光伏行業的時間提前到了2018年！

2017年已經沒有懸念！剛剛結束的630已經超過100G的光伏裝機量。 2017下半年、領跑者、光伏扶貧、分布式光伏及部分延續的地面電站建設，慣性力量、合計完成超10G，已經鐵板釘釘。光伏行業能否可持續發展，提前看2018年！

2018年中國光伏開發市場有多大規模？如何捕捉市場與政策變化，提前預判、防范風險、支持企業可持續發展、已經擺在行業面前。按目前已經建成規模，國家財政20年需支付1.2萬億補貼，在超出國家承受范圍情況下，細讀2017上半年出臺的政策、國家能源局下發的三道金牌令，已經拉響降溫高燒光伏，結構性調整的警報。

第一道金牌令：地面商業電站基本凍結，暫成為小眾市場。

2017年5月10日國家能源局文件《關于報送可再生能源“十三五”發展規劃年度建設規模方案的通知》，已經明確指出：超過十三五規劃部分的省區的商業地面電站，國家不承擔補貼，由各省區自行解決。

這也是眾所皆知，目前全國大部分省區在今年底都因為提前完成十三五規劃裝機量或棄電量超5%（包括河北）凍結建設批復，少量省區有存量空間；在相關省區政府沒有出臺地方補貼政策替代國家補貼前，開發企業難以滿足經濟指標、熱情消退；2018年、地面商業電站會成為小眾市場，樂觀估計全年建設規模不超過3G（不含領跑者與扶貧），較2017年呈陡坡式下滑局面，恢復待2020年。

第二道金牌令：領跑者開發總量與節奏受限、開發遇冷

全行業都埋頭在搶630，國家能源局5月下旬出臺的這份文件可能很多人不注意；該文件要點是、即使領跑者基地國家批準，規定不能一次性完成，第一年不能超過30%，領跑者主要作為促進技術進步與降電站的引導工具，這意味著即使2018年國家批復10G領跑者，當年也只能建設3G,接轉2017年指標、樂觀估計2018年領跑者項目開發量達到5G.

　　第三道金牌令：啟動綠證制度 分擔補貼

經過三年的高速發展，到2017年底、中國光伏裝機量超過1億KW。測算在全國范圍內一二三類資源地區平均年發電量1200小時，每年可產生電量1200億度；結合各地的燃煤標桿電價基數與合同上網電價之差值，每度電平均國家財政補貼約0.50元，每年國家財政需支付600億補貼；在國家政策合約期20年內，財政部合計需預算支付1.2萬億補貼支持光伏，國家財政壓力巨大。

綠證制度功能的核心是分擔國家財政壓力，眾所周知、國家為支持光伏+風電+生物質能等發展，每年財政缺口已經超過600億，若只采取提高電價附加費用的方式，會引發百姓的意見，需多方式疏解。

綠證制度、也標志2018至2019年，國家能源局及相關部門工作重點進入對1億千瓦存量光伏電站補貼落地與消納能力提高方面。

三道調控政策金牌令，影響決定了2018年中國光伏開發的格局光伏與2017年重點明顯的不同，結構調整的大幕拉起，那么2018年開發市場發力點在哪里？如果僅是地面商業電站與領跑者，不到10G的裝機量，光伏制造產業鏈會崩潰；幸運的是，國家宏觀調控之手，有保有壓；國家一頭收緊地面電站開發與領跑者規模，一方面對光伏扶貧與分布式開了綠燈，構成2018年市場開發主要格局。

綠燈一：光伏扶貧升級 指標優先

在不限光伏扶貧規模的總體指導思想上，國家將光伏扶貧實施的終端決策權予以縣級人民政府、各省區又將壓力傳導到縣級人民政府、規定：貧困縣帽子不摘，縣級領導不能動、不能提拔。

逐級政策傳導的情況，縣級人民政府的熱情高漲；筆者近期跟蹤湖南光伏扶貧，省政府落實資金并由十省級部門制定配套措施部分是3年完成900MW村級電站建設,但從湖南各主要貧困區縣匯總的數據，縣級計劃光伏扶貧開發項目總量超過6G，并且已經有建成5MW全光伏扶貧電站，其中江華縣300MW光伏扶貧電站規劃2年全部建設完成，已經完成一期100MW招標，是目前看到的全國縣級單項最大規模，其他各縣區計劃實施規模普遍在100MW以上。

湖南光伏扶貧熱情高漲現象是全國的一個縮影與代表，安微省公開的數據、各種形式的光伏扶貧電站目前為止累計完成超過3G,已經接近該省商業電站的規模；光伏扶貧的政策在各省區，經歷一定波折、消化國家政策精髓后，即使國家沒有補貼，多省區一方面將國家補貼優先用于支持光伏扶貧電站項目，一方面動用本省財政支持光伏扶貧電站，光伏扶貧的建設規模在2018年下半年會出現井噴，并延續至2019年。建設形式不僅包括村級電站，逐步擴展到鄉鎮級及部分前期工作已經完成的商業地面電站裝換為光伏扶貧電站的開發，樂觀估計2018年，在接近2020年全面建成小康社會倒計時壓力、及沒有更好的資產收益扶貧工具替代情況下、中國光伏扶貧市場建設量能達到10G,甚至還有2-3G增量、甚至有更大的建設規模。

可預見情況，在2018年一季度、政策消化的滯后及信息得不對稱因素；若光伏扶貧建設規模在2017年底前還不清晰，將引起組件廠商價格恐慌性下跌、到二季度光伏扶貧電站開工高峰逐步平穩。

綠燈二：分布式光伏繼續受青睞

以工商戶用為主分布式光伏電站2018年補貼可能輕微下調，但依然鼓勵；但通過2017年的挖掘，在沒有更吸引工商業主新的商業模式出現之前、2018年優質屋頂供應難度增大，樂觀估計4G、保留1G的增量空間。

家庭戶用在大大小小超萬家企業，及可能更多省份會跟進浙江版百萬屋頂光伏小康計劃推動下、會在2018年有較大的增長，樂觀估計全國100萬家庭安裝，保守估計建設總量3+1G。家庭戶用光伏的推廣，使光伏新能源的特點得以更廣泛人群認知，為光伏行業可持續發展注入動能。

能源局“兩緊兩松”政策，雖然目前開發量透支了十三五計劃，但2018年在中國、地面電站+領跑者+光伏扶貧+分布式，合計開發基本規模還有24G，保留4G裕度，合計28G,較于2017年有20%的下降，基本同2016年規模，相對平穩過渡，光伏行業實現軟著陸；若光伏扶貧開發規模不能補量、則為22G左右、下降幅度超過30%。

2018年光伏國內外市場展望

軟著陸！避免波動過大對光伏業的傷害是可預見國家政策導向，可控及不可預見的情況基本不存在。捕住國內光伏市場2018年結構性調整產生的變化特點、并且正視與不回避存在問題、與國際聯系起來看待整個市場，針對企業自身特點與情況作出動態策略應對，尋求新機會、風險防范與實現2018年及后可持續發展，短期看、光伏業謹慎樂觀；但每次調整，都是對企業發展模式與戰略的考驗、并催生與孕育新商業模式及為新興企業帶來成長機會。

一、國際光伏市場動蕩中的機會

（1）中國的規模制造、技術進步與成本降低，光伏得以在世界更多國家應用、在沿襲2017年熱潮情況下，發展中國家投資增長在2018年持續爆發，可抵消美國貿易保護政策及印度政策性不確定因素的減量、或可補國內需求量下滑量。

（2）改變中國向發展國際僅輸出組件與建設初級模式，提升為輸出光伏電站系統可持續開發整體解決方案、主動性開發國際商業及光伏扶貧市場，增加后續發展力。

二、中國光伏開發結構調整中的機會

（1）國家及各省區將有限的新能源補貼用于光伏扶貧，符合社情民意。光伏扶貧開發與投融資模式進一步成熟、掌握農業光伏開發技術的企業贏得大發展機會。

（2）消納的矛盾依然突出，多能互補方式促進發消平衡的作用得到更多認識與支持；領跑者基地部分轉化為多能互補基地，并演變為2019年后地面大型商業電站開發主流模式、熟悉大型電源建設流程的“五大四小”集團將成為以多能互補為核心的商業地面光伏電站開發模式的主要力量、包括部分省級能源集團。

（3）分布式光伏開發在與工商業主的互動中，將催生新的商業模式、推動分布式可持續發展，各種與建筑結合創新的BIBV抬頭，并帶來豐富多彩的場景體驗。

三、解決中國光伏發展中的痛點，實現可持續發展

（1）一批對補貼發放滯后財務準備不足的企業崩盤，彭小峰、楊懷進，是已浮出水面的代表；根據國家對已建成光伏電站補貼的不完全資料統計，現有領到補貼電站建成日期是2015年2月，這意味著在2015年后至今大規模投產的超過6000萬千瓦裝機還沒有領到補貼；平均2-3年領到補貼的光伏電站開發實際情況，若投資沒有增加20%以上的預算，民營

企業陷入財務危機的情況在2018年成為大面積事件；在存量危機中，并購型企業選擇機會增加。

（2）以西部電站為代表的消納問題依然突出，成為部分企業崩盤的第二因素或雙重因素，該問題包括波及河北省，預計加上今年裝機量，河北、特別是張家口區域今年低棄光率將會超過5%，按國家規定2018年將無法安排建設規模，另一熱點山東省在今年大規模光伏電站投產后，也可能突破警戒線；國家及各省區政府在此方面努力解決，但有些瓶頸一時難以解決，存在一定的問題解決時間，西部四省需2-3年、河北山東需一年；領跑者項目的消納問題出現，消納問題解決方式在2018年會得到各方更加關注與理解，以消納率為投資第一道安全防火墻的決策思想，決定企業的可持續發展。

（3）國際貿易保護主義對中國光伏制造業的壓力依然存在，主動與國際融合溝通與跨國合作、減少敵對面需有靈活積極策略；這方面換位思考、反過來要向制裁我們的歐美國家及日本學習在中國的投資方式；汽車行業是典型代表，美國、德國、日本、韓國汽車行業在中國都沒有獨資，而是通過耐心與中國方面談判建立合資企業，并取得目前全球最大汽車市場的半壁江山；可口可樂也是一典型代表，這也是歐美國家百年發展經驗之一；掌握規模制造技術的中國光伏應多從文化融合角度考量占領市場，不要為聽到那一國又有幾家光伏企業倒閉而歡欣鼓舞，這反而是阻礙中國光伏發展不確定性因素，更多的是主動尋求與各國企業謀求合作共贏發展。

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