自“棱鏡門”后就開始發酵的信息安全行業，繼國家機關政府采購中心要求禁用win8系統之后，近日再獲實質性利好，解放軍信息安全方案近日獲批。在基金看來，政策支持力度持續加碼，國產自主化建設將提速，信息安全領域的投資機會相對而言非常確定。
行業利好不斷
“棱鏡門”事件發生后，信息安全的重要性隨即凸顯，使得政策對相關領域的支持力度不斷加大，實質性利好不斷推出。中央軍委印發《關于進一步加強軍隊信息安全工作的意見》，特別提出信息安全工作是實現能打仗打勝仗核心要求，要求采取超常、務實舉措予以推進建設。
公開資料顯示，這已經不是高層第一次推進信息安全建設了。2013年，“棱鏡門”事件后，我國將信息安全列為重中之重，成立中央網絡安全與信息化領導小組；2014年2月27日，中央網絡安全和信息化領導小組宣告成立，統籌協調涉及經濟、政治、文化、社會及軍事等各個領域的網絡安全和信息化重大問題。
今年5月中旬，中央國家機關政府采購中心發布《關于進行信息類協議供貨強制節能產品補充招標的通知》，禁止計算機類安裝Win8系統，有分析認為禁裝Win8就是出于網絡安全方面的考慮。
在政策支持不斷的情況下，基金非常關注信息安全行業的整體性投資機會。從基金調研路徑看，從4月份開始，公司募基金和券商就扎堆調研相關公司，部分公司一次就接待了幾十家乃至上百家公司的聯合調研。北信源、衛士通、啟明星辰、綠盟科技、任子行、美亞柏科等公司成為機構調研的重點。
招商證券研究報告表示，對國內軟硬件企業帶來重大利好，自主可控、漸進替代將成為趨勢，包括大數據管理、國產芯片制造、手機信息加密等，尤其是芯片國產化替代方面，可以杜絕國外挖掘我國情報的重要途徑，大幅提高我國信息安全水平，是國家重點投入的首要方向。
市場空間巨大
信息安全加碼之后，隨之而來的就是巨大的市場空間。公開數據顯示，2010年我國信息安全產業規模為182億元，信息安全產業與軟件和信息服務業相比不到1.5%，遠低于全球平均水平；根據未來的產業發展規劃目標，2015年將達到670億元，保持年均30%以上的增長速度。
接受基金調研的公司也表示，行業將面臨爆發性增長。綠盟科技董事長沈繼業表示，通常國際上信息安全投入占IT投入的比例是5%到15%，而國內僅為1%左右，未來隨著安全相關法律法規的出臺，以及商業化公司自發安全意識的提高，國內信息安全市場的規模會逐步擴大，安全廠商的規模也會隨之擴大。
滬上某基金公司投資總監表示，在互聯網的推動下，信息便利了我們的生活，“道高一尺魔高一丈”，信息安全的重要性就非常突出了，“我們現在用的手機，個人信息泄漏時有發生，對信息安全提出了新的挑戰。”隨著政策不斷加碼，接下來將更加關注其中的投資機會，“去IOE”受益公司、軟件國產化替代及網絡支付安全概念股，在政策推動及市場需求雙重推動下，增長將更為確定。
值得一提的是，公募前三季度冠軍中郵戰略基金經理任澤松在接受記者采訪時表示，四季度看好信息安全行業的投資機會。數據顯示，旋極信息長期位居中郵戰略新興基金的第一大重倉股，該股股價年內兩倍的漲幅，為該基金的領跑立下汗馬功勞。
在某大型券商研究員看來，目前的信息安全市場增長，大多數是靠政府、央企和大型企業的合規性需求拉動，“一般情況下，只有政府的強力推動，企業才會跟進，不過隨著信息安全事故多發，部分企業也開始加以重視了。”
從信息安全板塊的市場表現看，9月份各分類開放式基金業績表現多數走升，其中信息技術主題基金凈值平均上揚9.76%，漲幅最大，截至今年9月底，信息技術基金平均上漲46.12%，在各類開放式基金中表現最佳。
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