以及金融、交通、電力等大型國(guó)企，受政府IT投入影響較大。隨著城市進(jìn)程的發(fā)展，以及國(guó)際信息安全形勢(shì)的日益嚴(yán)峻，國(guó)家有望在信息安全領(lǐng)域加大投入。

賽迪顧問(wèn)《2013--2014年中國(guó)信息安全產(chǎn)品市場(chǎng)研究年度報(bào)告》顯示，2013年，我國(guó)信息安全市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到191.30億元，比2012年增長(zhǎng)22%。2016年，信息安全市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到417.87億元，三年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)達(dá)31%。

在信息安全的實(shí)踐中，國(guó)產(chǎn)化是一個(gè)長(zhǎng)期的趨勢(shì)，服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)、操作系統(tǒng)等軟硬件的國(guó)產(chǎn)化替代都孕育著巨大的機(jī)會(huì)。此外，招商證券分析，國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全公司在網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)的背景下有機(jī)會(huì)成為國(guó)家戰(zhàn)略性資產(chǎn)，其價(jià)值隨著滬港通、深港通的推進(jìn)亦有望通過(guò)與國(guó)際接軌而獲得進(jìn)一步提升。

二、行業(yè)公司動(dòng)態(tài)

小米入股美的 拓展智能家居生態(tài)鏈

12月14日，美的集團(tuán)（000333）宣布與小米科技有限公司達(dá)成戰(zhàn)略合作，美的集團(tuán)擬每股23.01元價(jià)格向小米科技定向增發(fā)5500萬(wàn)股，募資不超過(guò)12.66億。發(fā)行完成后，小米科技將持有美的集團(tuán)1.29%的股份，并可提名一名核心高管為美的集團(tuán)董事。

超長(zhǎng)賀歲檔拉開(kāi)帷幕

一年一度的賀歲檔拉開(kāi)帷幕。以往最長(zhǎng)賀歲檔是在2012年，88天，今年賀歲檔則以95天的時(shí)長(zhǎng)成為史上最長(zhǎng)的賀歲檔。

截至12月26日，今年全國(guó)累計(jì)票房已超過(guò)290億，距離300億僅“一步之遙”；過(guò)億影片達(dá)65部，創(chuàng)歷史新高。

國(guó)內(nèi)首家民營(yíng)銀行“微眾銀行”正式落地主打移動(dòng)服務(wù)平臺(tái)

12月28日由騰訊公司主導(dǎo)的中國(guó)首家民營(yíng)銀行深圳前海微眾銀行官網(wǎng)上線，微眾銀行定位于網(wǎng)絡(luò)銀行，不開(kāi)設(shè)任何的實(shí)體營(yíng)業(yè)據(jù)點(diǎn)，主要是透過(guò)移動(dòng)平臺(tái)為消費(fèi)者提供服務(wù)，將與騰訊旗下的即時(shí)通訊軟件 QQ合作，最快有望在2015年第一季正式營(yíng)業(yè)。

微眾銀行是中國(guó)首家獲批的民營(yíng)銀行，騰訊公司持股 30%，為該銀行的第一大股東，于2014年7月24日拿到中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的首批民營(yíng)銀行牌照，騰訊、百業(yè)源、立業(yè)三家公司共同籌建微眾銀行，注冊(cè)資本為 30億元人民幣。

證券時(shí)報(bào)網(wǎng)（www.stcn.com）12月30日訊

三、券商觀點(diǎn)

齊魯證券：互聯(lián)網(wǎng)巨頭和終端廠商雙向駛進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)硬件藍(lán)海

從最新的IDC 預(yù)測(cè),明年國(guó)內(nèi)智能手機(jī)的增速將滑至10%以內(nèi),但其他互聯(lián)網(wǎng)硬件爆發(fā)性增長(zhǎng)的時(shí)期剛剛到來(lái),將接棒智能手機(jī)和平板成為消費(fèi)電子的新助推力。展望未來(lái),萬(wàn)物互聯(lián)是大的趨勢(shì),穿戴設(shè)備、移動(dòng)醫(yī)療、智能家居、智能汽車等都將是未來(lái)大數(shù)據(jù)的入口,解決云互聯(lián)運(yùn)算分析下數(shù)據(jù)源的豐富性和精準(zhǔn)性問(wèn)題,互聯(lián)網(wǎng)硬件將成為人們生活中不可或缺的組成部分。

目前國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭如BAT軍團(tuán)在積極布局云平臺(tái)或云系統(tǒng),而智能手機(jī)廠商或者傳統(tǒng)家電、模組廠商則不斷推出各款硬件,分別沿兩個(gè)方向挖掘互聯(lián)網(wǎng)硬件市場(chǎng)的寶藏。上市公司也不甘落后,通過(guò)2014一整年的轉(zhuǎn)型已經(jīng)在軟硬件結(jié)合的路上越走越順了,從這方面角度看,我們建議關(guān)注向軟件和互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域布局積極電子轉(zhuǎn)型白馬股歐菲光（002456）和海康威視（002415）。

東方證券：流量、數(shù)據(jù)、終端激增帶來(lái)的投資新機(jī)遇

通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈在明年仍將是業(yè)績(jī)持續(xù)快速增長(zhǎng)與轉(zhuǎn)型延伸相結(jié)合的好時(shí)期，然而隨著移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代的演進(jìn)，流量經(jīng)營(yíng)驅(qū)動(dòng)通信行業(yè)的投資主邏輯將不再是資本開(kāi)支，而是圍繞流量、數(shù)據(jù)、物聯(lián)終端的激增所帶來(lái)的全新投資邏輯。

圍繞流量、數(shù)據(jù)、終端激增帶來(lái)的 2015 年關(guān)鍵投資主線，我們建議重點(diǎn)關(guān)注布局：在運(yùn)營(yíng)商大數(shù)據(jù)領(lǐng)域卡位領(lǐng)先的東方國(guó)信(300166，未評(píng)級(jí))、面臨流量經(jīng)營(yíng)重估和國(guó)企改革機(jī)遇的中國(guó)聯(lián)通(600050，買入)、國(guó)內(nèi)第四大運(yùn)營(yíng)商且對(duì)外資源整合能力較強(qiáng)的鵬博士(600804，買入)、有望在 2015 借勢(shì)流量交易平臺(tái)的高鴻股份（ 000851 ，買入），同時(shí)在業(yè)績(jī)提升、轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)等因素下關(guān)注中興通訊(000063，未評(píng)級(jí))、宜通世紀(jì)(300310，未評(píng)級(jí))、世紀(jì)鼎利(300050，未評(píng)級(jí))。

民生證券：醫(yī)藥電商將成為健康管理新亮點(diǎn)

健康將成為風(fēng)口中的風(fēng)口，Google Ventures 對(duì) 2014 年投資方向和公司做了一番梳理，在今年 Google Ventures 管理基金為 4.25 億美元，一共投資了 282 家公司。投資方向上，Google Ventures 將重心更多的放在健康和生命科學(xué)上，投資占比 36%，相比 2013 年對(duì)該領(lǐng)域關(guān)注程度上升了 27%。 2015 年繼續(xù)看好健康數(shù)據(jù)和新的數(shù)據(jù)分析方式。

我們重點(diǎn)推薦以下幾類公司：1） 參與國(guó)產(chǎn)信息化，堅(jiān)定云轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的 IT 企業(yè)，重點(diǎn)推薦華勝天成、東華軟件、紫光股份等； 2）關(guān)注 O2O、女性互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)，在向互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)型趨勢(shì)中最看好健康和教育兩大領(lǐng)域，重點(diǎn)推薦萬(wàn)達(dá)信息、新大陸、 全通教育、銀江股份、榮之聯(lián)；3）互聯(lián)網(wǎng)金融， 重點(diǎn)推薦東方財(cái)富、 同花順、中科金財(cái)、恒生電子、金證股份等； 4）關(guān)注觸網(wǎng)轉(zhuǎn)型以及并購(gòu)成長(zhǎng)的小市值個(gè)股，重點(diǎn)推薦明家科技、新開(kāi)普、榮科科技、東信和平等。