國家發(fā)改委與能源局印發(fā)《能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命戰(zhàn)略》。其中明確要求推動(dòng)非化石能源實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展：優(yōu)化風(fēng)電和光伏發(fā)電布局，加快中東部可再生能源發(fā)展，穩(wěn)步推進(jìn)“三北”地區(qū)風(fēng)光電基地建設(shè)，建立棄風(fēng)率和棄光率預(yù)警考核機(jī)制，實(shí)現(xiàn)可再生能源科學(xué)有序發(fā)展。鼓勵(lì)可再生能源電力優(yōu)先就近消納，充分利用規(guī)劃內(nèi)輸電通道實(shí)現(xiàn)跨區(qū)外送。到2030 年，非化石能源發(fā)電量占全部發(fā)電量的比重力爭(zhēng)達(dá)到50％。

實(shí)現(xiàn)增量需求主要依靠清潔能源。堅(jiān)持分布式和集中式并舉，以分布式利用為主，推動(dòng)可再生能源高比例發(fā)展。大力發(fā)展風(fēng)能、太陽能，不斷提高發(fā)電效率，降低發(fā)電成本，實(shí)現(xiàn)與常規(guī)電力同等競(jìng)爭(zhēng)。

全面建設(shè)“互聯(lián)網(wǎng)＋”智慧能源。鼓勵(lì)風(fēng)電、太陽能發(fā)電等可再生能源的智能化生產(chǎn)，推動(dòng)化石能源開采、加工及利用全過程的智能化改造，加快開發(fā)先進(jìn)儲(chǔ)能系統(tǒng)。建設(shè)“源—網(wǎng)—荷—儲(chǔ)”協(xié)調(diào)發(fā)展、集成互補(bǔ)的能源互聯(lián)網(wǎng)。推動(dòng)多種能源的智能定制，合理引導(dǎo)電力需求，鼓勵(lì)用戶參與調(diào)峰，培育智慧用能新模式。依托電子商務(wù)交易平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)能源自由交易和靈活補(bǔ)貼結(jié)算，推進(jìn)虛擬能源貨幣等新型模式。

推廣應(yīng)用清潔低碳能源開發(fā)利用技術(shù)。加快大型陸地、海上風(fēng)電系統(tǒng)技術(shù)及成套設(shè)備研發(fā)，推動(dòng)低風(fēng)速、風(fēng)電場(chǎng)發(fā)電并網(wǎng)技術(shù)攻關(guān)。加快發(fā)展高效太陽能發(fā)電利用技術(shù)和設(shè)備，重點(diǎn)研發(fā)太陽能電池材料、光電轉(zhuǎn)換、智能光伏發(fā)電站、風(fēng)光水互補(bǔ)發(fā)電等技術(shù)，研究可再生能源大規(guī)模消納技術(shù)。

我們認(rèn)為《能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命戰(zhàn)略》的出臺(tái)明確了我國大力發(fā)展新能源、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)的決心。我們看好光伏發(fā)電成本下降的巨大潛力，預(yù)計(jì)行業(yè)的發(fā)展模式在由補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)向成本驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變的過程中對(duì)于高效率低成本的產(chǎn)品需求有望爆發(fā)，同時(shí)分布式能源有望成為“平價(jià)上網(wǎng)”后的下一個(gè)風(fēng)口。綜合比較技術(shù)優(yōu)勢(shì)，戰(zhàn)略布局以及風(fēng)險(xiǎn)收益比，我們建議優(yōu)選“光伏領(lǐng)跑者”組合：隆基股份；晶盛機(jī)電；林洋能源；京運(yùn)通。