這是光影沉浮、云開漸明的5年。“十二五”期間，我國光伏發(fā)電裝機(jī)從2010年的89萬千瓦起步，到2015年三季度定格3795萬千瓦，規(guī)模體量實(shí)現(xiàn)了超過40倍的擴(kuò)充，提前半年完成“十二五”規(guī)劃提出的3500萬千瓦裝機(jī)目標(biāo)。
這是幾度盛夏、幾載寒冬的5年。美歐“雙反”、產(chǎn)能過剩、持續(xù)虧損……在內(nèi)憂外患的雙重危機(jī)下，這個(gè)資本追逐的朝陽產(chǎn)業(yè)在“十二五”中期深陷蕭瑟。一場針對(duì)光伏業(yè)的“拯救大兵瑞恩”行動(dòng)密集展開，受政府持續(xù)、強(qiáng)大的力挺作用影響，去年以來光伏行業(yè)熱情重燃、產(chǎn)業(yè)上下游全面回暖。
駐足歷數(shù)，5年間，我國光伏產(chǎn)業(yè)已將“組件生產(chǎn)能力全球第一”、“發(fā)電年度新增規(guī)模全球第一”之冕納入囊中，年內(nèi)有望將取代德國躍升世界第一光伏裝機(jī)大國。整裝抬首，頓覺對(duì)我國光伏的思考已經(jīng)不再是如何趕超世界，而是如何走在世界的前面。
政策力挺國內(nèi)市場蓬勃發(fā)展
“十二五”光伏發(fā)電目標(biāo)從最初的500萬千瓦，經(jīng)過幾次上調(diào)最終確定為3500萬千瓦。截至6月底，我國光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到3578萬千瓦，其中，光伏電站3007萬千瓦，分布式光伏571萬千瓦。這意味著，光伏成為我國各發(fā)電類型中繼風(fēng)電之后第二個(gè)完成“十二五”規(guī)劃裝機(jī)目標(biāo)的能源種類。
在經(jīng)歷了低谷后，我國光伏產(chǎn)業(yè)自2013年開始回暖，2014年以來以驚人的速度蓬勃發(fā)展，政策、投資、市場熱點(diǎn)紛呈、交替更迭。而得益于各項(xiàng)利好政策，光伏國內(nèi)應(yīng)用市場迅速啟動(dòng)并擴(kuò)大，上下游企業(yè)的盈利情況也明顯好轉(zhuǎn)。
從年度電站建設(shè)市場看，2010年底我國光伏裝機(jī)僅為89萬千瓦，當(dāng)年發(fā)電量小到?jīng)]能進(jìn)入國家統(tǒng)計(jì)范疇；2011年我國憑借290萬千瓦的新增裝機(jī)規(guī)模，成為亞太地區(qū)光伏市場主力；2012年新增350萬千瓦，累計(jì)裝機(jī)達(dá)到700萬千瓦，新增市場排名全球第四；2013年我國建成光伏電站規(guī)模1479萬千瓦，當(dāng)年發(fā)電量是87億千瓦時(shí)，為全國發(fā)電總量的0.17%，位列全球光伏電站年度建設(shè)第一大國，并一直保持至今；2014年我國累計(jì)光伏電站規(guī)模達(dá)到2805萬千瓦，年發(fā)電量250億千瓦時(shí)，已占全國發(fā)電總量的0.46%。
在政策支持加強(qiáng)、國內(nèi)市場不斷拓展的情況下，我國光伏行業(yè)逐步走出低谷，今年以來更是加速回暖。市場熱情在前三季度的光伏并網(wǎng)裝機(jī)數(shù)據(jù)里已有充分體現(xiàn)。截至9月底，全國光伏發(fā)電裝機(jī)量達(dá)到3795萬千瓦。預(yù)計(jì)全年新增光伏發(fā)電裝機(jī)量將略高于1500萬千瓦，截至今年底累計(jì)裝機(jī)總量將達(dá)到4300萬千瓦。
業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，今年四季度由于受國家能源局增調(diào)光伏裝機(jī)量影響，我國光伏產(chǎn)業(yè)可能出現(xiàn)跳躍式增長，有望取代德國成為世界第一光伏裝機(jī)大國。
國內(nèi)應(yīng)用市場的迅速啟動(dòng)和蓬勃發(fā)展，與能源主管部門對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的鼎力支持密不可分。從2013年《國務(wù)院關(guān)于光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》開始，國家相關(guān)部門對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的支持政策密集出臺(tái)，涵蓋了從宏觀到微觀，從規(guī)劃到管理，從中上游產(chǎn)品加工到下游電站建設(shè)等全領(lǐng)域。粗略統(tǒng)計(jì)，在2013年和2014年的兩年中，國家級(jí)光伏支持文件數(shù)量達(dá)到20余個(gè)，各地方政府的配套文件更是上百個(gè)，各地區(qū)給予光伏發(fā)電的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)從每千瓦時(shí)0.1～3元不等。
所有的光伏產(chǎn)業(yè)文件，表面看促成了裝機(jī)總量變化，背后卻是推動(dòng)一個(gè)產(chǎn)業(yè)質(zhì)變過程的力量。
“雙反”減弱，棄光困境待解
“十二五”的光伏發(fā)展道路，從一開始就是險(xiǎn)山深谷，而非一馬平川。同業(yè)之間、政企之間乃至國與國之間，都存在著競爭關(guān)系。“雙反”這個(gè)詞，從2011年說到2014年，從我國光伏產(chǎn)業(yè)崛起后就沒有消停過。
在我國光伏產(chǎn)業(yè)短暫而跌宕起伏的發(fā)展歷程中，有一個(gè)規(guī)律始終不變：近期的變化總是被放大，遠(yuǎn)期的變化總是被忽視。當(dāng)年被外媒稱為對(duì)我國光伏產(chǎn)業(yè)滅頂之災(zāi)的“雙反”，在首輪調(diào)查過去4年之后回頭看，我國光伏產(chǎn)業(yè)并沒有因此一蹶不振、倒地不起。相反，“十二五”以來我國光伏產(chǎn)業(yè)環(huán)境得到了根本性改善：國家重視、高度定位；國內(nèi)市場迅速擴(kuò)大；產(chǎn)業(yè)管理日益規(guī)范；加速產(chǎn)業(yè)整合，更多光伏企業(yè)學(xué)會(huì)了應(yīng)對(duì)國際貿(mào)易糾紛……在第一波涌入光伏領(lǐng)域的熱潮漸退后，隨著各級(jí)政府對(duì)光伏電站的政策扶持加大，國內(nèi)光伏應(yīng)用市場的打開，上游產(chǎn)業(yè)鏈回暖跡象明顯。最新統(tǒng)計(jì)顯示，今年前三季度我國光伏制造業(yè)總產(chǎn)值超過2000億元，硅片、電池片、組件等主要光伏產(chǎn)品出口額達(dá)到100億美元。其中，多晶硅產(chǎn)量約為10.5萬噸，同比增長20%；硅片產(chǎn)量約為68億片，電池片產(chǎn)量約為2800萬千瓦，均同比增長10%以上；組件產(chǎn)量約為3100萬千瓦，同比增長26.4%。光伏企業(yè)盈利情況明顯好轉(zhuǎn)，前10家組件企業(yè)毛利率超過15%，多數(shù)企業(yè)扭虧為盈。
“因?yàn)橛辛藝鴥?nèi)市場的支撐，光伏組件出口的地區(qū)也日趨多元化，對(duì)國外單一市場的依賴已經(jīng)解脫。所以現(xiàn)在‘雙反’對(duì)我國光伏制造產(chǎn)業(yè)的壓力已經(jīng)不像兩年前的時(shí)候那么大了。”國家能源局新能源和可再生能源司副司長梁志鵬曾表示。
對(duì)抗讓這個(gè)行業(yè)不斷進(jìn)步，而調(diào)整則使行業(yè)保持了應(yīng)有的韌性。經(jīng)過多方合力，目前我國光伏產(chǎn)業(yè)已逐漸克服貿(mào)易摩擦、產(chǎn)能過剩等不利因素，呈現(xiàn)制造業(yè)和用戶端齊頭并進(jìn)的格局。
與此同時(shí)，“十二五”以來光伏迅速成長的腳步，也難掩當(dāng)前所面臨的棄光限電困境。來自國家能源局的數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度全國累計(jì)光伏發(fā)電量306億千瓦時(shí)，棄光電量約30億千瓦時(shí)，棄光率為10%。棄光主要發(fā)生在甘肅和新疆地區(qū)。
對(duì)比風(fēng)電行業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，甘肅與新疆也是棄風(fēng)限電最為嚴(yán)重的地區(qū)。這意味著，西北一些省份正面臨棄光疊加棄風(fēng)的不利局面。
今后一段時(shí)間，光伏發(fā)電從替補(bǔ)逐漸走向替代，既要保持發(fā)展的剛性要求，也要面臨其他各類電源的競爭，市場消納形勢依然嚴(yán)峻。國家能源局表示，下一步將多措并舉解決局部地區(qū)棄光限電問題，探索建立光伏發(fā)電與電網(wǎng)、新能源與傳統(tǒng)能源協(xié)調(diào)發(fā)展的機(jī)制。
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