國家安全委員會成立,國家安全戰略涉及信息安全戰略。國家安全戰略是從國家和國際的全局高度籌劃和指導維護國家安全利益的方略。

傳統的國家安全觀所包含的根本要素為領土、人口、資源與政治主權,現在經濟、科技、環境等因素都進入了新安全觀的視野。因此我國成立國家安全委員會,在完善國家安全戰略的過程中必將涉及國家信息安全戰略,進而推進我國信息安全產業的發展。

國家信息安全形勢堪憂,重視程度不斷加大。從今年6月震驚全球的“棱鏡門”事件,到8月我國國家域名解析節點再次遭到有史以來最大規模的拒絕服務攻擊,再到近期曝光的美國安全機構很可能監聽德國總理電話多年事件,國家信息安全已經引起了社會高度重視。8月發改委開始實施了國家信息安全專項,并且最近對于互聯網信息安全和互聯網輿情的重視程度也在不斷提升,我們認為這將進一步擴大信息安全市場規模。

自主可控為信息安全重點,國產化大幕剛剛開啟。我們認為在未來在政府領域,以自主可控為基本要求,一場以國家核心、重點,大型、涉密智慧城市項目總包,進一步帶動國產軟件、硬件、運維、服務全面國產化的大戲正在拉開帷幕。在這個過程中,承擔國產信息化軟硬件廠商將長期受益。

投資標的:信息安全將成為國家戰略安全重要組成部分,推薦國產化趨勢受益標的:太極股份、東軟集團。推薦信息安全龍頭企業啟明星辰。交易型標的:中國軟件、立思辰。