網絡強國戰略開啟網絡安全新時代。據《證券時報》報道，中央網絡安全和信息化小組日前召開第一次會議，習近平任組長，李克強、劉云山出席會議。習近平主持召開中央網絡安全和信息化小組首次會議，要求把我國建設成為網絡強國。從此前設立國家安全委員會，再到近期中央明確要求建設網絡強國，網絡安全地位得到不斷提升，政策扶持力度不斷增強。
可以預見，在國家政策扶持下，國內網絡安全企業未來發展前景看好。不過，有專家指出，盡管網絡安全行業有望進一步提升，但其行業內部競爭恐將加劇，因此，投資者需看清相關上市公司發展形勢，不宜盲目樂觀。
網絡安全迎政策利好
上周五，網絡信息安全板塊表現優異。截至午間收盤，藍盾股份漲停，任子行漲7.46％，綠盟科技漲6.96％，美亞柏科漲5.61％，梅泰諾、啟明星辰漲超4％。
消息面上，據中國經濟網報道，2月27日下午，中央網絡安全和信息化領導小組第一次會議召開，習近平親任領導小組組長，李克強、劉云山任副組長。習近平強調，網絡安全和信息化是事關國家安全和國家發展、事關廣大人民群眾工作生活的重大戰略問題，要從國際國內大勢出發，總體布局，統籌各方，創新發展，努力把我國建設成為網絡強國。此次會議提出要努力把我國建設成為網絡強國，這標志著網絡安全和信息化國家戰略邁出重要一步，網絡安全保障體系建設和信息化發展也將由此提速換檔，步入高速發展期。
業內人士預測，伴隨中央網絡安全和信息化領導小組第一次會議的落幕，網絡安全與信息化建設領域的一系列“頂層設計”將隨即展開——制定國家網絡安全戰略和信息化發展戰略；啟動國家網絡完全、信息化和新媒體發展“十三五”規劃研究；出臺信息化驅動工業化、城鎮化、農業現代化、國家治理體系和治理能力現代化的指導意見等等。
此次會議特別強調，要制定全面的信息技術、網絡技術研究發展戰略，下大氣力解決科研成果轉化問題。要出臺支持企業發展的政策，讓他們成為技術創新主體，成為信息產業發展主體。相關券商普遍表示，“政策紅利+技術模式”創新將是信息產業發展新的驅動因素，智慧城市和信息安全將是政策紅利的優先受益者，金融信息化和醫療信息化將是技術模式創新的受益者。對此，衛士通總經理助理兼戰略合作部總經理鐘博表示，中央網信領導小組第一次會議對我國網絡安全和信息化工作做了頂層部署，信息安全產業將得到長足發展。
網絡安全的重要性不斷提升
事實上，近三年以來，信息安全行業保持15－18％的穩定增長，愈演愈烈的安全威脅和國家政策的大力支持共同助力信息安全行業持續高景氣度。諸多券商研報都表明看好該行業的態度，甚至還有預測“十二五”期間我國信息安全行業將維持30％的年均增速。A股上市公司中，啟明星辰、衛士通、藍盾股份、任子行等涉及該行業。
網絡安全題材可謂去年最熱門的板塊之一，今年以來其上升勢頭依然強勁。業內分析人士認為，網絡安全概念重獲市場資金青睞并維持強勢，主要是基于消息面上的三大利好所刺激，具體來看：一、2月12日，美國白宮正式推出一項可自愿加入的“網絡安全框架”項目，旨在加強電力、運輸和電信等所謂“關鍵基礎設施”部門的網絡安全。市場普遍預期網絡信息安全、國產應用軟件等領域相關上市公司將從中受益；二、針對微軟將于今年4月8日起停止為Windows XP推送安全補丁及系統修復一事，有分析認為，對中國而言，XP停止服務是一個“重大的信息安全事件”，相關各方應該立即行動，采取果斷措施，提升國家信息安全的保障力度；三、今年全國兩會下月初舉行，人大和政協會議分別定于3月5日和3日在京開幕，預計今年兩會將討論政府機構改革精簡、軍隊優化調整、國家安全委員會啟動運轉等重大問題。華泰證券首席策略團隊認為，國安委有望在今年兩會上報人大批準，這也將進一步催化網絡安全等板塊的短期表現。四、去年曝出的美國“斯諾登案”再次證明，信息化已成為保證國家信息安全，乃至于保證國防安全、保證國家政體安全的大事。目前我國在國際互聯網的網關系統中仍極大的依賴于國際互聯網絡和網絡節點，一旦國際網絡癱瘓，或者各種人為和政治因素都可能造成中國被封閉或被網絡侵害。
競爭加劇投資需擦亮雙眼
在上周五中國國際廣播電臺環球資訊廣播的《午間第一資訊》節目中，厚德基金資產管理公司總經理李飛就表示，網絡安全概念中，會有實質性表現的類型包括已經涉及網絡安全行業很深，以及擁有較強自主研發能力的上市公司；與此同時，由于市場競爭可能更加白熱化，一些外包型企業以及普通型網絡安全運營商的業績并不會太好，估值可能反而會下降。行業整體發展恐將出現分化情況。因此，他認為，投資者在關注網絡安全概念個股時，應選擇已經明確取得大宗訂單的上市公司。
巨豐投顧分析師郭一鳴指出，我國的網絡信息安全產業發展機會頗多，潛力巨大，其主要涉及硬件、軟件以及服務商幾個方面。硬件方面主要是網絡安全如防火墻等設備的提供商。軟件方面主要是安全軟件提供商，提供后續服務以及維護和培訓。短期來說，對設備提供商具有較大刺激作用，因為設備的采購和更新都是短期采取的必要動作。
但從中長期看來，對于后續的服務商意義更大，能提供良好和持續的服務是行業能否持續發展的重要基礎和條件。
對于板塊的投資機會，中信證券表示，2014年信息安全行業變革剛剛開始，今年政策的改善將有效改進國內信息安全行業多頭監管、交叉管理的問題。未來幾年的政策改善將成為國內信息安全行業快速發展的催化劑。信息安全領域需求潛力較大，持續成長性較佳，進口替代空間廣闊。
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