在相對(duì)小眾的薄膜光伏領(lǐng)域，近期吸引了包括央企在內(nèi)的多家企業(yè)大手筆資金，其背后是怎樣的商業(yè)邏輯？
盡管光伏行業(yè)當(dāng)前的發(fā)展勢(shì)如破竹，增長(zhǎng)旺盛，但薄膜光伏市場(chǎng)的份額卻始終較為有限。2014年，相比晶硅電池，薄膜電池不足10%的市場(chǎng)占有率，始終扮演的是一個(gè)配角。
然而，2015年之后，這一形勢(shì)可能出現(xiàn)較大的改觀。隨著技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，業(yè)界對(duì)薄膜光伏的投資熱情正在高漲。
近幾個(gè)月來(lái)，就有幾個(gè)大手筆的投資讓人咂舌。
2015年9月1日，云南龍宮光伏集團(tuán)斥資20億元人民幣，計(jì)劃在云南建設(shè)薄膜組件生產(chǎn)廠，投產(chǎn)后年生產(chǎn)規(guī)模將達(dá)240MW。而有著央企頭銜的中建材集團(tuán)，在年初更是豪擲10億美元，擬在江蘇投建年生產(chǎn)能力高達(dá)500MW的薄膜電池生產(chǎn)線。此外，廣西地凱、山東孚日等也都對(duì)薄膜看好，甚至煤炭巨頭神華集團(tuán)也在開(kāi)展薄膜太陽(yáng)能的研發(fā)。
當(dāng)然，國(guó)內(nèi)薄膜產(chǎn)業(yè)的投資走在最前列的還屬漢能集團(tuán)，盡管負(fù)面新聞纏身，但這家公司不僅在國(guó)內(nèi)投資了多個(gè)研發(fā)制造基地，還陸續(xù)并購(gòu)了多家海外薄膜光伏企業(yè)，很大程度上增強(qiáng)了其在薄膜方面的技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)布局。
▼看好薄膜，源于技術(shù)進(jìn)步
在光伏領(lǐng)域，晶硅和薄膜的技術(shù)之爭(zhēng)由來(lái)已久。在晶硅的支持者看來(lái)，該技術(shù)路線不僅技術(shù)成熟度高，而且轉(zhuǎn)化效率優(yōu)于后者。當(dāng)前，晶硅（包括單晶和多晶）電池被廣泛應(yīng)用于大型地面電站，占整個(gè)光伏發(fā)電市場(chǎng)的九成以上，該技術(shù)的光電轉(zhuǎn)化效率在18-21%之間，高于薄膜3個(gè)百分點(diǎn)左右。
另一方面，晶硅太陽(yáng)能的主要生產(chǎn)原料為晶體硅，屬于一般性資源，地殼中晶體硅的占比超過(guò)了27%，這為晶硅太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，以及未來(lái)的大規(guī)模普及，提供了原材料的支撐
相比之下，薄膜電池的原料主要為鉻、鎵、銦、硒等稀有元素，可能會(huì)制約該路線的發(fā)展規(guī)模。以鎵為原材料的砷化鎵電池，甚至被譽(yù)為“皇帝的女兒”，價(jià)格高昂難以民用，因此主要用于不計(jì)成本的航空和軍工領(lǐng)域。
既然如此，為何還會(huì)有大筆資金投向薄膜行業(yè)？
事實(shí)上，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，薄膜電池的上述劣勢(shì)正在逐步下降。在幾天前召開(kāi)的中國(guó)光伏技術(shù)與裝備論壇上，清華大學(xué)材料學(xué)院常務(wù)副院長(zhǎng)莊大明就聲稱(chēng)，他所研發(fā)的銅銦鎵硒（CIGS）薄膜太陽(yáng)能電池已取得“突破性進(jìn)展”，其轉(zhuǎn)化效率可達(dá)到18.9%，為國(guó)內(nèi)最高水平，且在年內(nèi)可能投入產(chǎn)業(yè)化。
而被“晶硅派”所詬病的成本方面，薄膜電池和晶硅電池的差距近年來(lái)也在進(jìn)一步縮小。按照中國(guó)能源學(xué)會(huì)新能源研究中心秘書(shū)長(zhǎng)茅建生的計(jì)算，目前，晶硅組件成本約為3.6元/瓦，而薄膜組件約為3.8元/瓦。
清華大學(xué)莊大明教授對(duì)薄膜的成本下降非常有信心，他認(rèn)為當(dāng)前薄膜電池成本高企，很大程度上源于進(jìn)口設(shè)備價(jià)格的高昂，如果按照目前他所研發(fā)的技術(shù)路線，采用國(guó)產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)，在150MW生產(chǎn)規(guī)模以上的情況下，可以將成本降至2.2元/瓦的水平。
隨著技術(shù)的進(jìn)步，無(wú)論薄膜還是晶硅，成本的下降是必然的。
而薄膜的支持者，之所以對(duì)這個(gè)技術(shù)的未來(lái)更有信心，還來(lái)自于薄膜更加廣泛的應(yīng)用。由于薄膜電池在柔韌性、弱光性、高溫性及環(huán)境適應(yīng)性方面都優(yōu)于晶硅電池，因此，薄膜可以滿(mǎn)足更加廣泛和個(gè)性化的清潔能源需求。尤其是隨著人們生活方式的多元化，這種個(gè)性化的需求更加強(qiáng)烈。漢能集團(tuán)此前就曾推出很多生活化產(chǎn)品，對(duì)于其品牌推廣起了一定的積極作用。
▼優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，而非零和博弈
晶硅和薄膜盡管是兩個(gè)不同的技術(shù)路線，但二者并非是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。
晶硅電池和薄膜電池各有特色，且優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，前者適用于中國(guó)大部分地面電站，后者除更加廣泛的應(yīng)用之外，在高溫和氣候惡劣的地區(qū)還更具優(yōu)勢(shì)，二者并非是對(duì)立關(guān)系，而“它們共同的對(duì)手是化石能源。”
近三年來(lái)，在國(guó)家政策的大力支持下，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)獲得了突破性的發(fā)展，但在整個(gè)能源消費(fèi)占比中，還不值一提。截至2014年底，我國(guó)累計(jì)光伏裝機(jī)總量為28GW，僅占我國(guó)電力裝機(jī)總量1360GW的2%，再加上光伏發(fā)電小時(shí)數(shù)較低，因此從發(fā)電量上計(jì)算，光伏還是一個(gè)十足的補(bǔ)充能源。
隨著全球經(jīng)濟(jì)的下行，幾乎所有的大宗商品價(jià)格一落千丈，煤炭、石油等化石能源更是跌幅超過(guò)了一半，因此，在以?xún)r(jià)格為導(dǎo)向的能源市場(chǎng)中，化石能源的競(jìng)爭(zhēng)力隨著價(jià)格的下跌迅速上升，這也直接導(dǎo)致了化石能源與光伏等非化石能源的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步激烈。
但是隨著環(huán)境容量的越來(lái)越小，化石能源消費(fèi)會(huì)受到進(jìn)一步約束，在京津冀、長(zhǎng)三角等地區(qū)，國(guó)家已經(jīng)嚴(yán)控煤炭的消費(fèi)總量，以山東省為例，未來(lái)兩年內(nèi)，該省的煤炭消費(fèi)總量要在2012年的基礎(chǔ)上下降2000萬(wàn)噸。
在我國(guó)一次能源消費(fèi)中，煤炭、石油和天然氣依然是絕對(duì)主力，可再生能源占比雖然有所增加，但分量還相對(duì)有限，因此，光伏未來(lái)的發(fā)展空間非常廣闊，需要不同技術(shù)路線相互促進(jìn)，相互補(bǔ)充。
按照專(zhuān)家的測(cè)算，如果將全球的太陽(yáng)能資源充分利用，太陽(yáng)能發(fā)電在理論上完全能夠滿(mǎn)足人類(lèi)的電力需求。目前的制約因素中，生產(chǎn)成本、儲(chǔ)能技術(shù)、輸送技術(shù)等都有待技術(shù)的進(jìn)步，若“太陽(yáng)能+儲(chǔ)能+智能電網(wǎng)=完美電能”的公式能夠在低成本的狀態(tài)下成立，那么未來(lái)太陽(yáng)能的發(fā)展空間將沒(méi)有天花板。
因此，現(xiàn)有條件下，光伏企業(yè)應(yīng)當(dāng)取長(zhǎng)補(bǔ)短，共同為技術(shù)進(jìn)步和成本下降而增加研發(fā)投入，共促技術(shù)提升，而不是相互攻擊揭短，打擊對(duì)手，因?yàn)樵谖磥?lái)的光伏市場(chǎng)中，無(wú)論晶硅還是薄膜，都會(huì)有廣闊的發(fā)展空間。
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