1月4日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以6.03元/股的價格，非公開發(fā)行合計不超過84908.79萬股，募集資金總額不超過51.2億元，其中41.2億元擬用于購買杭州天夏科技集團(tuán)有限公司100%股權(quán)，不超過10億元擬用于補充天夏科技流動資金。交易完成后，公司業(yè)務(wù)將拓展至智慧城市產(chǎn)業(yè)。公司股票將于1月5日復(fù)牌。

根據(jù)公告，公司此次定增對象為：恒越投資、睿康投資、川宏燃料、國泰銘源、朝陽投資、浩澤嘉業(yè)、京馬投資、谷欣投資、逸合投資和浩然明達(dá)共計10名特定投資者，所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購，認(rèn)購?fù)瓿珊蠓謩e持有公司14.96%、10.55%、7.48%、7.48%、7.48%、7.04%、6.33%、4.49%、4.49%和4.40%股份。發(fā)行完成后，梁國堅和張桂珍間接控制上市公司的股份比例將不低于19.17%，仍為公司的實際控制人。

據(jù)介紹，天夏科技主營業(yè)務(wù)包括軟件產(chǎn)品銷售、系統(tǒng)集成建設(shè)與運營服務(wù)。從2013年開始，天夏科技在原有業(yè)務(wù)模式基礎(chǔ)上，開始研發(fā)及應(yīng)用智慧城市“1+N”系列產(chǎn)品，并在全國范圍內(nèi)進(jìn)行系統(tǒng)集成及總包業(yè)務(wù)模式推廣，近10年來建設(shè)了上百個的數(shù)字城市項目和智慧城市。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面，截至2014年9月30日，天夏科技總資產(chǎn)為3.03億元，凈資產(chǎn)為1.37億元，其2012年度、2013年度和2014年1-9月分別實現(xiàn)營業(yè)收入2411.36萬元、9833.83萬元和18124.17萬元，凈利潤分別為-738.70萬元、3417.97萬元和5622.40萬元。采用收益法評估，天夏科技100%股權(quán)預(yù)估值為41.2億元，預(yù)估增值率為2891.31%。

天夏科技預(yù)測的2015年度、2016年度、2017年度合并報表口徑下歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的預(yù)測凈利潤累計不低于12.40億元，即2015年度不低于3.10億元;2016年度不低于4.10億元;2017年度不低于5.20億元。

索芙特表示，購買資產(chǎn)完成后，公司將在原有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，新增智慧城市運營業(yè)務(wù)，初步實現(xiàn)上市公司多元化發(fā)展的經(jīng)營戰(zhàn)略。未來上市公司將充分借助產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步在該領(lǐng)域做強(qiáng)做大，實現(xiàn)上市公司經(jīng)營業(yè)績的長期穩(wěn)定發(fā)展。