聯(lián)合光伏(港股00686)(00686)9月22日公告顯示，公司擬以每股0.5814港元向歐力士、招商新能源集團(tuán)、新能源交易所分別發(fā)行最多14.07億股(以及5.08億份認(rèn)股權(quán)證)、7.56億股(以及3.63億份認(rèn)股權(quán)證)、6879.9萬股新股。

公告稱，預(yù)期股份和認(rèn)股權(quán)證的認(rèn)購(gòu)所得資金為12.989億元，若認(rèn)股權(quán)證(Warrant，在香港又俗譯“窩輪”)全部行使，還將籌得5.627億港元。本次發(fā)行新股和權(quán)證所籌得的資金將用于贖回發(fā)行的可轉(zhuǎn)換股債券和Power Revenue債券等。

據(jù)了解，聯(lián)合光伏的主要營(yíng)業(yè)收入來源是太陽能發(fā)電，目前正在物色和收購(gòu)可帶來穩(wěn)定回報(bào)的太陽能發(fā)電站。截至2016年6月30日，聯(lián)合光伏擁有26個(gè)太陽能發(fā)電站，總裝機(jī)容量達(dá)996兆瓦。其股本結(jié)構(gòu)于發(fā)行新股前后變化如下：

據(jù)悉，新入股聯(lián)合光電的歐力士，主要業(yè)務(wù)為股本投資、基金營(yíng)運(yùn)及管理及借貸業(yè)務(wù)。歐力士為ORIX Corporation(東京證券交易所：8591，紐約證券交易所：IX)的全資附屬公司。ORIX Corporation在1964年成立，在日本的太陽能發(fā)電為約900兆瓦產(chǎn)能。

招商新能源集團(tuán)主要從事可再生能源業(yè)務(wù)，持有聯(lián)合光電24.17%的股權(quán)。招商新能源集團(tuán)由招商局通過Snow Hill間接擁有79.36%股權(quán)及由Magicgrand直接擁有20.64%股權(quán)。而Magicgrand和Pairing Venture Limited由聯(lián)合光電CEO兼執(zhí)行董事兼李原全資擁有，李原同時(shí)兼任招商新能源集團(tuán)董事。

新能源交易所主要提供有關(guān)太陽發(fā)電站、新能源項(xiàng)目買賣等的服務(wù)。新能源交易所持有聯(lián)合光電5.45%股權(quán)。新能源交易所由Magicgrand擁有9.9%股權(quán)、由Snow Hill擁有8.13%股權(quán)。

聯(lián)合光伏表示，公司和歐力士成為策略性長(zhǎng)期伙伴，此項(xiàng)合作的目的在于：收購(gòu)海外可再生能源項(xiàng)目、歐力士在未來可能轉(zhuǎn)讓給聯(lián)合光電可再生能源資產(chǎn)、技術(shù)及營(yíng)運(yùn)經(jīng)驗(yàn)的共享。

智通財(cái)經(jīng)還了解到，聯(lián)合光伏在過去一年中還有兩筆集資活動(dòng)，一筆是在去年12月18日發(fā)行的1億美元可轉(zhuǎn)換股債券。另一筆是在2016年8月19日發(fā)行的5千萬美元的可轉(zhuǎn)換股債券。