中國共產(chǎn)黨十八屆三中全會公報指出：將設(shè)立國家安全委員會，完善國家安全體制和國家安全戰(zhàn)略，確保國家安全。隨著我國信息化程度的提高，軟件國產(chǎn)化已經(jīng)成為國家安全的重要組成部分。此前的“棱鏡門”事件不僅為國家信息安全保護敲響了警鐘，也讓國產(chǎn)軟件廠商更深切地體會到產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要性和自己所肩負的國家信息安全保護的重大責任。在關(guān)系國計民生的國家級重點項目知識產(chǎn)權(quán)、公安、安全等領(lǐng)域采用國產(chǎn)軟件，對于國家安全有著重要的意義。昨日國務(wù)院常務(wù)會議上通過了關(guān)于依法公開制售假冒偽劣商品和侵犯知識產(chǎn)權(quán)行政處罰案件的意見，也對正版軟件產(chǎn)業(yè)給予了政策上的支持。相關(guān)上市公司如浪潮軟件(16.41,0.35,2.18%)(600756)、遠光軟件(19.17,-0.30,-1.54%)(002063)、新世紀(15.61,0.32,2.09%)(002280)、用友軟件(13.22,0.38,2.96%)(600588)等值得關(guān)注。

軟件安全遠比硬件重要

在計算機發(fā)展早期，硬件占據(jù)主導(dǎo)地位。目前新一代信息技術(shù)正轉(zhuǎn)向軟件主導(dǎo)，表現(xiàn)為軟件業(yè)在信息產(chǎn)業(yè)中的貢獻不斷增加。另外，隨著數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、服務(wù)化的發(fā)展，軟件變得無所不在。

特別是，當前信息安全的地位越來越重要，而軟件在其中的作用也越來越大。為增強信息安全，需要大力發(fā)展軟件業(yè)。當前，網(wǎng)絡(luò)空間已經(jīng)成為各國繼陸、海、空、天后的第5邊疆，網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)已成為現(xiàn)實威脅。“棱鏡門”事件表明，一些科技巨頭向美國兩大情報機構(gòu)開放服務(wù)器，使美國政府能夠輕而易舉地監(jiān)控全球。因此，為了增強我國的網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)對外國監(jiān)控活動的防御能力，除了采取各種信息安全保障措施外，必須盡可能采用自主可控的國產(chǎn)軟硬件。

我國信息行業(yè)起步較晚，IT和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的“先入為主”效應(yīng)和倍增效應(yīng)，造成了當前我國在信息化進程中因使用習(xí)慣和兼容性等方面的問題，仍大量使用國外的硬件和軟件。從信息安全和國家安全的角度考慮，以上隱患首先威脅到的是掌握國家信息核心部門的政府。這些軟件類產(chǎn)品可能被預(yù)置了“后門”，產(chǎn)品本身可能就帶有容易被攻擊的漏洞，給國家信息安全造成了重大威脅。加快推廣使用國產(chǎn)自主研發(fā)的軟件，可以從根本上杜絕海外軟件產(chǎn)品給國家信息安全帶來的威脅。

有專家呼吁，對于涉及國家機密或國家安全的產(chǎn)品，要以國家利益至上的原則采取限定性的措施，要采取有力舉措提高全社會的信息安全意識，并且通過立法等手段加大對國產(chǎn)軟件產(chǎn)品和國家信息安全的全面保護。隨著國家安全委的成立，預(yù)計未來管理層將更加重視軟件安全、信息安全對國家安全的影響，將多措并舉支持國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件企業(yè)發(fā)展，加大對國家信息安全的保護力度。

“去IOE”趨勢確立

國內(nèi)廠商長期受益

當前信息安全問題已經(jīng)上升到國家安全的高度。如果國家的機密數(shù)據(jù)、戰(zhàn)略資源、商業(yè)敏感數(shù)據(jù)等信息經(jīng)由國外軟件一覽無余，那么國家的利益和地位將受到嚴重的影響。因此，建立自主可控的信息安全體系勢在必行，信息產(chǎn)品、設(shè)備的采購應(yīng)當盡量采購國產(chǎn)軟件、設(shè)備。

棱鏡門的發(fā)酵使信息安全受到普遍關(guān)注，加上國內(nèi)IT廠商急需破除國外IT巨頭的壟斷獲得自己的市場空間，今年以來IT系統(tǒng)“去IOE”和國產(chǎn)化替代進入加速期。“去IOE”并不是簡單地棄用國外設(shè)備，而是在同等可替代條件下，優(yōu)先選用國產(chǎn)設(shè)備和服務(wù)，從而促進國內(nèi)IT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

我國信息化程度相較于歐美等發(fā)達國家依然較低，但IT投資增速是發(fā)達國家的幾倍。面對IT巨大的市場空間和較高的投資增速，國產(chǎn)化將直接加速國內(nèi)IT廠商的成長速度，有利于培養(yǎng)出世界級的IT廠商。

從整個IT產(chǎn)業(yè)鏈來看，我國應(yīng)用軟件市場的國產(chǎn)化率已經(jīng)相當高，總體在80%左右；其次是IT基礎(chǔ)設(shè)施市場，盡管國外廠商仍占據(jù)大部分市場份額，但國內(nèi)廠商增長速度更快，替代國外廠商潛力巨大；而在基礎(chǔ)系統(tǒng)軟件市場，國產(chǎn)化率還比較低，國內(nèi)產(chǎn)品空間較大。由此看來，我國本土化IT服務(wù)廠商已經(jīng)具有較強的競爭能力，“去IOE”更易實現(xiàn)。

業(yè)內(nèi)人士認為，IT系統(tǒng)國產(chǎn)化的投資機會應(yīng)首先關(guān)注國產(chǎn)替代可行性高、國內(nèi)廠商具備一定市場競爭力且會帶來巨大新增量的領(lǐng)域，如服務(wù)器、存儲、中間件、信息安全設(shè)備和IT服務(wù)；持續(xù)關(guān)注現(xiàn)階段差距較大、仍需注重研發(fā)和技術(shù)積累的領(lǐng)域，包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、虛擬化等；對目前網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和應(yīng)用軟件這類國產(chǎn)化水平已經(jīng)較高的領(lǐng)域，應(yīng)關(guān)注升級換代、結(jié)構(gòu)性需求以及國際化帶來的機會。

關(guān)注相關(guān)軟件上市公司

軟件國產(chǎn)化正在成為保護國家安全的重要手段，相關(guān)上市公司如浪潮軟件、遠光軟件、新世紀、用友軟件等值得關(guān)注。

浪潮軟件(600756)：公司是我國軟件行業(yè)的骨干企業(yè)之一，定位于行業(yè)信息化綜合解決方案提供商，在司法系統(tǒng)、電子政務(wù)、通信、分行業(yè)ERP、金融、煙草等行業(yè)或領(lǐng)域擁有自主版權(quán)解決方案或應(yīng)用軟件三十余種。公司已獲得山東省高新技術(shù)企業(yè)、國家級計算機軟件開發(fā)企業(yè)資格，是信息產(chǎn)業(yè)部首批認證的4家特一級系統(tǒng)集成資質(zhì)商之一，通過了ISO9001、ISO14001和CMM3認證，并被國家計委、信息產(chǎn)業(yè)部等部委確立為“國家規(guī)劃布局內(nèi)重點軟件企業(yè)”，在電子政務(wù)理論研究中一直處于業(yè)界領(lǐng)先地位。在中央國家機關(guān)2006年二期(新增設(shè)備)的國家采購中，浪潮ERP財務(wù)管理軟件成為唯一中標的財務(wù)軟件。

遠光軟件(002063)：公司是電力行業(yè)企業(yè)管理軟件及服務(wù)的主流供應(yīng)商，是電力行業(yè)企業(yè)管理軟件的領(lǐng)軍品牌。公司是國家科技部認定的國家火炬計劃重點高新技術(shù)企業(yè)，連續(xù)八年被國家發(fā)改委、信息產(chǎn)業(yè)部、商務(wù)部、國家稅務(wù)總局聯(lián)合審定為“國家規(guī)劃布局內(nèi)重點軟件企業(yè)”，2012年入選“十二五”國家科技支撐計劃項目。立足于自主知識產(chǎn)權(quán)的企業(yè)級、集團級管理軟件的開發(fā)，公司緊密跟進電力行業(yè)市場對超大型集團跨行業(yè)管控的信息化需求，為包括兩大電網(wǎng)、五大發(fā)電集團在內(nèi)的電力央企客戶提供成熟的產(chǎn)品解決方案。

新世紀(002280)：公司一直致力于信息化技術(shù)領(lǐng)域產(chǎn)品的發(fā)展，公司現(xiàn)已發(fā)展為國內(nèi)一流的端到端、全面的信息化解決方案提供商。同時，公司持續(xù)專注于電力、煙草等行業(yè)的信息化應(yīng)用，已成長為電力行業(yè)輸、配信息化領(lǐng)域、煙草行業(yè)全面電子政務(wù)領(lǐng)域全國領(lǐng)先的產(chǎn)品和解決方案提供商。

用友軟件(600588)：公司是亞太本土最大的管理軟件和中國領(lǐng)先的企業(yè)云服務(wù)提供商，也是中國最大的財政、汽車、煙草等行業(yè)軟件和商業(yè)分析、內(nèi)審、小微企業(yè)管理軟件提供商，并在金融服務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)信息化以及管理咨詢、培訓(xùn)教育和IT專業(yè)服務(wù)等領(lǐng)域快速發(fā)展。中國及亞太地區(qū)180萬家企業(yè)與機構(gòu)通過使用用友軟件和企業(yè)云服務(wù)，實現(xiàn)精細管理、敏捷經(jīng)營。其中，中國500強企業(yè)有超過60%已成功運行用友軟件。公司連續(xù)多年被評定為國家“規(guī)劃布局內(nèi)重點軟件企業(yè)”。