11月9日晚間,停牌近半年的正泰電器(601877)公布重組預案,擬以24.57元/股(編注:較市價折價18.15%)的價格,非公開發行合計38258.03萬股,作價94億元收購控股股東正泰集團等持有的正泰新能源開發100%的直接和間接權益;同時擬非公開發行募集配套資金不超過45億元,擬投入國內外光伏電站項目、國內居民分布式光伏電站項目及智能制造應用項目。由于交易所將對相關文件進行審核,股票將繼續停牌。
根據公告,正泰電器收購正泰新能源開發100%的直接和間接權益分為兩種方式。一是向正泰集團、正泰新能源投資、上海聯和、Treasure Bay、通祥投資、浙景投資、君彤鴻璟等7家企業及南存輝等17位自然人購買其持有的正泰新能源開發85.96%的股權。
二是向南存輝等47位自然人購買其持有的樂清祥如100%股權,向徐志武等45位自然人購買其持有的樂清展圖100%股權,向吳炳池等45位自然人購買其持有的樂清逢源100%股權,向王永才等16位自然人購買其持有的杭州泰庫100%股權;樂清祥如、樂清展圖、樂清逢源、杭州泰庫合計持有正泰新能源開發14.04%股權。
正泰電器自2015年5月18日起停牌,主營業務為光伏電站的開發、建設、運營、EPC工程總包及太陽能電池組件的生產及銷售,其主營業務涵蓋光伏發電產業的中下游產業鏈。
正泰電器公告顯示,截至目前,正泰新能源開發及其下屬控股子公司已建成并網電站1133MW,參股公司已建成并網電站313MW,在建及擬建電站超過1GW,已簽署戰略協議的規劃電站項目超過4GW。同時正泰新能源開發擁有700MW的太陽能電池片產能、1300MW的太陽能組件產能。
正泰電器表示,通過本次重大資產重組,上市公司擬收購具有廣闊市場空間、處于光伏行業快速發展機遇期、具有領先競爭力的正泰新能源開發,擁有良好的發展前景;預計上市公司將在現有業務盈利的基礎上增加光伏業務盈利。
此外,重組交易對方承諾,2016年、2017年及2018年凈利潤數值將分別不低于7億元、7.5億元和8億元,該部分盈利將增加未來上市公司盈利,若不考慮募集配套資金影響,預計上市公司每股收益將得到增厚。